水电多晶硅双剑合璧：川投能源

现在市场上有一种说法，国内经济要像日本一样低迷20年，还做股票干吗啊。
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这个逻辑不通，自己再想想。
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“等等又何妨。”
新光一等就是大半年过去了，多晶硅生产线停一年后复产成本很高甚至报废。
据说某多晶硅老总说要等到市价47美元以上再复产，这只能理解为他们永久关闭的一种委婉说法。
这次下跌不同于08年下半年的那次，08年是急跌，而后再强烈反弹。这次是温水煮青蛙式的缓慢煎熬，反弹无期，估计很多多晶硅企业再也没有醒来的机会了，新光还会运气不错吗？

明知道多晶硅已死，
明知道煤炭下行通道已经打开，

在坚守二滩水电的前提下，国投电力远远好于川投能源！
如果估值的话，国投最少是川投2倍。

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说到多晶硅市场价格，很牛B的中能现在也吃不消了吧。
目前光伏发电的成本是1元左右，在电价较高的国家已经初步具备竞争能力了，关键还要看电网是否接纳，如果国内也出一个类似德国的法律，那光伏行业不就马上又活起来了吗？
形势总是会变化的，我们说光伏行业的前景广阔，就意味着事物会在形势的变化中不断向好的方向发展，当然前提是公司自身要应对正确，而新光恰恰运气不错。
等等又何妨。

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田湾河是年调节水库，二滩等两河口建成以后是多年调节水库。
现在虽然说水电优先上网，但还是会有一些客观的原因，造成弃水的情况出现，所以说水电消纳是一个重要的问题。
田湾河72万千瓦机组规模，现在发电量大约31亿度电，5000利用小时数还不到，枯水期表现不错。
阿Q一点，我们可以认为这是田湾河的一部分潜力，呵呵。

谁都不会否认光伏产业平价上网的春天会来临，但是那个春天对国内包括新光在内的绝大多数多晶硅企业来说，也许是极度深寒。
成本，成本，还是成本！平价上网要求光伏发电的原料多晶硅必须降低成本，无论是采用什么工艺。
当多晶硅价格再跌一成时，新光也许该彻底死心关门大吉了。
新光现在搞冷氢化，搞3000吨扩产，都是跟在别人后面跑。
唯一可能解救的手段是水电站配套，实质上是转移电网暴利给多晶硅，这在现行电力体制下无异痴人说梦。

田湾河在丰水期大量弃水，如果能够直供新光，那就是一举两得的事情，公司方面也已经做过相应尝试了
 ？？？仁宗海不是多年调节的水库吗？

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嘉阳电力一年大概8亿度电，用嘉阳煤矿的煤，供峨眉铁合金的电，如果新光以后扩产，嘉阳电力的这些电恐怕还不够用。
田湾河在丰水期大量弃水，如果能够直供新光，那就是一举两得的事情，公司方面也已经做过相应尝试了。
新光在建设初期曾经得到过优惠电价的承诺，低廉的水电价格是四川省发展多晶硅产业的竞争优势，对于新光和国内的光伏行业，我们需要的是耐心等待。
二滩的水电项目现在还在建设期，同样需要等待。

目前美国发电成本的降低源于不正常的天然气价格，而这个不正常低廉的天然气价格主要由于美国的天然气无法通过LNG等方式出口，等到美国的LNG出口通道畅通之后，美国发电成本会适当走高。
不过话说回来，美国从来都不是对于清洁能源很热心的国家。清洁能源最感兴趣的是欧洲，但是欧洲已经永远不再可能拿出过去几年那么多的补贴投向清洁能源了。
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