600900与600886（非常之粗略）

国投的拐点

886来了，还带劲~

在这里本人报个到露个脸 7月1日到8月24日在674里陈仓，24日换入886里，继续观摩各位投资看法 也算丰富下视野。至少省却我费心去找资料了 呵呵呵。顶起曾经的老贴 吸收下各路诸侯看法。

工行转债今天批，估计886的转债还有1 个月，这1 个月是逢低买入的好机会，所有的投资者都想以面值配售886和674的转债，这是个一本万利的机会，必然引发抢权。

886的转债比674多10亿，长期看队业绩有压制作用，短期看流通股东将配的更多比例的转债，在未来的转债抢权行情中，886必然大幅度领先于674.

山东电研院北疆海水淡化项目调试纪实 
 
  
来源：　作者：张劲　日期：10.05.12 
 
 
　　迎接挑战 光耀北疆

　　——山东电研院天津北疆海水淡化项目调试纪实

　　本网通讯员 张劲 报道

　　4月26日，由山东电力研究院与以色列专家共同负责调试的天津北疆海水淡化项目顺利投产，四套装置正式出水。北疆电厂在调试完工的第一时间向山东电研院负责调试的中实易通公司发来了表扬信。在离别的宴会上，电厂海淡主管莫伟军真诚地说：“你们的工作担得起我们所有这些项目参与者的感谢和赞赏，因为你们做到了！”听到这一席话，山东电研院的调试人员深感欣慰。这是国内电建调试企业首次参与组织海水淡化的调试工作，而这样的评价无疑是对他们所有的辛苦与付出最好的奖赏。

　　第一次参与组织海水淡化的调试工作，又是与以色列专家合作，面临的困难与挑战，不言而喻。但是，从2009年8月入驻北疆起，截止2010年4月完成调试。历时近8个月，山东电研院的调试人员用自己的心血与汗水，凭借勇者之光、品质之光、创新之光，折服了所有的参建人员，博得美誉，光耀北疆。

　　勇者之光 战无不胜

　　北疆发电厂规划装机4×1000MW超超临界燃煤发电机组，是集发电-海水淡化-浓海水制盐一体化运营模式建设的大型系统工程，是我国首批循环经济示范工程。北疆海水淡化装置，引进以色列IDE技术，采用低温多效工艺（MED）,单套出力25000吨/天，是目前该世界上该工艺中效数最多（14效），效率最高（造水比高于15），单套出力最大的海水淡化装置。山东电研院所属的中实易通调试集团有限公司为调试的总负责单位，承担系统和启动调试并负责调试的协调工作，以色列IDE作为制造方负责厂家的调试工作，调试单位与制造厂、运行、施工单位密切配合,为海水淡化系统的成功调试打下了坚实基础。

　　低温多效海水淡化系统的调试，国内电建调试企业从未参与组织过，对山东电研院中实易通公司也是一个全新的课题。正因为如此，山东电研院领导非常重视，特别选派有多年调试工作经验并从事过多个涉外项目的调试工程师张怀军作为海淡调试负责人，配备了得力的专业人员，对调试工作人员前期的收资调研和后期调试工作开展给予了充分的支持，为顺利完成北疆海淡系统调试奠定了良好的基础。

　　作为海淡调试负责人，张怀军起初压力很大，心中有些忐忑，因为这毕竟是第一次承担这类系统的调试，缺少类似经验可以借鉴，而且又是一个备受关注的大型海水淡化系统。但是通过前期充分的准备和思考，张怀军逐渐对完成海淡调试建立了信心：“只有勇者，才能迎接挑战，战无不胜。”

　　勇者懂得谋划，为了迎接挑战，勇者从不打无准备之仗。在正式调试前，山东电研院的调试人员做了大量功课，对技术协议、系统流程图、运行维护手册、调试手册等技术资料仔细研读，不放过任何细节。在施工安装阶段，他们到施工现场根据图纸熟系统，对有疑问的地方或跟安装单位了解，或跟运行人员探讨，不能确认的，跟外方技术人员进行当面或邮件方式进行咨询，直到对系统工艺流程和设备结构特点有了充分的了解和认识。在此基础上，他们结合IDE提供的技术资料和在其它系统调试中多年积累的经验，编写了详尽的调试手册，使所有参加调试的中方人员事先对调试有一个系统的了解，在调试过程中有章可循。

　　勇者还懂得忍让，为了完成使命，勇者不会吝啬辛苦的付出。系统调试需各参建方、各专业紧密合作共同完成，调试的组织和协调工作尤其重要。整个调试过程中，各参与单位各司其职，精诚合作，仍有发生矛盾冲突的时候。主要是中外交流方面、文化差异造成的。以色列工作人员惯了规律的日常工作，对于中方人员提出的加班制强烈反对。调试后期，北疆电厂急于赶在4月庆典前实现四套出水的目标，再次提出加班制。某日下午，在下班时间已到却未完成当日工作目标时，IDE人员已准备回住处休息。山东电研院的调试人员仍积极配合电厂，寸步未离。张怀军配合电厂领导极力劝说IDE。一个小时过后，IDE其中一人索性躺在控制室地上休息，以示拒绝加班的决心。无奈之下，山东电研院的调试人员表示愿意留下加班继续完成工作，与IDE交流了需要注意的相关问题，在脱离外方的指导下顺利完成了当日工作计划。电厂领导表示十分感激。“在中外合作出现矛盾时，我们宁愿多一份辛苦，以求多一倍速度。”山东电研院的调试人员于萌如是说。

　　勇者更懂得谦让，为了更好的合作，勇者有时会选择妥协。在#1海淡进水期间，产品水泵堵塞，山东电建人员拆除滤网进行清理，在清理完成后发现如果按照IDE原来设计的方案，无法安装设备，就略加改动进行了安装。但IDE强调必须按原设计安装。而山东电研院专家经研究分析认为改动后的安装并不影响设备正常运行。IDE人员固执地要求监督山东电建人员重新安装。在调试后期时间紧迫的情况下，山东电建人员不同意配合IDE重新拆装，浪费不必要的时间，矛盾再次产生。山东电研院的调试人员在两方矛盾激烈的情况下，耐心劝说，山东电建同意尝试。虽然知道这将会浪费大量时间，而且并无结果和意义，还是配合IDE拆装。在几个小时的加班工作后，IDE人员也不得不承认改动后的安装是唯一可行的办法。山东电研院的调试人员张国栋深有感触地说：“在中外调试人员意见不统一时，我方人员有时会选择退步，保持积极的配合态度。正是这种谦让使调试团队更加和谐，整个调试过程才得以顺利进行。”

　　品质之光 折服专家

　　调试的圆满完成是参建各方精诚合作的成果。山东电研院调试人员凭借他们的品质之光得到了参建各方的认可。IDE现场项目经理Avi 曾不止一次地对他们说：“You are number one”。

　　铸就品质之光，需要有周密的部署。北疆电厂海水淡化对于绝大多数中方人员来说是全新而复杂的系统，虽然有以色列IDE现场技术人员技术支持，但完全依靠外方人员是不现实的，工期也无法保证。只有让参建各方充分发挥自身的优势，组成有机的整体，才有可能让调试进程安全而高效。为此，山东电研院的调试人员编制了详尽的调试组织措施，各方讨论完善后，签发并贯彻实施。根据业主提出的总体进度要求海淡调试的特点，倒排了调试计划，对每天应完成的工作内容进行明确，从其后的调试进展来看，调试的组织还是非常有效的。　　  

　　铸就品质之光，需要有合作的精神。坦率说，调试开始阶段，外方人员从内心来讲对山东电研院是不信任的，他们乐于自己去做，即使中方人员检查过的东西，他们也要自己重新确认一遍，不太重视中方的意见和建议。但是这种局面很快得到了改观，因为山东电研院的调试人员用实际行动逐渐赢得了他们的信任，他们也逐渐意识到中方对系统的掌握程度出乎他们意料。对于调试过程中出现或提出的缺陷问题，山东电研院的调试人员会在最短的时间内联系并督促相关方处理。对于即将进行的调试项目，山东电研院的调试人员会提前进行系统检查并做好各项准备，而且从无差错，对于与外围衔接系统条件随时可给予明确答案。山东电研院的调试负责人张怀军说：“有了合作，团队的优势才能真正发挥出来，调试工作效率才能更高，现场工作的气氛才能更加融洽。”

　　铸就品质之光，需要有过硬的技术。系统初次进蒸汽期间，减温水过滤器堵塞非常频繁，外方机务人员一直是要求拆除滤网清理。由于拆除清理时间较长，有时由于清理不及时导致系统临时停机，山东电研院的调试人员通过检查发现，堵塞的杂质基本是铁锈和铝屑，而管道结构上可以实现滤网反冲洗，所以建议试用反冲洗来清理滤网，结果证明完全可以达到效果，而且冲洗时间只有几秒钟，再没有出现因此停机的问题。“正是因为有了几次这样技术上过硬的表现，我们才最终赢得了外方的认可和信任，从此合作起来才更加顺畅。”张怀军如是说。

　　创新之光 铸就品牌

　　在调试过程中，山东电研院的调试人员一直不断开拓创新，以创新成就卓越，以创新提升价值，铸就了品牌。

　　创新铸就品牌，需要胆大心细。在#4海淡真空试验过程中，外部泄漏点已很难查到，但真空保持仍然不合格，起初怀疑是太多微小的漏点造成，如果真是这样将是非常棘手的。偶然发现1效的压力明显高于其他测点，正常情况应该是一致的。起初怀疑该压力仪表管不规范，导致读数不正确，整改后仍是如此，也未查出压力传感器有任何其它问题。所以山东电研院的调试人员就怀疑1效的压力是否确实高。经过仔细研究系统图，认为这种可能性是存在的。有了这个怀疑后，他们与外方沟通，外方当时不认同，认为即使装反，也不会压力不一致，但同意通过简单的试验证明一下，试验结果证明中方的怀疑是对的。调整方向后，再次进行真空试验，真空保持合格。如果不是及时发现这个问题，只着眼于查找外部漏点，仅真空试验就不知要多耗费几天的时间。

　　创新铸就品牌，需要另辟蹊径。调试过程中的一项主要工作就是漏点的检查和处理，对于GRP管道和PE管道的漏点处理必须是在无水状态下进行。在漏点处理的原则上山东电研院的调试人员还是坚持了自己的意见，那就是：能立即处理的，立即处理；不能立即处理的大漏点，停止调试，等待处理后再继续；对不能立即处理的小漏点，做标记并统计记录，调试活动继续，等待时机统一处理。这种方式在保证不违背客观规律的情况下为系统调试节省了大量时间。另外，山东电研院的调试人员在处理GRP管道和PE管道小的漏点上找到了一种更为简洁省时的方式。对注水或循环后新发现或未处理好的GRP管道和PE管道小漏点，如果放水干燥处理再注水，将需要等待至少1整天的时间。但通过与工人交流，了解处理工艺，山东电研院的调试人员认为不放水，等待下一步建立真空，系统内的水不再外漏后进行处理是可行的，而且这样完全不占用调试的时间。IDE现场机务人员Miki得知后，认为完全不可能。他说：“干了几十年了，也没见过能这么处理。我愿付1000元作为赌注。”山东电研院的调试负责人张怀军非常自信地回答：“好，一言为定！”结果，试验结果处理的非常完美。IDE现场机务人员Miki输得心服口服，中方自然也没再提赌注的事。

　　创新铸就品牌，需要精益求精。在调试过程中山东电研院的调试人员发现系统设计中也有需要改进的地方，向业主提出了自己的建议，以便二期海淡设计更加完善。例如：临时滤网的清理在调试时很频繁，非常耗费时间和人力，而且直接影响系统调试的连续，如果在滤网前增设手孔，清理滤网将变成非常简便的事情；冷凝器的产品水可以在淡水侧和浓盐水侧进行切换，如果各个效体的淡水收集管均按这种方式设计，将非常方便运行中水质劣化原因的查找，而且当某一效体水质收污染时，可以旁路该效的淡水，而整个系统可以继续运行生产合格淡水……这些建议都被业主采纳，取得了良好的效果。

　　一位哲人说过：“石在，就有火种。”创新的意识是山东电研院永生不灭的火种，点燃思想、智慧，铸就响当当的品牌。
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从这个文章可以得到一些信息：
1 北疆项目带有创新性，要完全稳定高效运作需要一定时间；
2 北疆项目只是引进关键设备和技术，而不是BOT。如果是BOT，那么承建方提出8元一吨的成本怎么可能中标？既然不是BOT，那么8元成本就是业主说的，是否真会这么高呢？毕竟这个成本关系到补贴。

关注，跟踪

香港的海水淡化成本约10港币，折合7.5元人民币。采取更新的设备、更大的规模、更便宜的用地，淡化成本不可能比这高。

呵呵，大方向还是维持原有的判断。继续持有中，没有大的变化，应该会继续三年以上。
基本面也确实没有太多可说的。走，看。

现股价低迷， 还有人么

突破中期下降趋势已经有些眉目了。