002088鲁阳股份，兔年关注第二只潜力票

目标20~60元有没有~~~

~转一网友对鲁阳的分析~比较赞同~
鲁阳现有的业务，每年贡献1亿的净利润，2013年玄武岩纤维完全达产，若实现1亿多净利润。目前2.3亿的股本，每股收益将达1元左右。

最乐观的估计，陶瓷纤维最坏的时候已经过去，业绩已经进入回升通道，2014年若达到1.5亿净利润，加上玄武岩纤维1亿多的净利润。内蒙煤矸石产业园项目贡献1~2亿净利润，那么2014年总的净利润将达4.5亿左右，每股收益将达2元左右，投资鲁阳，非常合算。

这么点的成交量，我一个人打了十分之一。和路家的几个兄弟作伴了。

兄好，我也不懂基本面，就是把想的描述出来，您做个参考，具体操作，还是根据自己的环境，包括工作环境、资金状态等去考量。。。

每个人面临的环境的条件不一样，操作的模式也不尽相同，适合自己才是最好的：）

其实我不懂基本面，技术层面
我只是看兄坚持了一年多，且多是基本面分析，我相信兄是研究的
我只做的就是买入。

我买入 000563 也是如此，这样的大熊市，我也没有亏钱。
已十分知足

第543楼一个数据写错了，抱歉，呵呵
5万吨，收入大约在2.5亿左右，岩棉均价在4500到5000元每吨，高端能到7000到10000元每吨，
规划将来30万吨的产能，按照均价4500元每吨，收入应该是13到15亿左右

  目前鲁阳股份收入在10亿左右，岩棉项目相当于再造一个鲁阳股份；再说，鲁阳陶瓷纤维那块业务也不是一无是处啊，每年还有10到12%的净资产回报率，并且还有产能转移到内蒙靠近原材料产地，降低直接成本的动作。

  这里关注一下鲁阳循环经济产业园的项目，这个项目不是一触而就的项目，毕竟对接政策是能争取到煤炭资源配置的，各个方面都需要谈一谈，缓一缓，等一等，推一推，而煤矸石深加工包括但不限于陶瓷纤维的生产，所以陶瓷纤维的生产，不但有11到12个点的回报，而是重要是煤矸石深加工利用的先锋。。。。这点很重要。。。

  换位思考，一个流通盘子不到1.4亿，总固本不超过2.5亿的小盘公司，在有以煤矸石深加工为主的固本业务，在未来一年内股本不变的情况注入年产10万吨岩棉的资产，那么价格应该多少？

  呵呵，何况还有产能转移成本节约，以及循环经济产业园配套政策，以及岩棉将规划30万吨的预期，又将多少价格？？？

一方面产能转移布局，迟迟不能释放产能，不能体现控制成本的效果，但是仍在规划更大的循环经济产业园，做开发区中的园中之园；

另一方面本部巴萨特岩棉快速推进，但是也不能体现在业绩上；仍然规划了30万吨的产能；

各种因素导致鲁阳业绩下降，貌似是最困难时期，其实是最好的临界点的时期，

业绩下降，但是必须保持住到不至于失去再融资的资格，这个看看鲁阳后面的规划，是可以预见的。
  
大胆预测小心求证：）

符合预期
  内蒙产能释放情况，半年报没有提及，内蒙项目谨慎，步步为营是好事，产能转移不能全部释放，绝对不能冒然跟进40多亿的投资，毕竟不是在山东本部。
  多进行产业政策对接，事缓则圆。。。。。

  鲁阳本部巴萨特岩棉项目进展顺利，还是在本部办事的效率高啊，走出去，即使走出省都如此困难，不难预见国内行政切块对产业延伸的局限。。。。

  本部巴萨特岩棉，现在产能涉及将建成30万吨，对鲁阳以后产业布局的辐射作用巨大。。。

  业绩下降在情理之中，在沟通会上，鲁阳管理表示7月份，内蒙鲁阳基本上能解决产能释放的电力问题，才真正实现产能转移布局；
从7月份开始，估计最起码半年内才能起到效果，恰好半年报披露到6月30日。
  所以陶瓷纤维这块不会有成本降低的效果体现。
  巴萨特岩棉这块，形成销售具体规模披露的也比较模糊，按照常规计算，5万吨基本能实现10亿的产值和收入，这个也需要时间，最近码半年内。
  内蒙产能布局转移项目从2009年到2012年开开始解决电力制约产能释放的问题，不能不说进展速度缓慢，估计与当地行政审批效率有关，对比公司本部岩棉项目的速度和效率；可以肯定内蒙古项目遇到什么阻力或者缓慢推进的后面，背后的原因是什么？

兄好，公告出来了。
如何解读？

8月24日公布中期报告
重点关注：1、内蒙古公司产能释放情况，这里可是从2009年开始，鲁阳公司最重要的举措，产能布局调整
  2、超级岩棉的销售进展情况以及产能情况，这是公司产品结构调整实质性开始
  3、观察公司资金流动情况

公司公告含混晦涩，也有情可原，毕竟不能让竞争对手知道过多的信息，那就都反应在财务营收和资金流动上吧，呵呵。。。。