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冒个泡就走，大家原谅
1渐行渐近的稀土资源股--包钢股份
2011年03月21日18:10湘财证券
最近包钢股份在市场上的表现很惹眼,14日复盘后所出的报告中,大多数着重从铁精粉项目进行分析,同时认为稀土含量只有0.6％,无工业开采价值。与市场观点不同的是,我们坚持认为所注入的巴润矿业的稀土含量在1.72％,在工业上具有开采价值!
因此,我们认为包钢股份不仅仅是铁矿石的注入,而且是一只渐行渐近的稀土资源股。我们的核心观点如下:
关于稀土含量争议的问题
我们所持的“稀土含量1.72％,具有开采价值”的观点,主要的支撑点来自于:①包钢集团专家组成员高海州在2007年中国稀土资源综合利用与环境保护研讨会上发表了《白云鄂博主东西矿外围稀土稀有矿产资源综合评述》中详细的描述了主东矿和西矿的稀土含量,见论文第3页第3段,包钢集团的专家明确指出西矿具有综合利用的价值。 ②包钢集团白云鄂博铁矿的柳建勇等人在《包钢科技》2007年8月的第33卷第4期所发表的《关于开采白云鄂博矿区西矿若干问题的探讨》中也明确给出西矿的稀土含量在1.72％,而主东矿的稀土含量在5.6％。根据最近湘财有色研究员对包钢稀土调研结果,也确认了主东矿的稀土含量确实在5-6％。因此在一篇文章中,不可能主东矿的稀土含量准确而西矿的稀土含量不准确。
关于稀土价值的再次核算
目前在矿石中只能回收10％稀土,其余部分留在尾矿坝中。按照最近半年的稀土和铌的市场价格计算,每年可为上市公司贡献利润达到3.6亿元,增厚每股收益0.05元。
每年尾坝中所保留的稀土的价值也超过30亿元!一旦稀土提炼技术进一步的取得突破,将立即为上市公司贡献丰厚的利润,业绩将呈现大幅的增长!
注入巴润矿业后,暂未考虑尾坝中未提炼的稀土的市场价值,直接增厚每股收益0.12元。（对铁精粉增厚EPS在0.07元的描述略去,市场上方法大同小异,不再重复）
再次重申我们的观点
坚持“巴润矿业的稀土具有工业开采价值”的观点,坚持第一目标位8.65元的观点,坚定维持“买入”评级的观点。包钢股份在前期上涨后,昨天开始步入调整,投资者可视调整的情况相机介入。
实际上，不看包钢远期整合的目标，就当前巴润矿业以及货真价实的稀土，这个价位也是极其偏低的
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这我就对了，要看600010和0752的
这两个是正宗稀土股，不是空穴来风的，股价的比价偏低，后市走高时大概率事件！
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帖子里一再强调传言股的不安全性，包括前面那位极度鄙视058而推荐0510的，不知道自己中招没有？
666、0510澄清后闷杀。
传言股中走势较强的还有505、255，这些股一定注意风险，一旦加速涨停或者需要发异动公告当天，切记回避。
稀土股的行情维持帖子中的观点，需要靠新生力量。0752，010是希望之星。老稀土里可以看111，058的高度，一个有业绩支撑，一个有集团公司整体上市的预期。
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0510 才涨3个点也澄清，真变态
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666也澄清了。。。周一闷杀大概率
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稀土板块周三的K线都是放量吸筹向上的走势，这两天调整，相信下周必有一波拉升。
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稀土行情
下周卷土重来
近期唯一有赚钱效应的板块
000752接力开始
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前面一位朋友推荐的0510，晚上出了澄清，所以这种传言股的风险是很大的，追高买入不值得，望大家谨慎对待，现阶段稀土板块的命运还是看010和0752的表现了。
今天全天稀土弱势明显，259和111下午均无起色，故出清了259的仓位，静观其变，说不定周一又再重仓杀入呢：）
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初步判定包钢股份和包钢稀土采用盐湖的模式可能性较大
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