重仓中国有机葡萄酒之王

将国内的销售分区划分为10个，并于上周末（12月11日）开始了个大区销售经理和品牌经理以及销售团队的大规模招聘

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我也想应聘哦

12月14日～～帐户增资4万，申能换股中信葡萄酒600084

投资日志  2009-12-14 10:00  阅读0  评论0  
字号：  中中  小小 
  今日账户增资4万本金，开盘集合竞价11.86卖出申能股份10000股，9.27买进600084中信国安葡萄酒17300股。

中信国安葡萄酒投资价值要点：

1、公司拥有的15万亩葡萄种植基地是国内最好的葡萄产地，充分利用了新疆日照长、降雨少以及无污染的自然条件。区分葡萄酒优质的最重要特点就在于葡萄质量，一般地说是7分在葡萄3分在工艺，公司的葡萄质地稳定性是国内最高的。

2、公司目前11万吨葡萄酒的产量是中国乃至亚洲最大的生产厂家，公司的葡萄原酒被张裕和长城等品牌购买用于调酒。以公司的产能、控制的葡萄园面积以及公司酒质来看，目前总市值仅张裕的1/5，是很不协调的。

3、公司之所以估值较低，内在原因：一方面是公司的品牌和营销几乎是空白，公司过去几年对于自身的产品定位不太清晰，市场营销上没有投入，导致每年的销售额持续的徘徊于2亿元水平。另一方面是公司的历史包袱过重，公司在发展葡萄酒业务的开始并未做好合理的布局，摊子铺得太大，没有考虑到酒业生产会导致大量的库存，在财务上积累了30亿的负债，使得利息负担过于沉重。09年中信国安通过增发强化了控股地位，带来了资金，使得财务负担和品牌营销这两方面都处于一个转折点上。

4、大股东中信国安的运作路线非常清晰。中信国安在04年就投入5亿元参股了600084的母公司，但一直未有好的回报。08年中信国安取得了600084母公司的控股权（90％），开始了新的一轮变革。09年通过定向增发，将股权比例增加致40％以上，并为公司引入了20亿元的新增资金，与债权银行取得了减息还款的协议，近期还将发行5亿元的公司债券。在公司品牌定位上，及时的推出了“尼雅”品牌，在今年10月北京举办的“2009北京中秋国际葡萄酒品鉴大赏”活动中成为唯一入围的国内品牌，公司的葡萄酒被法国卢浮宫中国餐厅选为配餐酒。中信国安入主后还专门成立了葡萄酒销售公司，将国内的销售分区划分为10个，并于上周末（12月11日）开始了个大区销售经理和品牌经理以及销售团队的大规模招聘，公司葡萄酒的广告也在中央二台开始播出。在中信国安的全新运作下，有理由相信公司长期的短板将会有效的改善。

5、对比公司2006－2009年的资产负债表可以发现，公司虽然每年只有2亿元的销售收入，但是“自制半成品”的存货却有高达7亿，这些半成品就是橡木桶中的酒浆。这些半成品的计价原则是成本法，如果转化成成品会是什么样的价格呢？

总体来说，公司正处于一个重大的转折过程中，基于公司本身具备良好的资源和储备，我们有理由相信公司的盈利能力将会在新的一年里出现质的变化。如果我们回顾一下过去的几个公司如：全兴大曲经过品牌和市场的营销转身为水井坊，泸州老窖通过品牌和市场营销推出国窖１５７３，汾酒通过改善营销渠道获得了重新的估值。我们这里看见的st中葡在未来的2年内会变身成什么样的公司呢？

-----评论：此君投资084思路清晰，值得借鉴。

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揭开国内最牛葡萄酒张裕的造假内幕最近一段时间，农夫山泉“砒霜门”炒得沸沸扬扬，各方到现在也没个可靠说法。其实，这种“不明真相”的事件，何止农夫山泉水溶C饮料。就说葡萄酒行业吧！张裕是国内最为知名的葡萄酒企业，最近几年却放出了不少烟雾弹，把消费者弄得云里雾里。以下，列出张裕三条罪状，如有异议，请予指正。 
其罪一：假借“商标”，抢注解百纳。2008年，因独占“解百纳”，张裕被国内另外几家巨头，也是重要对手的长城、王朝、威龙诉至法院。庭审中张裕拿出70多年前中华民国商标局的批文复印件，如果仔细比照，其注册证书中的商标图样并无“解百纳”字样，口口声称的重要证据并无说服力，却蒙蔽了不少消费者。 
张裕动辄称拥有70年历史，而新中国成立后，第一瓶干红出现在1984年，纵然张裕商标在民国时期开始酿造葡萄酒，但之后几十年并未投产。况且，如今之张裕与民国时期的张裕相距甚远，说直白点，你不过是把人家几十年前的商标拿来用，但你的工艺、技术真的就是传承于彼时张裕吗？ 
其罪二：不屑“国标”，造假白兰地。白兰地在国家标准（GB 11856－1997）中的定义：“以葡萄为原料，经发酵、蒸馏、橡木桶贮存陈酿、调配而成的葡萄蒸馏酒”。2008年的新国标里，这个定义没有变。 
张裕的葡萄酒卖的贵,但其号称获得巴拿马金奖的“金奖白兰地”却很便宜。白兰地是葡萄酒蒸馏而得，如此，白兰地的成本至少是蒸馏前葡萄酒的三倍以上，可金奖白兰地只售20元左右，比葡萄酒还便宜。在商场买到的张裕VO金奖白兰地，其成分只有“葡萄”一项，另一瓶普通金奖白兰地则标注有软化水、葡萄蒸馏酒、蜜糖酒精等。业内人说，张裕白兰地中葡萄蒸馏酒的成分不超过10%，实则勾兑而成，试问，这样的产品符合国家标准吗？如果不符合，算不算假酒？而今年号称白兰地销量亚洲第一的张裕，是不是最大的造假者？ 
其罪三：酒庄未成，上市庄园酒。张裕在北京搞了个爱斐堡，不少业内人肯定记得，当时修建的水泥才刚刚干，就出了庄园城堡酒，可笑之极。再者，你相信爱斐堡真的就是成熟的酒庄吗？实际上，每年它从外地调来了多少贴牌酒？ 
在市场上，很多人看见过1992张裕卡斯特庄园和2000张裕卡斯特庄园酒，2000年的时候张裕卡斯特庄园还没影子呢，两家从2001年才开始合作，怎么能冒出1992庄园酒？ 再说，1992年全国酿造干红葡萄酒的就没几家，总产量也就几百吨，近十年来张裕1992年的干红都卖过万吨了吧，还源源不断呢。 
专注造假，鬼斧神工。糊弄国人，不遗余力。呜呼！拿什么拯救你，我的张裕！ 
（转自青岛论坛）

-----章鱼造假之说不绝于耳，但证据不多，可卡斯特确实有疑点

我是财富证券的通达信
[引用原文已无法访问]

好股

先把二线品牌比下去再说。

[引用原文已无法访问]

但张裕和长城的地位10内估计无人能撼动

更正：（10月6.15，11月6.90，12月6.93）

就084来说，12月不仅是此波以来股价月收盘首次站上月BOLL之上轨，同时也是月BOLL之中轨首次上翘（10月6.15，11月6.90，12月6.13）。12月具有共振之象，这点上看甚至好于600150的历史牛股轨迹。084的好戏才开始上场。当然入场的机会还有很多。

从543到365到084可以看出本人总的来说看好中国西部（而不是东部）葡萄酒的未来。