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其实117现价已经是它的业绩和分红可以支持的了。至于它去年下半年业绩低于预期,不排除有隐藏业绩的可能。从前景看,短期有日本大地震的对电子产品正面价格支持,中长期则有其安徽厂的产能扩大支持。
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排除那些特殊年份,参考历史估值,该股均价在10元以上,anyway, 现价2698赚个股息还是有希望的。
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0528现价感觉还可以,金达控股管理还是不错的。
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原创: jxwaxqb 2011-03-22 13:38 只看该作者(-1) 】
有啥长期投资的股票推荐么?不想再投机了,想买几只票拿1年。
J兄,推荐一只:587 半年报17.6仙支持现价。后市有国家一级生物医药品种生产上市可以憧憬。。。
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我在港股通简单写了一些纺纱行业中香港上市个股的对比,时间是在大半个月前。我觉得2698的优势在于稳定性,它的发电业务能和纺织业务做对冲,所以波动性较同业小,但缺点在成长上,现价应该是5,6倍PE,息率也达5,6个点。
02698魏桥纺织
这是纺织行业的龙头股,其产品主要是棉纱和坯布,各占一半左右,还是从最近的中报看起:
收入的大头来自国内,占了总销售额的60%。
上半年的棉纱毛利率为15.7%,相比09年的7%,有了很大的增长,但与2678的毛利相比,依然差了10个百分点,原因是?我猜:2678走得是差异化路线;而之前进口棉花,成本比同业低;同时有部分产能在越南,人工等方面更有竞争力。
由于2678该部分下半年毛利比上半年增长近8%(具体计算见前文),销售额增长近20%,如果2698增长与其相当,以此估算2698下半年棉纱将额外提供3到4亿利润。
中报中它的坯布增长更明显,但毛利率变动不大,从7.2%增加到9%,“截至二零一零年六月三十日止六個月,坯布收入佔比較去年同期上升,主要是由於在本集團三類產品單價皆上漲的情況下,坯布銷售量增加。”
提到魏桥,它的发电收益无法回避,今年上半年同比业绩增幅不大,主要原因是发电收益从5亿减少到了1.5亿。它自己解释为产能释放后,自耗电增加,导致这部分收益减少。
总体感觉这股估值够低,我乐观预期其2010年EPS为1.2,但与2678相比,缺乏成长性。(业绩前大半个月写的,我买入在7元附近,当然后来业绩略超过我预期了)
[引用原文已无法访问]
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0736爆亏,整几把2900勉强挽回损失...
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马兄, 你要发挥专长啊.
医药行业确实连分析师都搞不清楚, 更不用说我们这些门外汉.
在无知的荒原上, 老兄的知识就是财富.
内行往往三言两语就说得清楚. 期待分享兄的心得.
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2698 ,这里很多人做过,但好像真正熟悉的没几个,期待paulwu 和好久不见的仗剑载酒兄来讲讲。
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好的,我知道兄弟们都是为我好!记住了,多谢!非常感谢!
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你师傅说的非常对,高度追求确定性和安全边际,小胜为大胜,但高确定性和安全边际是前提,建议你问问你师傅这个股。 TO guochaoqin兄,错过528,还有个估值很低的2698静静躺着呢,最近市场弱没人炒大股。
[引用原文已无法访问]