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【2009-02-03】
刊登临时股东大会决议公告,
ST新天临时股东大会决议公告
新天国际葡萄酒业股份有限公司于2009年2月2日召开2009年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过关于公司非公开发行股票发行方案的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过关于同
中信国安集团公司签署附生效条件的股份认购合同的议案。
【2009-01-13】
刊登拟非公开发行股票数量不超过60000万A股的公告,
ST新天董事会决议暨召开临时股东大会公告
新天国际葡萄酒业股份有限公司于2009年1月12日召开四届二十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司向不超过十名特定对象[包括公司实际控制人中信国安集团公司(下称:国安集团)]非公开发行人民币普通股(a股)发行方案的议案:本次发行的股份数量不超过60000万股(含60000万股),其中国安集团现金认购不低于10亿元,同时认购数量不低于发行股份数的50%;其他特定对象以现金认购。
本次发行价格不低于审议本次发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对该价格进行除权除息处理)。
本次非公开发行完毕后,国安集团认购的股份自发行之日起,36个月内不进行转让;其他特定对象认购的股份的锁定期限遵从相关法律法规的规定。
本次发行采取非公开发行的方式,在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。
提请股东大会同意本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述国安集团认购本次非公开发行股份的行为构成关联交易。本次非公开发行完成后,国安集团将成为公司控股股东。董事会提请股东大会同意国安集团免于发出收购要约。
二、通过关于《公司非公开发行股票预案》的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
本次发行预计募集资金约20亿元,扣除发行费用后计划用于以下方面:
1、3亿元用于葡萄酒营销网络体系建设;
2、2亿元用于补充葡萄酒业务流动资金;
3、15亿元用于偿还债务,改善财务结构。
如募集资金不足,则由公司自筹解决。
四、通过公司与中信国安集团公司于2009年1月12日签署附生效条件的股份认购合同的议案。
董事会决定于2009年2月2日10:30召开2009年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其他事项。