伟星新材 中国水管

可能性不大

[引用原文已无法访问]
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20以下的买点越来越近了。
哈哈。。。

[引用原文已无法访问]

今年业绩就像机构预测差不多有九角多吧。

[引用原文已无法访问]

⊙﹏⊙b汗
没有这么乐观的。
1年建成，建成后3年内逐步达产~~~~

关于11年4年达产会有11.8万吨，这个还要跟踪。如果真的达到11年的业绩至少也在1.2元以上。

[quote]原帖由D4EMONHUNTER在2011-03-31 20:13发表
  募投的产能是：
  PPR：3.2万吨
  PE管：4万吨（最初是2.5万吨，后用超募资金追加1.5万吨）
  HDPE：1.5万吨
  
  计8.7万吨。
  
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感谢楼主分享，正确的产能当是：3.98（募前）+7.2（募投）+1.5（超募）=12.68万吨

其中11年4月达产会有11.18万吨
12年会有超募的1.5万吨达产。

如此估下来，伟星的PE最多只有15倍
真如楼主所说：只需要关注达产情况，产销，三费控制。只要一切正常，确实低估得严重。
上投么根的SB肯定是卖完了，一算于是加倍买回来的（人家比我们算得精）
呵呵~

4万吨———(4+8.7)万吨
看点在这里。

[引用原文已无法访问]

不知道楼主和大家是如何理解的？
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募投的产能是：
PPR：3.2万吨
PE管：4万吨（最初是2.5万吨，后用超募资金追加1.5万吨）
HDPE：1.5万吨

计8.7万吨。

而募投前的产能是4万吨多点。

也可以通过10年年报的毛利简单测算10年释放了多少产能的。
但因我认为没有这必要（理由说过了），没有算。谢谢  将功成万骨枯  兄的测算。
HDPE的情况建议看看纳川管业的资料，这小子是hdpe专家。伟星的重点还是ppr和pe管。

现在这价我认为严重低估，还会坚定持有（同样，我的000651和600252现依然持有）。
但不建议非长线客参与。我坐电梯是家常便饭，您未必受得了：）
以前看过一个ie叫“收益就是忍耐费”。太赞同了^_^

其实002372的基本面这帖子已经谈得很详细了，没涉及的只剩 销售模式 ，这块我调查的范围有限，现没法详谈，只能作罢。

对一季报我没啥期待，等半年报吧。

种下希望，耐心守候~~~~

[引用原文已无法访问]

其实没有必要在这方面纠结，只有中报出来才能一目了然，首先是定性分析，如果你认为这行业没问题有成长性空间。然后是定量分析，但你这个定量分析太在乎产能方面，现在还要模糊看，我个人是7.2万现在很难说，产能释放是在原有基础上加多少这个还不能确定。