国投电力的短中期买点来临！！！

600886与600674哪个更好

基本面：600886为国内第二大水电蓝筹股！未来五年，公司雅砻江大量优质电站投产，推动公司装机规模及清洁能源比重大幅提升，业绩进入黄金收获期。同时，国投集团产业链完善，将在资本运作、项目储备、资金支持等方面给予公司大力支持，协同效益明显。

国投电力（600886）招商证券上调评级至强烈推荐：我们认为，虽然短期内公司业绩受制于煤价，难以有效释放，但鉴于公司未来成长性明确、发展空间广阔，我们维持“强烈推荐”的投资评级，预计2010～2015年公司每股收益分别为0.27元、0.34元、0.40元、0.81元、1.05元和1.35元。按照2013年的20倍PE来估算，以8%的折现率折现到2011年，合理价值应为13.89元。另外，按照细分业务对公司进行估值，水电业务7.2元火电业务2.45元新能源0.63=10.28元。综上所述，公司合理价值为10.28～13.89元，维持“强烈推荐”投资评级。

技术面:日线上，主力建仓的上升5浪已走出，站稳60日均线已3天。周线上macd刚刚金叉。