000831信息收集贴

申银万国研究所张岩、国投瑞银刘伟、华宝兴业基金王超元、东方证券资管刘文杰、工银瑞信孙楠等10人
2013年4月19日
公司会议室
王宏源 王宇 舒艺
一、 一、公司所属分离企业2013年生产指令性计划情况如何？公司生产是否按照相应指令性指标进行？
  2013年1月15日，国家工信部下达了2013年第一批稀土指令性生产计划的通知，公司所属分离企业赣县红金稀土有限公司获得2013年第一批指令性指标835吨，定南大华新材料资源有限公司获得600吨。公司已作出相关承诺，所属分离企业生产将严格按照指令性生产计划进行。
  二、五矿稀土（赣州）有限公司是否参与了国家关于稀土的收储工作？
五矿稀土赣州公司未参与国家稀土收储工作，如公司后续经营发生相关的重要合同或与之相关的关联交易，公司将严格按照深交所重大合同披露要求及关联交易披露规则，及时进行公告。
三、五矿集团目前的稀土上游及下游深加工情况如何？是否有注入上市公司的计划与意向？
五矿集团除是本公司实际控制人外，仍间接控股五矿稀土江华有限公司、福建省三明稀土材料有限公司、云南陇川云龙稀土开发有限公司、广州建丰五矿稀土有限公司、寻乌县新舟稀土冶炼（厂）有限公司、五矿稀土（赣州）发光材料有限公司以及五矿东林照明（江西）有限公司等稀土矿山、冶炼分离及下游深加工企业。
公司作为稀土冶炼分离类企业，与五矿集团间接控股的广州建丰、寻乌新舟等稀土分离企业存在同业竞争。五矿集团已作出承诺：在公司重大资产重组完成后的三至五年左右，在操作符合法律法规、法定程序的前提下，通过股权并购、资产重组、业务重组或放弃控制权等方式避免同业竞争。
目前，五矿集团间接控股的稀土矿山企业正在开展稀土矿权扩证及安全生产和环保等工作，尚未生产。稀土冶炼分离企业中，广州建丰2013年第一批指令性计划指标为850吨，目前生产正常。寻乌新舟尚处于停产状态。下游企业中，荧光粉行业目前需求暂时低迷，企业盈利能力相对较弱。
对于稀土矿山及下游深加工企业，若五矿集团未来将其注入上市公司，公司将根据公司章程及证监会和交易所规则的要求，及时履行批准及公告程序。
四、五矿集团、五矿稀土与赣州稀土集团的关系？是否有互相持股的可能？
目前，五矿集团、五矿稀土均未与赣州稀土集团就互相持股、参股等达成相关协议，五矿稀土与赣州稀土集团保持着良好的合作关系，同时也存在一定的竞争关系。五矿稀土在技术研发、稀土贸易、营销渠道等方面拥有一定优势，同时在原矿产品采购等方面与赣州稀土集团存在相应差距。若未来五矿集团或五矿稀土与赣州稀土集团达成合作意向，公司将根据深交所的有关规则及时进行公告。
五、稀土指令性生产计划及稀土出口配额下达的依据是什么？
稀土冶炼分离指令性计划生产指标和稀土产品出口配额分别由工信部和商务部制定并分配给企业。自2013年始，稀土指令性生产计划分配采取申报加审批的模式进行，各稀土分离冶炼企业根据工信部《稀土指令性生产计划管理暂行办法》进行相关计划的申报，工信部根据企业申请书、历年指令性计划分配、企业指令性计划使用情况以及行业专家意见等多个因素最终确定各企业生产计划数。2012年之前，工信部分配的指令性生产计划均下达到省一层级，2012年始，中央企业与各省指标分开下达。五矿集团2012年稀土指令性计划为矿产品2120吨，稀土冶炼分离6600吨；2013年五矿集团第一批指令性计划为矿产品生产1070吨，稀土冶炼分离3350吨。
稀土出口配额的申请根据商务部《稀土出口配额申报条件和申报程序的公告》相关内容进行材料申报，稀土出口配额一般直接下达至各稀土企业。

原材料工业司赴湖南省开展专题调研 
【发布时间:2013年04月03日】 【来源：原材料工业司】 【字号：大 中 小】 
2013年3月24日至28日，原材料工业司陈燕海司长带领综合处、有色处和稀土处同志赴湖南省进行了原材料行业专题调研，协调解决行业发展面临的重点、难点问题。
调研组与湖南省经信委就湖南省原材料工业及稀土工作情况进行了座谈，实地考察了湖南稀土金属材料研究院、汨罗市恒锋新材料有限公司、株洲硬质合金集团有限公司等11家企业，了解企业生产经营情况及当前面临的困难，听取企业对促进产业发展的建议。陈燕海司长在调研中指出，近年来，湖南省立足“工业强省”，大力实施新型工业化带动战略，依托丰富的有色金属资源和良好的产业基础，有色、稀土、新材料等产业快速发展，湖南省原材料工业呈现出总量增长、效益提升、结构优化的良好态势，已成为全国重要的原材料供应和保障基地之一。建议湖南省继续认真落实国家稀土产业政策，加强和改善稀土行业管理，鼓励稀土产业兼并重组，充分依托现有的稀土科研院校技术优势和产业基础，以发展循环经济和注重环保安全为原则，积极推进稀土资源综合利用和稀土深加工，形成有特色优势的稀土产业绿色发展模式；积极发展新材料等战略性新兴产业，推进碳/碳复合材料和重大装备关键新材料等研发和产业化，促进传统产业转型升级，为保障国防建设和国民经济发展需要多做贡献。
湖南省经信委副主任刘平凡及原材料处相关负责人陪同考察调研。

http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/15361801.html
苏波出席中国稀土行业协会第一届会员暨理事大会 
【发布时间：2013年04月23日】 【来源：办公厅】 【字体：大 中 小】 
 
2013年4月21日，中国稀土行业协会第一届会员暨理事大会第二次会议在上海召开，工业和信息化部苏波副部长出席会议并讲话。
苏波在讲话中指出，2011年国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》以来，在国务院有关部门、地方政府、行业协会和稀土企业共同努力下，基本实现了文件提出的“用1～2年时间，建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序，初步建立统一、规范、高效的稀土行业管理体系”的阶段性目标。稀土行业总体保持了较好的发展势头，主要体现在行业管理工作进一步加强、行业秩序进一步规范、运行质量继续改善、产业集中度进一步提高、应用产业加快发展等方面。
苏波强调，随着全球科技进步和战略性新兴产业快速发展，未来较长一段时间，稀土消费量还将继续增长，中重稀土的供应日趋紧张，稀土初级产品国际化竞争更趋激烈。当前，贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展若干意见》的工作已经进入攻坚阶段，加快调整产业政策和规范行业管理工作十分紧迫。今年稀土工作要着重做好以下几个方面：一是加快组建大型稀土企业集团，二是坚决打击各类违法违规行为，三是大力推动高端技术研发和产业化，四是加强法律法规建设。
苏波还希望中国稀土行业协会切实加强自身建设，不断提高服务能力，对接政府、团结会员、找准定位、突出主业，督促会员企业贯彻执行国家各项政策规定，逐步把协会打造为会员拥护、行业认可、政府支持，在国际上具有重要影响力的组织。

*ST关铝：关于撤销股票退市风险警示、变更证券简称的公告
公告日期：2013-04-22
证券代码： 000831   证券简称：*ST 关铝  公告编号：2013–028

  五矿稀土股份有限公司关于撤销股票退市风险警示、变更证券简称的公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别风险提示：公司 2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润282,108,820.54元，扣除非经常性损益后的净利润-386,375,848.64元，敬请投资者注意投资风险。

  一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
  五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）因2008年度、2009年度两年年度报告披露的当年经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所于2010年4月21日起对公司股票实行退市风险警示处理，公司证券简称变更为“*ST关铝”。同时，公司因2008年、2009年、2010年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于2011年3月24日起暂停上市。
  二、公司申请撤销公司股票交易退市风险警示的原因
  在公司股票暂停上市期间，公司董事会和经营管理层组织进行了重大资产出售及发行股份购买资产交易（以下简称“重大资产重组”），并于2012年12月31日实施完毕。重大资产重组完成后，公司主营业务由电解铝及铝加工业务变更为稀土冶炼分离及稀土技术研发，公司持续盈利能力得到了根本改善。经深圳证券交易所核准，公司股票于2013年2月8日恢复上市。
  根据公司截至2012年12月31日经审计的财务报告，公司重大资产重组前后的主要财务数据和其他重要经济指标对比如下：
  单位：万元
  资产、负债、权益  本次重组前  本次重组后  增加额  增加率
  原上市公司合
  并口径
资产总计  152,412.60  278,017.94  125,605.34  82.41%
负债合计  187,440.52  58,150.33  -129,290.19  -68.98%
股东权益合计  -35,027.92  219,867.61  254,895.53  727.69%
归属于母公司股东权益  -35,639.63  219,867.61  255,507.24  716.92%
少数股东权益  611.72  -611.72  -100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）  -0.55  2.27  2.82  N/A
资产负债率  122.98%  20.92%  -102.06%  N/A
  收入、利润  -
营业收入  232,285.88  401,839.26  169,553.38  72.99%
营业利润  -39,551.31  36,389.87  75,941.18  192.01%
利润总额  -37,304.85  49,611.72  86,916.57  232.99%
净利润  -37,467.22  26,631.90  64,099.12  171.08%
归属于母公司所有者的净利润  -37,515.19  28,210.88  65,726.07  175.20%
少数股东收益  47.97  -1,578.98  -1,626.95  -3,391.51%
每股收益（元/股）  -0.574  0.292  0.866  N/A

  注:本次重组后每股收益按发行后总股本966,652,606股计算

  2013年3月8日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称由“山西关铝股份有限公司”变更为“五矿稀土股份有限公司”。2013年3月21日，公司在山西省工商行政管理局办理完毕工商变更登记，公司法定名称已变更为“五矿稀土股份有限公司”。公司于2013年3月23日对该事项进行了公告。
  综上，公司在暂停上市期间实施了重大资产重组，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定进行了重大资产出售及发行股份购买资产交易，购买进入的资产具有良好盈利能力且最近一个会计年度经审计的净利润为正值，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.10条有关申请撤销股票交易退市风险警示的规定，且不存在被实施其他特别处理的情形。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9条的规定，公司董事会于2013年3月27日向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。
  三、公司申请事项获得深圳证券交易所审核批准
  经深圳证券交易所审核批准，自2013年4月23日起，撤销本公司股票交易的退市风险警示。公司股票于2013年4月22日停牌一天，于2013年4月23日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST关铝”变更为“五矿稀土”，证券代码仍为000831。公司股票交易的日涨跌幅度限制恢复为10％。
特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会
  二○一三年四月十九日

10大流通股股东

周杰  2,700,000  人民币普通股  2,700,000

季报

10大股东

*ST关铝：董事会关于2013年第一季度报告合并报表上年同期数调整情况的说明其他重大事项2013-04-18
*ST关铝：监事会关于2013年第一季度报告合并报表上年同期数调整情况的说明其他重大事项2013-04-18
*ST关铝：独立董事关于2013年第一季度报告合并报表上年同期数调整情况的意见上市公司制度2013-04-18
*ST关铝：2013年第一季度报告全文定期报告2013-04-18
*ST关铝：2013年第一季度报告正文定期报告2013-04-18

*ST关铝：2013年第一季度业绩预告
公告日期：2013-04-12
证券代码： 000831   证券简称：*ST 关铝  公告编号：2013–025

  五矿稀土股份有限公司
  2013 年第一季度业绩预告
  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间： 2013 年 1 月 1 日——2013 年 3 月 31 日
  2、预计的业绩：
  （1）本报告期预计数与上年同期公告数对比  扭亏为盈

  项  目  本报告期  上年同期

 归属于上市公司股  比上年同期增长：137.24%—138.64%  亏损：7,116.23 万
 东的净利润  盈利：约 2,650 万元—2,750 万元  元

 基本每股收益  盈利：约 0.027 元—0.028 元  亏损：0.11 元

  注 1：此表中上年同期数为公司实施重大资产重组前原铝资产 2012 年一季度实现的业绩数。

  （2）本报告期预计数与追溯调整后上年同期数对比  同向下降

  项  目  本报告期  上年同期

 归属于上市公司股  比上年同期下降：42.53%—44.62%  盈利：4,784.89 万
 东的净利润  盈利：约 2,650 万元—2,750 万元  元

 基本每股收益  盈利：约 0.027 元—0.028 元  盈利：0.049 元

  注 2：因公司 2012 年度实施了重大资产重组，该重大资产重组事项属同一控制下的企业合并，故此表中上年同期数系公司根据《企业会计准则—企业合并》相关规定对原铝资产 2012 年一季度业绩数进行追溯调整后的数据，具体由原铝资产和置入稀土资产 2012 年一季度实现业绩数组成。
  二、业绩预告预审计情况
  本业绩预告未经过注册会计师预审计。
  三、业绩变动原因说明
  1、本报告期业绩预计数与上年同期公告数同比扭亏的原因：公司重大资产重组实施完成后，置入的稀土资产持续盈利能力强于原铝资产，公司 2013 年一季度业绩较去年同期大幅上升。
  2、本报告期业绩预计数与追溯调整后上年同期数同比下降的原因：因 2013年稀土市场持续低迷，稀土产品销售价格及毛利率同比下降较大所致。
  四、其他相关说明
  1、以上财务数据均为预测数据，本公司 2013 年 1-3 月具体财务数据将在2013 年一季度报告中详细披露。
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.9 条的规定，公司董事会于 2013 年 3 月 27 日向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示，但能否被撤销交易退市风险警示尚需深圳证券交易所核准。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会
  二○一三年四月十一日

*ST关铝：中信证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配..其他重大事项2013-04-10
*ST关铝：中国中投证券有限责任公司关于公司恢复上市持续督导年度报告书其他重大事项2013-04-10

投资者问：定南县南方稀土有限责任公司、寻乌南方稀土有限责任公司究竟是出售了，还是没有出售？以下报道是否属实：赣州稀土集团与寻乌南方稀土公司、定南南方稀土公司正式签订并购协议　　2012月10月31日上午，赣州稀土集团有限公司（简称赣州稀土集团）与寻乌南方稀土有限责任公司（简称寻乌南方）、定南县南方稀土有限责任公司（简称定南南方）正式签订并购协议。
？？？？？？？
  五矿稀土答：您好！截止到目前，定南县南方稀土有限责任公司、寻乌南方稀土有限责任公司、江西南方稀土高技术股份有限公司仍未被赣州稀土集团收购。感谢您的关注，谢谢。