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精确计算、做个记录,未来故事如有雷同,纯属巧合!

09-03-24 14:13 29033次浏览
啃桩虫王
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600251冠农股份今天发布年报:每股收益 0.12元/股,十转增五派现一元.

重点之一:罗钾项目:
国投罗钾公司2008 年累计生产硫酸钾产品
13.64 万吨,销售硫酸钾产品13.92 万吨,实现销售收入4.43 亿元,实现利润2.72 亿元。

根据年报里的财务数据可以很精确的算出08年平均销售价4.43/13.92=3183元/吨,

公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 44,392.26 31,184.32 27,155.98

生产成本(44392-31184)/13.92=948元/吨

净利润27155/13.92=1950元/吨

冠农占20。30% 08年所获得的投资收益: 27155*0.203=5512万.

120万吨目前还没计入,后面很简单:去年底建成投产的120万吨产能释放, 就是现在的十倍,

假设三\五年产品价格不变在3180元,130万吨的投资收益就是5.5亿,每股2.2元

规模化后吨生产成本只会下降,不会提高.产品价格每上涨1000元,就为每股贡献1.1元,

现在最新价是4100元/吨,

没有比这更确定的了,达产后只按设计产能每年130万吨,按现价算投资收益就是3.3元,

扩建到300万吨(已开工,预计二年半建成)是现有规模的2.5倍,按300万吨计每股投资收益3.3*25=8.25元/股



每年投资收益能超过8块(记着是每年)的股票市盈率应该是多少倍?(未包含公司其它项目及主业)

我一直没有找到比这只更容易精确测算,确定性如此之高的。

现在股价40。00元。三年后再来看看计算的误差有多少,再捂三年看看到底能到啥价?

以上计算用所有数据来自公司08年报,把自己的想法做个记录,未来故事如有雷同,纯属巧合!
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评论(177)
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热门 最新
曾经过了裁判

09-03-25 23:03

0
嘿嘿,此顶必顶!
lllbjr

09-03-25 22:58

0
7.91亿除以达产后的300万/年,呵呵,够吃两百多年的了.
呜呜呜,俺真的还想再活500年!
啃桩虫王

09-03-25 09:51

1
2009(第二届)全国化肥市场行情研讨会——中国钾盐蓝皮书
中国钾盐的资源

  中国的钾盐资源主要产区在青海柴达木盆地,此外新疆罗布泊盐湖地区氯化钾储量为7.91亿吨,四川,贵州、新疆、陕西、西藏、云南、甘肃等新发现钾盐板块,据测算为2.3亿吨,总计可供开采的钾盐资源约10.21亿吨。
衣带渐宽

09-03-24 23:16

0
持续跟踪
雾之迷殇

09-03-24 22:56

0
投资是寂寞的。
云开日出

09-03-24 22:44

0
还有:000792公告:2008年12月27日公告,公司近期接省财税部门通知,自08年10月1日起,将氯化钾产品资源税从目前的45元/吨上调至135元/吨,即每吨氯化钾调增资源税90元/吨。如果国投罗钾赚的钱被宏观调控之手拿去(拿一点也不少啊,会使得251的市盈率增加的)了呢?呵呵,我有251,60元/股成本,亏了很多哈,我也盼望它涨呢
云开日出

09-03-24 22:39

0
扩建到300万吨(已开工,预计二年半建成)是现有规模的2.5倍,按300万吨计每股投资收益3.3*25=8.25元/股------------那还需要投资进去吧,如果投资了,是不是应该稀释现有的每股收益呢?请教!QQ:574713553
顺风顺水

09-03-24 19:52

0
公司今天是十送五,去年股价八九十时才十送三,充分说明广大钾友的公司预期部分越来越显现出来.
honeybaby

09-03-24 19:50

0
龙大 胡编在哪啊! 我们在苦等他的消息!!!!
顺风顺水

09-03-24 19:47

0
找了很久终于又找到冠农的家了!!!虫王的贴,坚决的顶.
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