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农产品貌似确定性高些，做多。
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中国目前可能正在经历地方债务危机，只是公众很难掌握确切数据，从而了解真相。
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流动性很可能不会进一步大幅收紧了。
目前看来，09年的4万亿，吹大了地方政府的投资泡沫，更甚于房地产的泡沫。这个泡沫是前所未有的，如果根据经济的基本原理和以往的经验，进一步收紧流动性，并加息，这个泡沫将会破灭，后果不堪设想。所以，目前决策层的做法就是同时以通胀（牺牲民众利益）和结构调整来化解这个泡沫，并逐步清理地方政府的投资平台。至于通胀是否能在控制之内，比如说15%以下，那就很难说了，只能是边走边看。不过房地产是调控的底线，不会轻易放松。
一个比较好的结果是：在民众还可以承受的高通胀之下，在几年内化解泡沫，并完成结构调整。比较坏的结果是：通胀失控。
可能会停止空仓策略，逐步买入资源类股（也包括有较高提价能力的消费品）。
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A股IT系统上市公司也不少了，可以做个粗浅的分析。
重要的归类，可分为市场化，半行政化，行政化3大类。市场化比如酒店、零售，半行政化比如医院、电力、银行、民航，行政化如政务、交通。半行政化和行政化成功的关键是强大的政府关系（某种意义上，环保行业也大多是政府项目）。
半行政化和行政化又可以根据横向和纵向管理的不同，分为区域性和全国性。电力、石化、银行、民航等，只要搞定总部，就可以发展全国的业务。医院、政务、交通等，都属于地方管辖，要在不同区域发展业务，需要搞定各地的主管部门，所以跨区域扩张有很大的难度。
投资应该聚焦于市场化的公司，比如石基信息。半行政化和行政化的全国性公司也还可以，不过需要注意依赖单一客户的风险，比如川大智胜、神州泰岳，世纪鼎力等。区域性公司，发展前景不佳。
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更正：4120-4130
[引用原文已无法访问]
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更正：昨天下午
[引用原文已无法访问]
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昨天上午螺纹1101在4130止损了。对大势维持中性偏空的看法，操作上不多不空，持有现金，等待下一个重大的政策。
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《财富》——“经济正在反弹”是谁说的？
戴蒙、巴菲特、韦尔奇从微观角度，对美国经济前景乐观。
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《福布斯》——欧元将回吐升幅
市场在最近数月非常不看好欧元，令欧元持仓非常负面。欧洲方面较好的经济与财务消息导致市场出现一些补仓，推高欧元，但值得注意的是，市场的投机情绪仍然负面，即使已较五月的情况为好。东方汇理银行仍然预期，当紧缩措施开始见效、打击经济增长，且增长差距日趋明显，欧元将有较大下行风险。2010年下半年的经济增长前景将会更弱，而且增长较快的北欧国家与增长较慢的南欧国家之间将有更大的差距。因此，欧元将于未来数个月回吐近日的升幅，东方汇理银行亦预期欧元兑美元会在年底之前跌至1.12左右。
米图(Mitul Kotecha) 东方汇理银行全球外汇策略主管
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《财富》中文版——千万别把电动汽车的锂短缺问题当真
对锂的需求还没有高到石油那种程度，因此锂没有石油那么值钱。对玻利维亚和阿富汗锂矿的潜在争议，是以锂金属成为热门商品为前提的。但是，加斯库拉指出，如果电动汽车业兴起，人们在10年以内也无需开发新的锂金属资源。而且这还是假设提高锂离子电池效率的技术会原地踏步，而阿格西则认为这项技术将不断完善。
锂本身不如石油消耗得多。因为当它产生能源的时候并不会发生化学反应，所以它可以被回收再利用。由于保存比开采成本更高，目前只有一家公司回收再利用锂。这家公司名为Toxco，2009年获得美国能源部（Department of Energy）拨款950万美元以提高其回收再利用锂的产能。加斯库拉称，如果电动汽车兴起，更多的人会加入到这个行业中来。之后，不光对于锂，而且对钴这样更为贵重的金属材料而言，回收再利用汽车电池就有了经济效应。
这就是说，掌握最好的回收再利用技术的公司将主宰未来的锂金属业。位于芝加哥的美国阿贡国家实验室（Argonne National Laboratory）发布了一篇报告称，锂金属原料在2040年不会占据市场的主导地位，而到那时，这门技术应该很廉价了。当电动汽车普及之时，如何更好地回收再利用锂的竞争大概也开始了。
加斯库拉指出，当然，现在就竞相提高回收再利用的产能有一定的风险。只有电动汽车业的发展势头良好，且科学家们在未来30到40年间找不出更好的金属来制造电池，这门技术才有价值。而预测未来究竟会怎样，的确很难。
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