港股交流贴---1104

氟化工我是逢高减磅,下阶段更看好铅酸电池行业,正从0189换部分仓到0819.

[引用原文已无法访问]

571为啥狂飙?

819不是做电池的吗？怎么变化工了？。请教
[引用原文已无法访问]

看电力股的走势及网上放出的电价上调的模糊信息，确信电价上调就是这几天的事情了，

氟化工继续走强与cary兄转引的信息肯定有关系,这个板块的确是业绩与题材共振,堪称戴维斯双击.

预感今天有大吹的资本。
271， 有货不是一点点

氟化工板块又发疯,继续出0189,加0819.

变型兄，189昨日的上涨应该受这份报告影响。

New emission standard for thermal power generation is positive to makers of
PTFE and PPS.
Analyst: Mark Po  Tel: 852-22366794

What’s new?
According to industry source, Chinese government is likely to release a set
of  new  emission  standard  for  thermal  power  generation  in  May 2011.
According to industry estimates, under the proposed standard, there will be
94%, 80% and 90% of the thermal power generators (707m kilowatts) will have
to  upgrade  separated-dust  collector,  desulfurization  system  and
denitrification  system respectively ,while total cost is expected to reach
Rmb200b-250b.

According  to  Nitrogen  Oxides Emissions Control System for Power Plant in
China,  the  research  report  released  by  China Environmental Protection
Industry Association  (CEPIA,  power plants emitted 8.4m tonnes of nitrogen
oxides  in  2007,  up  by 40.6% compared to 2003, accounting for 35%-40% of
total  national  emissions  of  nitrogen  oxides.  Installation of flue gas
denitrification for thermal power plants will be the key focus in 12th Five
Year Plan for reducing nitrogen oxides emission.

The new set of standards is expected to be put into force from 01 Jan 2012.
NOx emissions of all new build thermal power units should be lower than 100
mg/cubic  meter; NOx emissions of thermal power units in key regions should
be  reach  100 mg/cubic meter by Jan14, 200 mg/cubic meter of Nox emissions
is  the target for all thermal power plants that put into production before
2003 in other non-key regions.

Ministry  of  Environmental  Protection  (MoEP)  projected  that, after the
implementation  of  new  standards, 817m kilowatts flue gas denitrification
capacity  will  be  built  by  2015,  which  requires a total investment of
Rmb195b. The annual operating costs of denitrification will reach Rmb61.2b.

The  gas  denitrification  standard  will not limited in power plant on the
thermal  power  plants.  The  emission  standard  of nitrogen oxides of all
highly  pullutive  industries,  such  as,  nonferrous  metals, chemical and
building materials industries, is expected to put on the agenda, which will
substantially expand the mark gas denitrification markets.

Catalysts:
- Government policy for consolidating the industry
- 2010 annual results announcement.
- Major expansion plan
- Upstream expansion
- Completion of the spin-off by L&M Holdings

Our view
PolyPhenylene  Sulfide  (PPS),  Polytetrafluoroethene  (PTFE) and Nomex are
commonly  used  in  producing  filter  bags  for baghouses.  Release of new
emission standard for thermal power plants is positive to the makers of PPS
and  PTFE.  Dongyue  is  one  of  the major producers of PTFE in China. We
believe  that the Group is the key beneficiary of the new emission standard
for  thermal  power  plants.  The Group got the approval to expand R22 (raw
material  for making PTFE) capacity by 50k tonnes. New capacity is expected
to  commence  production  in  May  2011. Given strong downstream demand, we
suspect  that  Dongyue  will  move  up the supply chain to secure supply of
fluorite  through  acquisitions. Dongyue will have cost advantages over its
peers after acquisitions of fluorite mines.

Despite recent share price rally, Dongyue is still trading at a substantial
discount  to  its  peers including Zhejiang Juhua and Shanghai 3F.  Dongyue
underpeformed  its  peers  in terms of share price performance which is not
justified  given the Group’s leading position in the industry.  We maintain
the  view  the  newsflow should further boost sentiment on both Dongyue and
Lee  &  Man  Holdings  (L&M).  China  Lumena  New Materials (67 HK) is the
world’s largest PPS resin producer with an annual capacity of 30k tonnes.

Share Price Performance Dongyue vs A-shares listed Fluorochemical Plays
(Embedded  image  moved  to  file:  pic20945.jpg)
Best  regards,

Mark Po

我日, 173都还没买就上了.

近期，由于韩国赖氨酸工厂生产的问题，包括一家中国供应商最近出货减少，据悉，法国一家赖氨酸工厂也将可能在7月份停产检修。而全球高涨的粮食价格也推动欧洲赖氨酸市场依然异常坚挺，全球旺盛的需求当然重要原因。
而在亚洲和北美地区，赖氨酸供应也是同样紧张，其中一家美国生产商宣布将其价格上调0.15欧元/公斤，而一家亚洲生产商将其报价提升至2.45美元/公斤。
欧洲市场目前针对第三季度的报价一般都达到1.90欧元/公斤上，一家当地生产商针对二季度的报价干脆达到2.00-2.15欧元/公斤，第三季度的报价也在1.95欧元/公斤左右，来自与中国的供应量偏少，韩国的报价更是寥寥无几。
这也是今年以来的第一次，赖氨酸在如此高价还是吸引了买家的追捧，而过去大多是低价吸引买家加大库存。 
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赖氨酸在低迷了好几年后，终于迎来大行情！