接下来投资的主题思路是什么？

仍然坚持本轮回调只是中期调整，行情仍然会持续，新高可期。2800点以下风险不大，可以进入。那么今后一段时期的炒作主题是什么？

前期个人的主题思路是经济复苏预期，从市场表现看，7月后还加入了通胀预期（个人不认同，一直没参与）。现在看，经济复苏预期应该已经炒完，通胀预期还有待观察。也就是说，本轮调整后的炒作主题和前半年可能会有很大的不同。那么下半年的主题是什么？这是个近期很困扰我的问题。
目前看来，可能有以下几条主题：
1，业绩复苏。可以预期的是大部分上市公司，特别是出口类、制造业的上市公司下半年特别是第四季度的业绩同比将显著增长。个人还是比较认同这一观点的。不过如何选择股票是一个有待进一步深入的课题。
2，出口复苏或者世界经济复苏预期。美国经济已经在缓慢复苏，这应该没有问题了。这将对中国国出口企业构成实质性利好，也将对航运业构成利好。本人已经在做这方面的抄作了。
3，9月开始可以短线炒作房地产。根据本人的观察6月以来开放商捂盘惜售很严重，很多楼盘迟迟不开盘，应该就是等待十月的黄金时期。可以短炒。

以上分析有待方家指正。