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【 · 原创: 牛牛买牛股 2011-05-30 14:46 只看该作者(-1) 】
恩，这个分析我是认同的。我只是说，联通和移动可以平排比较了。但是不是可以达到2G时代的那个辉煌，确实不好说。
恩，我这个达不到辉煌，主要是说,3G,4G用户有可能在用户数上到不了2G这么多，毕竟2G还有大部分是农村和三线城市。但就3G用户的利润，还是远高于2G用户的。 所以利润上，应该可以超过2G时代，毕竟是移动互联时代，通信不仅仅是人和人的交流方式，还会演变为一种生活方式和娱乐方式。
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刚才手误了，应该是：
“中联通只要3G用户数达到1.5 亿，那么加上其固网业务，就能在利润上超越现在的中移动静态表现了， 不过营业额还差22% （1000亿）。”
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用户数的市场占有率不肯定达不到移动2G时代的辉煌，但是中联通只要3G用户数达到1.5亿，那么加上其固网业务，就能在营业额和利润上超越现在的中移动静态表现了。
而中移动的业务会萎缩的，此消彼长。因此动态来看，中联通的3G用户达到1亿的时候，是中联通和中移动，实力相当、追赶交换的临界点。
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希望如兄所言吧。五月数据是个试金石，可以从很大程度上验证，联通过去一段时间3G用户的增长，究竟是主要由IPHONE带来的短期效应，还是由整个3G市场的增长带来的长期趋势。
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wcdma的OPEX远低于GSM：
wcdma的语音业务容量成本是GSM的1/4到1/5，但是缺点代价是音质要差一点。
wcdma的数据业务成本就只有gsm的1/20左右了。
arpu即使一样，也会让wcdma的利润翻几倍，只是现在wcdma的建设处于大规模滚动投资阶段。
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恩，这个分析我是认同的。我只是说，联通和移动可以平排比较了。但是不是可以达到2G时代的那个辉煌，确实不好说。
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如果不出意外，你会得到惊喜的。
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国外的运营商在3G普及前，每年的arpu是下降的，普及后的近4-5年，arpu是年平均上涨4-5%的。
中联通在2011年第一季度，已经在有些发达省市，出现了arpu环比2010年四季度上涨的现象。
因此，江山代有豪杰出，一代更比一代强。不是替代，而是超越。
我刚才算过，4-5年前，全球3G还没普及前，nokia、moto、三星手机子业务、2G时代的黑莓、爱立信手机业务等等，市值加起来不过3000亿美金。那个时候还没iphone。
如今，iphone、HTC、nokia、摩托手机、三星手机、黑莓，LG华为中兴的手机子业务，等等加起来的市值，都有5000亿美元了。
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请注意我的原文。我不是说移动的垄断地位不可撼动，我说的是，移动当年的市占率，联通不可能达到。那是特殊阶段的一个特殊产物，今后应该也不会有任何一家公司能达到。
另外，3G时代的盈利模式也和2G时代有很大区别，语音收费的暴利是一去不复返了，基于数据流量的盈利能达到什么程度还需观察（所以我强调ARPU）。任何以中移动过去/当前市值来给未来联通市值定位的做法，都是不令人信服的。
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那个叫讨论，炒概率（概念）。这个是炒基本面，而且是已经发生的，而不是待发生的（可能不发生）。
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