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赣州稀土整合落锤 产业“4+1”构架浮现 2013年04月08日 07:15:22
http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-04/08/c_124548851.htm

来源： 上海证券报 0【字号：大 中 小】【打印】【纠错】
　　炙手可热的全国稀土整合主体，或在悄无声息中有了初步框架。

　　3月30日，江西赣州稀土集团正式运营。参与此次会议的人士称，现场会实际上是江西赣州稀土集团的揭牌仪式，但对外没称揭牌，显示主办方低调之意。中国稀土学会副秘书长张安文表示，江西赣州稀土集团成立，表明赣州稀土整合平台落锤，我国稀土整合主体已经形成了“4+1”的构架。

　　而中国有色金属工业协会一位权威人士介绍，全国稀土整合主体实际上已经有了结果，只是没有对外宣布。记者了解到，“4+1” 构架涉及的5家整合主体为包钢稀土、中铝、五矿和广晟有色，以及赣州稀土集团。

　　据参加赣州稀土行业整治整合工作现场会的人士介绍，江西赣州稀土集团包括赣州稀土矿业公司，是目前赣州稀土唯一采矿权人，即江西全部44张稀土采矿权证都在该集团；下一步，该集团将全面整合区域内下游冶炼分离企业和应用企业，以把赣州稀土矿山开采、冶炼能力的70%-80% 集中于该集团，并且计划产量约达4-6万吨。2012年，我国稀土开采指令性计划是9万吨。

　　此前，江西赣州中重稀土资源整合平台花落谁家一直没有定论，为此，央企和地方势力均在紧张博弈，五矿、包钢稀土等多家企业有意插足，如今都希望落空。

　　早在2011年5月，国务院颁布的《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》就提出，用1-2年时间，建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序；“基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。”

　　全国性稀土整合由此拉开帷幕。五矿、中铝、中色、江铜、以及广晟有色、厦门钨业和赣州矿业均加入到这场稀土并购浪潮中，“三甲”名额被群雄争抢。

　　张安文表示，目前我国稀土整合主体已经形成了“4+1” 的构架——南边4家即：中铝整合了江苏稀土企业；广晟有色作为广东省稀土整合主体；赣州稀土集团是江西赣州稀土资源整合平台；五矿在江西、广西、湖南兼并了一些稀土企业，还想参与广东的整合。另外一家就是北方稀土整合主体包钢稀土。

　　上述五大整合主体中，赣州稀土和包钢稀土资源优势明显，构成一南一北双雄格局。

　　我国稀土资源按轻重稀土可初步划分为南北两个系列，北方轻稀土包括内蒙古包头、四川凉山、山东微山湖，南方重稀土则以江西赣州为中心。北方轻稀土核心企业包头稀土正在积极推进与四川、山东地区企业的联合，力争早日组建中国北方稀土集团。

　　数据显示，内蒙包钢集团白云鄂博矿稀土是我国第一大稀土矿，储量合计约占87.7%。随着包钢稀土整合北方稀土步伐的加快，其稀土资源拥有量将进一步提升。

　　而江西中重型离子稀土储量占中国离子型稀土资源储量的40%左右，其中绝大部分在赣州。而赣州采矿权全部在赣州稀土集团。

　　此外，广晟有色稀土资源量也不少。相比之下，五矿和中铝在五大整合主体中，稀土资源拥有量较低。

2013年03月30日16:00:38来源：新华网

新华网南昌３月３０日电（记者刘开雄　李美娟）江西赣州是中国目前最大的中重稀土资源主产地和冶炼加工集聚区。在３０日举行的赣州市推进稀土行业整治整合工作现场会上，备受业内关注的赣州稀土集团正式挂牌运营，这意味着中国南方稀土整合取得重大进展。
赣州发展稀土采矿和加工历经４０余年，一直领衔中重稀土领域。中国稀土行业协会秘书长马荣璋介绍，２０１２年，赣州稀土产业销售收入达３４０亿元，占全国稀土行业销售收入的三分之一。
按照国务院促进稀土行业持续健康发展的有关意见，以及中国稀土产业的总体布局，赣州市近年来加快了区域内产业链上下游企业联合重组，筹备成立集开采、冶炼分离、加工、贸易、研发于一体和具备完整产业链的大型稀土企业集团——赣州稀土集团有限公司。
赣州市副市长刘建萍介绍，赣州稀土集团有限公司是市大型国有企业、南方稀土龙头企业和第一大资源平台，是目前赣州稀土唯一采矿权人。
与会专家认为，南方稀土重镇赣州组建稀土集团，提高了南方稀土产业集中度，意味着中国南方稀土综合大型龙头企业呼之欲出。赣州稀土集团的成立与中国北方稀土主产区的包钢稀土 集团共同形成中国稀土产业南北双雄的局面，对进一步推进国务院关于建设全国性大型稀土企业的战略目标有实质性推动作用。

*ST关铝：五矿稀土（赣州）有限公司审计报告其他重大事项2013-03-29
*ST关铝：五矿（北京）稀土研究院有限公司审计报告其他重大事项2013-03-29

*ST关铝：关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告
公告日期：2013-03-28
  证券代码： 000831   证券简称：*ST 关铝  公告编号：2013–024

  五矿稀土股份有限公司关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司由于在2008年、2009年、2010年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票于2011年3月24日起暂停上市。
  在公司股票暂停上市期间，公司董事会和经营管理层组织进行了重大资产出售及发行股份购买资产交易（以下简称“重大资产重组”），并于2012年12月31日实施完毕。重大资产重组完成后，公司主营业务由电解铝及铝加工业务变更为
  稀土冶炼分离及稀土技术研发，公司持续盈利能力得到了根本改善。经深圳证券交易所核准，公司股票于2013年2月8日恢复上市。
  根据公司截至2012年12月31日经审计的财务报告，公司重大资产重组前后的主要财务数据和其他重要经济指标对比如下：
  单位：万元
  本次重组前
  资产、负债、权益  原上市公司合  本次重组后  增加额  增加率
  并口径
资产总计  152,412.60  278,017.94  125,605.34  82.41%
负债合计  187,440.52  58,150.33  -129,290.19  -68.98%
股东权益合计  -35,027.92  219,867.61  254,895.53  727.69%
归属于母公司股东权益  -35,639.63  219,867.61  255,507.24  716.92%
少数股东权益  611.72  -611.72  -100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）  -0.55  2.27  2.82  N/A
资产负债率  122.98%  20.92%  -102.06%  N/A
  收入、利润  -
营业收入  232,285.88  401,839.26  169,553.38  72.99%
营业利润  -39,551.31  36,389.87  75,941.18  192.01%
利润总额  -37,304.85  49,611.72  86,916.57  232.99%
净利润  -37,467.22  26,631.90  64,099.12  171.08%
归属于母公司所有者的净利润  -37,515.19  28,210.88  65,726.07  175.20%
少数股东收益  47.97  -1,578.98  -1,626.95  -3,391.51%
  本次重组前
  资产、负债、权益  原上市公司合  本次重组后  增加额  增加率
  并口径
每股收益（元/股）  -0.574  0.292  0.866  N/A

  注:本次重组后每股收益按发行后总股本966,652,606 股计算

  2013 年3 月8 日，公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称由“山西关铝股份有限公司”变更为“五矿稀土股份有限公司”。2013年3月21日，公司在山西省工商行政管理局办理完毕
工商变更登记，公司法定名称已变更为“五矿稀土股份有限公司”。公司于2013年3月23日对该事项进行了公告。
  综上，公司在暂停上市期间实施了重大资产重组，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定进行了重大资产出售及发行股份购买资产交易，购买进入的资产具有良好盈利能力且最近一个会计年度经审计的净利润为
正值，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第13.2.10 条有关申请撤销股票交易退市风险警示的规定，且不存在被实施其他特别处理的情形。公司向深圳证券交易所提出撤销本公司股票交易退市风险警示的申请，拟将公司
股票简称由“*ST关铝”变更为“五矿稀土”，证券代码仍为“000831”。
  本公司股票交易能否被撤销交易退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，本公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会
  二○一三年三月二十七日

问  题
(skynum)问:公司提交摘帽申请了吗，什么时候摘帽呢，谢谢  (2013-03-27 17:04:12)
五矿稀土:
您好!公司已于2013年3月27日向深交所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请，拟将公司股票简称申请变更为“五矿稀土”，但能否被撤销交易退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢。  (2013-03-27 19:23:08)

互动易上有人问了

*ST关铝(行情 股吧 买卖点)( 000831 )3月27日晚间公告，公司此前已经公告了公司名称由“山西关铝股份有限公司”变更为“五矿稀土股份有限公司”。2013年3月21日，公司在山西省工商行政管理局办理完毕工商变更登记，公司法定名称已变更为“五矿稀土股份有限公司”。

　　此次公告称，公司在暂停上市期间实施了重大资产重组，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定进行了重大资产出售及发行股份购买资产交易，购买进入的资产具有良好盈利能力且最近一个会计年度经审计的净利润为正值，符合《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》第13.2.10条有关申请撤销股票交易退市风险警示的规定，且不存在被实施其他特别处理的情形。

　　公司向深圳证券交易所提出撤销本公司股票交易退市风险警示的申请，拟将公司股票简称由“*ST关铝”变更为“五矿稀土”，证券代码仍为“000831”。

　　业绩符合预期，稀土业务盈利能力较强
www.eastmoney.com 2013年03月26日 00:01 广发证券 巨国贤
2012年报业绩EPS 0.29元，基本符合预期

　　2012年，公司实现营业收入40.18亿元，同比下降47.38%，实现归属母公司净利润2.82亿元，同比下降68.73%，基本每股收益为0.29元；基本符合我们此前预期（0.30元）。

　　稀土业务盈利能力较强，铝资产拖累业绩
2012年，公司稀土业务实现营业收入14.60亿元，同比下降38.22%，实现净利润5.55亿元，同比下降约38%，主要因公司稀土氧化物销量同比下降48.08%（3142吨）所致；同期业务毛利率同比上升7.33个百分点至51.46%，主要因公司销售毛利率较高的稀土产品比重有所上升所致。我们认为公司稀土业务显示出了较强的盈利能力，但受铝资产（已置出）亏损2.72亿元所累，公司整体业绩低于稀土业务盈利。

　　借力央企大股东，受益南方稀土整合
公司大股东五矿集团是国资委重点的A类有色央企，五矿集团整体稀土业务产业链完善，目前已具备较高的盈利水平，且未来有望受益南方中重稀土整合，使盈利能力进一步得到提升。公司作为集团旗下稀土业务的唯一上市平台，未来有望借助五矿集团强大的央企背景，发展成为集稀土矿山、冶炼、深加工于一体的全产业链稀土龙头企业。

　　维持“买入”评级
我们预计公司2013-2015年EPS分别为0.33元、0.45元和0.55元，对应动态PE分别为80倍、59倍和48倍。鉴于五矿集团稀土业务整体盈利水平较高，且未来公司存在一定资产注入预期，因此我们维持对公司的“买入”评级。

　　风险提示
稀土价格下跌的风险；南方稀土整合进度低于预期的风险。

*ST关铝：同一控制下企业合并影响2012年度财务报表追溯调整的专项说明其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：2012年年度股东大会资料股东大会2013-03-26
*ST关铝：2012年度监事会工作报告其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：2012年年度报告摘要定期报告2013-03-26
*ST关铝：2012年年度审计报告其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：已购买稀土资产盈利预测实现情况的审核报告其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核..其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：独立董事赵家生2012年度述职报告上市公司制度2013-03-26
*ST关铝：监事会关于《公司内部控制自我评价报告》的专项意见其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：监事会对公司2012年年度报告及年度报告摘要的审核意见其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：监事会关于对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的专项说明其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：2012年年度报告定期报告2013-03-26
*ST关铝：关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见上市公司制度2013-03-26
*ST关铝：2013年日常关联交易预计公告股权交易2013-03-26
*ST关铝：独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见上市公司制度2013-03-26
*ST关铝：独立董事关于对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的专项说明上市公司制度2013-03-26
*ST关铝：独立董事刘昌桂2012年度述职报告上市公司制度2013-03-26
*ST关铝：独立董事刘泽范2012年度述职报告上市公司制度2013-03-26
*ST关铝：第五届董事会第十七次会议决议公告权益分派2013-03-26
*ST关铝：关于召开2012年年度股东大会的通知股东大会2013-03-26
*ST关铝：第五届监事会第十三次会议决议公告权益分派2013-03-26
*ST关铝：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明其他重大事项2013-03-26
*ST关铝：2012年度内部控制自我评价报告其他重大事项2013-03-26
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[2013-03-26]( 000831 )*ST关铝(000831):恢复上市后首份年报亮相,*ST关铝获注稀土资产业绩达标
  ■上海证券报
  与五矿稀土重组完毕,ST关铝今日披露了恢复上市后的首份年报,置入的稀土资产业绩成为重要看点.尽管受2012年下半年稀土行情下滑影响,公司业绩(调整后)出现大幅下滑,但置入资产依然完成了当时的盈利承诺.
  年报显示,ST关铝2012年实现营业收入40.18亿元,同比下降47.38%,实现净利润2.82亿元,同比下降68.73%,基本每股收益0.29元.截至2012年12月31日,公司合并报表后总资产为27.8亿元,净资产为21.99亿元.
  考察公司业绩出现下滑的原因, 主要是合并报表后对2011年的比对数据做了追溯调整.
  由于2012年公司置入了五矿稀土100%股权和五矿稀土研究院100%股权, 而本次重大资产重组属于同一控制下的控股合并, 根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定, 控股合并应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的.因此,ST关铝对已置出的原电解铝及铝加工业务和已置入的稀土分离及稀土技术研发业务体现在合并财务报表上, 并对2011年的比对数据做了追溯调整.
  分行业看, ST关铝2012年电解铝及铝加工业务实现营业收入22.84亿元,实现净利润-2.72亿元;公司稀土分离冶炼业务实现营业收入16.94亿元,实现净利润5.39亿元;稀土研发业务实现营业收入987.54万元,实现净利润292.54万元.年报显示,电解铝及深加工毛利率为-1.77%, 同比下降7.84%,下降的主要原因系受铝锭及铝压延产品市场行情下滑,85千安电解铝生产线关停等影响,公司本年铝产品产销量大幅下降所致;而新业务稀土行业毛利率高达51.46%,同比增长7.33%.
  不过,ST关铝2012年稀土行业收入(不包括发光材料及照明灯具)14.6亿元,较上年下降38.22%,下降的主要原因是五矿赣州稀土受稀土行情影响,销售数量同比大幅下降所致.
  值得关注的是, 本次重组置入资产的实际业绩均超过了当时预案披露时的业绩预测.根据重组预案,五矿稀土自2012年7月1日至2013年12月31日的业绩预测是1.65亿元, 但实际业绩已达到1.87亿元,稀土研究院重组时业绩预测是118.93万元,实际业绩达到171.55万元.
  ST关铝表示,2013年公司将寻求国内外稀土行业兼并重组机会,并加快与我国稀土行业的骨干企业的强强联合,在发展新材料等方面加大合资合作步伐.

*ST关铝：2012年年度报告主要财务指标及分配预案
2013-03-26
  一、2012年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元)  0.292
  2、每股净资产(元)  -
  3、净资产收益率(%)  13.66
  二、不分配不转增

*ST关铝：召开2012年年度股东大会的通知
2013-03-26
  1、召集人：公司董事会
  2、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室
  3、召开方式：现场记名投票表决方式
  4、召开时间：2013年5月2日上午9:00时
  5、股权登记日：2013年4月22日
  6、登记时间：2013年4月25日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时。
  7、审议事项：公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司关于签署《经常性关联交易之框架协议》的议案、公司关于预计2013年日常关联交易的议案等。