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你好。谢谢关注。没有时间逛美股论坛，也不知道有哪些。投资方式不一样，路径自然不一样。如果逛论坛能掉馅饼的话，我天天逛。呵呵。
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再提供一点行业资料：CREE'S LAW
行业跟随者只是比cree慢半拍而已，基本也是这个步调。按这个进展，未来两年照明市场的启动很值得期待。
中国制造业环节拼技术拼规模，成本一定是全球最低的。试想一台mocvd200万美元左右，地方政府能够补贴1000万人民币一台。产能的飙升也是必然，这是投资下游制造环节的风险之一。好在就是需求可能比产能释放的还快。在观察的龙头企业中，中国制造环节的毛利率并不弱于某些上游环节。这明显不同于有些“业内”朋友的猜测和偏见。
上文提及的TI产能不足事件，其实可以认真琢磨琢磨的。据一些朋友介绍，目前芯片封装行业瓶颈有些严重，交货时间大多推迟。这里边该有投资机会存在。
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帖子写到此，我简单梳理下LED行业的一些简单逻辑和国内投资者目前还没有认知到的一些进展：
1、相对于新能源来说，LED投资回收期只有2年。并且随着技术的进步（cree基本每年能够把lm/w提高15左右），LED进入照明领域步入拐点。照明领域是一个规模极其庞大的市场。
2、LED TV的爆发远超市场预期。这类似于早期的手机显示屏幕导致的led行业高速增长，将会使得行业未来2-3年保持高速增长态势。并因此可能使得led的高速增长平稳维持到照明市场的启动。
3、沃尔玛北美20%店铺更换led灯具标志着商用市场的正式启动。
4、市政照明的爆发远超预期，虽然中国的推广计划暂时不及预期。
5、全球最大的照明厂商飞利浦在9月底表达了对于照明市场的极端乐观预估，尽管osram的ceo在12月初表达了2012年照明启动的看法。
短期来看（2010年4季度前），高亮度led行业存在供需较为紧张的局面。尽管中国大陆厂商尚不能有效进入led tv的背光领域，但是产能利用率的提高和毛利率的提升将因为行业供给紧张而同时出现。那些拥有mocvd数量庞大的厂商以及较早订购mocvd的厂商将因此获利，净利润必将大幅超越市场预期。长远来看，中国一定作为全球最大的led加工生产基地，加之庞大的led市场容量，规模领先和技术领先的公司将不断壮大，成为全球的强者之一！
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这间公司我是第一次听说。刚简单看了下。其传统业务没啥意思。持有20%股权的韩国公司值得期待，但刚刚完成研发，需要几个季度确认。新组建的led模组分销公司，由于给首创led tv的三星供货，可能会爆发。
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厂家和媒体的宣传根本不要相信，
一句，骗子太多。国家支持，骗钱啊。
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3 高端产品的大家根本不认大陆的
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· 原创: naive2007 只看该作者(-1) 2009-12-10 23:49】 一说三安好，庄家看到了，先拉个涨停再说，让你们慢慢讨论去，呵呵
本吧影响力是不错的。
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提供给朋友们一些信息
1 大陆的全部MOCVD加在一起也没有台湾晶电一家多
2 台湾的次品拉到深圳将大陆的正品杀得流泪，观水兄说的0.1元是好价了，差点是0.01元
3 高端产品的大家根本认大陆的
【 · 原创: happy001 只看该作者(-1) 2009-12-10 23:11】 方大的LED做的怎么样？
几年前去过方大，方大的老总告诉说，大功率的有几百KK货在仓库，没人要。当时股价炒了一下。大概还从深圳市政府搞了点钱。
【 · 原创: xingyu4329 只看该作者(-1) 2009-12-10 22:55】 请教鑫鑫，000045的偏光片项目如何评价？
偏光片我不了解
观水兄是在三安吧？
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一说三安好，庄家看到了，先拉个涨停再说，让你们慢慢讨论去，呵呵
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1997.hk 收入30％来自led了，不光只有lcd。
公司明显受惠于LCD产品市场需求之强劲增长，目前全球LCD的渗透率在15%以下，还具有很大的增长空间；同时，公司已推出新产品LED光棒之表面装贴技术，能为公司业务成长提供又一增长动力。公司属LCD/LED的上游企业，可以归入LCD/LED概念股。
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