本轮行情，银行百元股将花落谁家？？？！！！

银监会：银行能否成为期指特别结算会员待定
2010年03月16日 05:05中国证券报－中证网
银监会15日发表声明指出，关于商业银行能否成为股指期货特别结算会员，相关部门还在进一步商议之中。

有媒体14日报道称，银监会已正式发文，规定银行不能参与股指期货市场，银行无缘股指期货市场的特别结算会员业务。对此，银监会相关负责人表示，银监会近日并未发布关于商业银行参与股指期货市场的任何文件。

根据我国现行的法律框架，商业银行不能投资股指期货。有银行业人士向中国证券报记者表示，对于股指期货市场的特别结算会员业务，现在还没有一家银行可以参与其中。目前只有五家国有大型商业银行能参与交易所、期货公司和投资者的存款业务和三者之间的资金划转业务。这些都是一些传统银行业务，基本不存在风险。

他透露，监管机构曾有意让五大银行以及部分股份制商业银行进行股指期货市场的特别结算业务试点，但去年9月份以来，监管机构对银行参与股指期货的态度越来越谨慎。

他说，虽然银行进入期货市场，可以降低市场整体的系统性风险，但是监管机构认为银行参与特别结算的收益和风险不匹配。银行收益主要来自结算手续费，但是由于期货市场的分层结算，一旦期货公司大范围“穿仓”，银行将承担无限风险责任。(张朝晖) 
********************************
切，都是大忽悠。

Amoto兄好：明的应该动作不大，不然就太水了。要知道两家的高管随时可以看到股数的变化。这样做短差还不被小发看扁了。
 salyut兄好：深----发展---。呵呵

、发展......

平安去年在老发展上还是倒腾了几回的，

月度数据上应该有反映出来

深发展2009年业绩说明会实录
2010-03-12 13:24:32　来源: 网易财经　  深圳发展银行2009年业绩新闻发布会

时间：2010年3月12日

地点：深圳发展银行32楼会议室

实录内容：

主持人：各位早上好！欢迎大家参加我行2009年度业绩新闻发布会。首先给各位介绍一下参加我行出席新闻发布会的领导：

董事长兼首席执行官法兰克·纽曼先生；

行长肖遂宁先生；

党委书记兼特别顾问王骥先生；

副行长胡跃飞先生；

首席信贷风险执行官李文活先生。

零售贷款总监柳博先生。

今天参加我行会议的除了现场的四十三家媒体朋友之外，还有通过电话和网络参与新闻发布会现场的二十八家媒体朋友，欢迎你们！下面有请董事长法兰克·纽曼先生介绍2009年的业绩报告。

法兰克·纽曼：大家好！非常高兴看到大家。今年是我们非常成功的一年，银行能够在一年盈利增长700%多，那是非常少见的，我们会尽量每年都能达到这个业绩，开玩笑的！但是去年对我们来说确实是非常不错的一年，非常高兴能跟大家分享。我们也像以前通常说的一样，跟大家很快过一遍PPT，然后把大多数的重要部分留给大家提问。我们银行非常强大的管理层主要领导今天都已经来到了现场，准备回答大家的提问。现在我们就看一下PPT。

第3页是财务概要，大家都知道2009年对整个银行业都是非常具有挑战性的， 中国银行(行情 股吧)业跟世界其他主要国家银行业比较起来情况更好一些。但是2009年仍然存在一些经济上的不确定性，同时银行的利差出现了确定性的下降，因此对整个行业都提出了挑战。因此，我们银行在年底能够报告我们的营业利润出现上升，我们非常高兴。尽管全行业的利差在下降，我们发展银行的信贷政策是采取一个健康的增长，而不是过度的增长。我们有些以前出席过新闻发布会的记者朋友可能会记得我们谈过类似的策略，我们银行在去年增长贷款时候是非常谨慎的，我们的贷款增长率在其他任何国家都被认为是非常强劲的。但在去年我们银行在中国所有的商业银行当中，在信贷质量上是最谨慎的银行之一，有些商业银行的贷款增长在一年内就超过了50%，我们银行的贷款增长只有26%-27%左右，我们对信贷质量是非常谨慎、小心的。随着时间的推移，大家可能会看得非常清楚，我们的存款在去年增长也是很健康的，我们的不良贷款率仍然非常低，0.68%。我们的关注类贷款率也出现了急剧的下降，以行业的标准来看，我们的关注贷款率是非常、非常低的。我们清收不良贷款和已核销贷款的清收工作也做得非常优异，我们向我们的清收团队表示祝贺！我们的资本充足率在去年有显著的上升，同时我们还在继续等待监管机构对平安入股深发展的批准。

下面几页是损益表的概要，大家都知道，在2008年我们有一个非常大的信贷拨备，这是由于当时的经济情况需要我们做出的举动，以及银行历史性不良贷款的因素。在2009年，我们的贷款损失准备回到了正常的水平，我们的平均净资产收益率也非常强劲，大约是26.6%，在世界任何其他地方，这个收益率都是非常好的。

下面几页是比较直观的介绍，第7页是手续费及佣金收入的介绍。大家知道，2009年全世界各国的出口业都受到很大的压力，这个对中国的各家银行也有一定的影响。大家都知道，我们的银行有比较大的贸易融资业务，但是我们贸易融资业务绝大部分都是中国国内的贸易而不是国际贸易。

下面一页是资产负债表的主要变化。再下面一页是比较直观的，一般性贷款的增长。我们的公司贷款和零售贷款的增长都是不错的，我们在全国很多地方都有比较广泛的贷款分布，我们去年在过去六年中第一次新开了一家分行，在武汉。我们也新开了大约二十家支行，这一页是比较直观的贷款增长情况，

下面是资本充足率的情况，12页是资产质量，我想再提醒大家看一下关注类贷款的情况，一般来说大家对关注类贷款率的关心没有对不良贷款的关心那么多，但对任何管理银行风险的银行家来说，关注类贷款都是他们非常关心的。因此我们银行非常高兴看到我们的关注贷款率有显著的下降。

下面是我们的公司银行业务，主管公司业务的胡跃飞副行长在会议现场，待会大家有问题可以向他提出。

下面一页是贸易融资业务的介绍，第15页是公司银行业务的主要成就，我们公司银行业务正在不断地打造我们在贸易融资领域的领先地位。零售银行业务的情况，去年的增长也是很健康的，从账面上来说，我们注重公司银行业务和零售银行业务的同时增长，下面一页是信用卡业务的情况，去年我们特别关注的信用卡业务上要取得显著的进展，使用了现代的分析工具提高信用卡管理质量，这样我们可以更有选择性的吸收新的客户，以及我们能够尽早地发现顾客群的潜在问题，然后采取措施，这样信用卡业务去年的业绩是非常良好的。我们总体的零售贷款业务也在做得不错的。

下面一页是零售银行业务的主要亮点。

下面几页是从历史上，04年到现在主要指标的比较，在过去五年当中，银行发生了翻天覆地的变化，我们在基本业务上面有非常大的改变。

第20页大家可以看一下我们的净利润增长是非常显著的。

我们感到非常骄傲的还有银行员工的人数也出现了非常大的上升，也就是说在我们银行自己自身变得越来越健康的同时，我们也为社会和经济创造了成千上万的就业机会。因此我们银行对社会的贡献不光是在于我们向社会提供有价值的金融服务，同时也向社会提供成千上万的就业机会。

第21页是我们一直在遵循和指导我们工作的价值观念。

最后一页是2010年正在着手打造的一些战略重点。

主持人：现在开始我们的提问环节，我们也有请在线上拨入的朋友，请会议助理提问。

中国证券报：谢谢主持人，纽曼董事长您好，我是中国证券报的记者杜雅雯。第一个问题，根据统计局的分布，CPI上涨了2.7%，您对于加息的预期是怎么样看的，您认为今年会不会加息？您是如何预测加息的时点？今年整个银行业经营大环境是什么情况？

第二个问题，想知道一下平安购买深发展的股票最后终止在4月30日到期，目前剩下一个半月的时间，请问收购会不会在4月30日之前完成，如果不能完成的话会有一些什么样的举措？甚至说今年会不会把收购协议完成？

法兰克·纽曼：您问了一个非常好的问题。要我来预测什么时候会升息是比较困难的，我们都知道市场现在的共识是今年非常有可能出现升息。我相信我们的政策决策当局和政府有关机构都非常认真地对通货膨胀的指数做出分析。因为通胀的有些因素可以用调整利率来解决，有些用调整利率来解决是没有什么效果的，我自己的经验是政府机构会非常认真研究通胀到底是由于什么造成的。有时候可能会是一些天气变化的因素或者是国际商品价格波动因素来决定，像这种因素是国内的一些利率政策所不能影响的。有时候决策当局也会限制国内贷款的增长，同时来限制国内的需求增长。在很多国家，限制贷款增长的主要工具可能是提高利率以及提高存款准备金率。在中国政府有一些更直接的工具，我们的决策机构可以直接向银行下达信贷增长的计划，因此他们可以不用调整利率，只是使用这样的工具就可以控制经济的方向。因此，我要预测是比较困难的。如果利率出现上升，而且上升的方式跟以前下降的模式是一样的，这其实对银行的利差是有利的，我们知道2009年全银行业的利差下降是由于2008年人民银行对利率做了一些下降的调整，因此如果人民银行采取以同样的降息模式进行加息，那对银行业是有利的。当然，这都取决于加息到底是采取什么样的方式来进行。同时，当然我也不可能预测这对股市有什么样的影响。

关于平安的交易，您显然已经非常仔细看了我们跟平安的一些公告，确实有一个英文叫做“截止期”的日期，如果两个公司的董事会都批准的话，这个截止期可以往后延期。因此如果平安和深发展的董事会都批准，他们可以直接通过董事会的决议来进行，这个不需要召开股东大会来进行批准。

记者：您好，之前在3月19日披露年报，现在提前一周披露年报，是不是有再融资的计划呢？另外关于平安收购深发展，之前马明哲先生在两会期间也说了，审批之后的进展是什么样的？还有，两个公司整合之后，如何避免同业化的竞争？谢谢。

法兰克·纽曼：我们在年报中已经说了，申请现在确实是正在进行，而且是有效的进行当中，因此时间是非常有利的。因为向证监会提交的申请报告当中，需要我们提交2009年的财务数字，因此现在银行已经准备好了提交这些数字。我们提交申请的时间表是完全取决于监管机构的审批流程。当然就像我不能预测股市的情况一样，我也不能预测监管机构的审批流程。

您刚才说到竞争，确实中国的市场是充满竞争的，这是非常好的现象。但这个市场是非常有活力的，同时增长潜力也是非常大的。我们银行的服务能力和金融创新能力都是非常强劲的，因此我们所有的员工和管理层都非常有信心能够在竞争中胜出，同时我们相信能够以优良的产品和服务继续赢得客户。我们相信我们与平安的合作关系，能够为我们提供另一条增长的通道，以及给我们提供更多的机会，让我们可以为更多客户提供服务。因此，我们不仅期待平安的投资会给银行带来增长资本，同时我们跟平安的合作也能给我们带来更多潜在客户。

第一财经：我有两个关于深发展年报的问题想请教一下：

第一个问题是虽然我们今年的总贷款实现了27%的增长，但我们对比年报跟三季报的数据，其实第四季度的贷款是零增长的。当时有一些研究员沟通表示深发展在年报的核心资本充足率和资本充足率的数据比较低，可能制约了贷款的以量补价，不知道您能不能说明一下这方面的内容，以及贷款的增长在今年1、2月份的情况是怎么样的？有没有影响？

第二个问题是关于业绩的。虽然我们看到拨备的一次性影响之后，业绩实现了7倍的增长，但剔除拨备之后的营业前利润实现了-5%的增长，拨备覆盖率是160%左右，但是其他的银行很多都实现了200%甚至200%以上的拨备覆盖率，不知道这个数字对今年的业绩有没有负面的影响？谢谢。

法兰克·纽曼：您提了几个问题，第四季度的贷款增长比第三季度非常强劲的增长确实要稍微慢一些，我们银行说到贷款增长的时候，都把一般性贷款和票据区别开来，票据基本上是流动性非常高的银行之间进行交易的同业资产，因此票据的上升和下降对银行一般性贷款业务没有什么太大的影响，每一个季度的情况当然也有一些区别。去年第三季度是我们银行非常强的季度，我们在去年上半年就已经开始准备发放的一些贷款都在第三季度进行投放了，第四季度通常相对来说要弱一点，对2010年的情况我现在不能说什么，因为我们还没有公开披露，但是我们在年报当中确实提到了，我们的目标是要以谨慎的态度向社会和经济提供服务，再过一个月大家就可以看到我们第一季度的情况了。

您刚才讲的很有道理，700%的净利润增长不完全说明了我们银行的资本面有这么好的增长，我们读了一些关于分析师的评论，大家也指出了如果把一些因素去掉的话，正常来说2009年的利润大约应该是40多亿左右，2008年的净利润应该是40亿左右，2009年的50亿相对于2008年的40亿，大概是25%左右的增长。我们银行自己对这个没有特别的立场，我只是告诉你分析师的意见。当然，每个分析师还有自己不同的意见，我们的拨备覆盖率我觉得是非常具有可比性的，我们会看不良贷款率，这个比率非常低，以及我们不良贷款的构成跟行业的标准相比也是非常、非常低的，而且我们的关注类贷款率也是非常、非常低的，因此我觉得162%的拨备覆盖率是非常恰当的，我们对这个覆盖率是非常满意的。

证券市场周刊：我有三个问题，第一个问题是关于从2005年开始，深发展的收入都有20%-30%的增长，经营费用都在下降，之前董事长提到过，是否有2008年的网点扩张少的原因，还有其他的原因，还有股东权益的增长，在这种情况下是否会考虑到风险留给更多的股东或者是以后的管理层。

第二个问题，深发展的资产在6000亿，如果深发展的总资产达到一万亿左右，您作为董事长认为深发展以后是否有如此好的表现？

第三个问题，如果您仅仅作为深发展的董事长，不考虑背景的问题，您对深发展以后可能存在的私有化问题怎么看？

法兰克·纽曼：我对您刚才提的几个问题先做一个回应，我请肖遂宁行长对您提到的网点问题做一个回应。在银行的营业收入来讲，对2009年来说全行业面临的主要问题是利差的下降，这个主要是2008年年末的时候，人民银行降低利率造成的。因此，任何银行如果2009年的营业收入有上升的话，那都是表现不错的，因为利差出现了显著下降。现在为止只有少数几家银行报告了他们2009年的业绩，截止到去年前三季度为止，有好几家银行都报告他们去年前三季度的营业收入出现了下降。我们相信，现在利差的水平已经基本上稳定下来了，因此利差下降这个情况在2010年应该不会重演。

关于红利的问题、股息的问题，我想提醒大家注意的时候，平安入股的时候银行发布了一个公告里面的内容，在那个时候银行指出，银行非常关注提高我们的资本充足率，在我们的资本充足率达标以后，如果合适的话，我们的董事会有意向恢复正常发放现金股息情况。关于您讲的私有化问题，我注意到在报纸上也有一些关于这方面的猜测，但我不知道这个猜测的根据是什么，我自己完全没有参与过任何跟这个有关的一些讨论。我们请肖行长谈一下银行网点的情况。

肖遂宁：谢谢刚才各位朋友提了很好的问题，深发展过去由于股改和资本充足率的问题，我们的网点扩张受到一定的限制，在过去的一段时间里面，我们分行的开设一直处于停滞状态，去年中国银监会批准我们新开了一家分行，武汉分行开业了，我们去年也新开了一些支行，在未来这一年里面，我们也要等待资本充足率达标以后才能新开机构。可以预期的是如果资本充足率达标以后，银监会和各地的监管机构、各地政府都是乐意看到我们能更快的发展，因为我们已经做到了很好的发展。在很好发展的基础上更快一点，这是社会和监管机构对我们的要求。

法兰克·纽曼：谢谢，我理解您刚才说的问题，刚才我漏了关于您提出的如何保持银行盈利性的问题。我只能告诉您，我们银行在这方面是做得非常不错的，我们的管理团队也非常清楚，盈利性是我们银行最关心的目标之一，这跟银监会的指引也是相符的，我们关注我们的经济回报，因此我们不是为增长而增长。我们也非常关注向我们的客户提供服务和产品，同时获得相应的回报。

主持人：谢谢董事长、谢谢肖行长。

广州新快报：我想请问一下纽曼先生，正如纽曼先生的，04-09年深发展的资产质量发生了翻天覆地的变化，06年因为计提的影响造成净利润的大幅增长，去年负增长，今年增长七倍以上，业绩的大波动对市场的投资者可能会带来负面的影响，纽曼先生如何看待？市场有一些说法，业绩的大幅增长是为了第一大股东新桥的推出造条件，会不会对其他股东造成误导。

第二个问题，完成对平安的定向增发之后，深发展的资本充足率是10%，核心资本充足率达到7%，这个是刚刚达到监管部门的要求，是否在完成定向增发之后有进一步在二级市场进行融资的计划？因为年报中提出了一点，会考虑继续补充附属资本，这方面有没有详细的信息可以透露？

法兰克·纽曼：最后一个问题，现在要谈细节还比较困难，但我们从银监会得到最近的指引，核心资本充足率应该达到7%之后才能发行附属资本。因此银行一旦达到要求以后，我们将会寻求用恰当的工具来进一步提高银行的资本充足率。银行在那个时候会非常仔细地看一下我们有什么样的机会。

2008年的拨备是异乎寻常的，这确实是一个事实。但是现在我们已经有了2009年整年正常的拨备，我们去年的贷款组合的表现是非常不错的，我们银行真正的潜在信贷成本比我们历史上的信贷成本现在要低很多，因此在我们银行2010年的时候，我们的信贷质量更加健康了。因此，我们逐渐转型到拨备进入到比较低的水平，这是一个非常好的事情。这个显示了我们银行潜在的信贷质量的大幅度提高。同时，也是因为我们清收的工作不断取得了良好的成绩。

上海证券报：纽曼先生您好，我这边有两个问题，因为近期经济刺激计划以后，地方债务的问题引起了监管部门的重视，中央政府已经收紧地方政府的信贷发放，上海地区的监管部门要求商业银行对地方融资平台的信贷进行风险评估和资产保全，想问一下深发展在融资平台的贷款比重有多少，接下来是否会采取相应的措施进行风险评估，2010年对地方融资平台贷款的态度是什么样的？

第二个问题，想问一下深发展在2009年的零售信贷的增长非常快，超过了一般性贷款，我们注意到2010年一季度深发展在零售贷款，特别是个人住房贷款的举措相当低调，这是否与大的信贷规模增长受到监管控制的环境有关呢？还是深发展在零售信贷方面的方向有所转变，或者与平安有关的其他因素在里面？

第三个问题，想问一下平安现在入股深发展的时间已经到了最后的阶段，接下来平安是否会向深发展派驻一些经营和管理的人员？谢谢。

法兰克·纽曼：我先讲几点，然后请我们的同事来回答您的一些问题。您提到的最后一点，关于平安的问题现在还没有任何这方面的讨论，您可能会记得，在跟平安的协议当中，确实那里面提到的需要平安派驻一些董事进驻深发展的董事会，这个会在投资到位以后才完成。

您讲到了政府融资平台的问题，我们银行对这一点是非常谨慎的，在过去一年中我们银行积极支持政府的刺激经济计划，这个也包括一些政府赞助的计划，但是从一开始我们银行非常仔细的区别把那些从价值上来看确实有项目价值的项目，我们也非常关注每一个地方政府本身的财政实力。

关于您谈到按揭贷款的问题，我想请我的同事回答，首先看肖行长有没有什么需要说的？然后请首席信贷官李文活先生谈谈信贷的问题，请零售贷款总监柳博谈谈零售贷款的问题。

肖遂宁：对政府融资平台我们一直是采取非常审慎的态度，去年政府融资平台大行其道的时候，我们管理层非常关注政府融资平台的风险，所以从开始介入政府融资平台操作的时候，我们就特别关注以下几个情况：一是对一个区域的政府财政的偿付能力是否足够；第二，作为一个贷款的基本原则，这个融资平台里面是以什么样的项目向我们融资的，这个项目本身所具有的现金流量是不是能够代偿这笔贷款？另外，这个平台的运行机制是否符合市场原则？在这个基础上，我们审慎地参与了一部分，不管是总量还是去年的增量，我们的数额都是不大的的。在去年的下半年，尤其是四季度以后，到今年的一季度，我们又对这些融资平台的贷款风险进行了充分地评估和梳理，所以我们对这一块业务是有信心的。当然我们是高度关注的，谢谢。

柳博：关于住房按揭贷款，今年我们行仍然是保持适度的发放量，一方面对今年正常的消费、改善生活的需要提供支持，同时我们也需要维护我们合作伙伴的关系、渠道和保持自己队伍的稳定。今年显然受到调控政策的影响，目前交易量是大幅度下降，在这样的情况下我们一方面优化贷款的结构，同时我们也会根据市场的情况进行合理风险定价，提高按揭业务的收益水平。

另外，我们也会非常严格地执行二套房的规定，二套房首付四成的规定，对我们降低贷款的风险有非常大的帮助，对于部分房价上升过快的地区，我们也会采取审慎的态度，谢谢。

主持人：由于时间关系，我们现在回答最后一个问题。请线上的路透社詹颖仪提问。

路透社：去年纽曼先生有讲过，因为法规不容许平安同时拥有两个银行，其中一个看法是平安银行与深发展合并为一个银行，这个在讨论当中。另外有一个问题，是不是平安入股以后，资本充足率没有达到7%也不会做投资活动呢？

法兰克·纽曼：对于您刚才提到的一个问题的答案是“是”，这个确实可能是两家银行进行整合的方案之一。但对第二个问题的答案是“不”，因为现在还没有这样的计划。在将来两个公司的股东大会和董事会可能对这两家银行的整合不一定能够有一些计划，但是现在还没有这样的计划。我们现在想先完成私募，关于银行再融资的方案，银行主要考虑平安的入股计划，我们下一次的资本募集计划应该在核心资本充足率在平安入股后达到7%以后才会考虑进行的，我们相信次级债仍然会是银行次级资本的重要组成部分，但是根据银监会最新的指引，在银行发行新的次级债之前，他们的核心资本充足率必须要达到7%，因此我们银行当然得遵守这个规定。对任何银行来说，最基本的一项提高资本的工具显然就是通过自身的盈利，这个就是为什么净资产收益率占重要比率的原因。因为净资产收益率的高低决定着这家银行能不能依靠自己的力量而不是每次都必须要到市场上募集资本来刺激自己资本的增长。大家知道我们净资产收益率的表现是非常优异的，我们在过去几年的收益率都是非常好的，我们的董事会和管理团队对未来的成功也是充满信心的。

谢谢大家出席今天的会议。

主持人：谢谢大家，今天的新闻发布会先到这里，还有部分媒体没有得到提问机会的，可以把问题传给我们，我们会跟进处理，谢谢大家。

(本文来源：网易财经 )

深发展：平安收购深发展截止期可顺延
2010年03月12日12:17腾讯财经刘雁腾讯财经讯 3月12日，深发展在深圳举行了2009年年报业绩说明会。深发展董事长纽曼对腾讯财经表示，平安入股的申请正在有效进行，“审批进程完全取决于监管机构，交易完成时间无法预测”。纽曼称，我们担心业界的竞争，希望深发展与平安的合作不只为平安带来资本，也能带来潜在的客户。

此前公告称，平安收购深发展的截止期为4月30日，但纽曼指出，平安收购深发展的截止期可以继续延期，只需要双方的董事会批准，无需召开股东大会。

2009年6月12日，中国平安宣布与深发展达成《股份认购协议》和《股份购买协议》，平安将认购深发展定向增发的3.7亿~5.85亿股新股。同时，平安将在不迟于2009年12月31日前收购目前深发展第一大股东新桥投资所持有的深发展16.76%的股份(增发前)。

交易完成后，平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。

昨日晚间，深发展在深交所发布2009年年报。年报显示，深发展去年实现净利润50.31亿元，同比增长719.29%，每股收益1.62元。净资产收益率为24.58%，同比上升20.84%。

私有化猜测没有根据

纽曼称，对于媒体报道的“平安收购深发展后或将私有化”没有根据，他表示，“本人完全没有参与任何与此相关的讨论”。

对于下一步募集资本的计划，纽曼称，“根据银监会要求，深发展要等到资本充足率达到7%之后才考虑”。

他还称，对任何银行来说，提高资本的最好工具便是提高自身盈利，净资产收益当很重要重要，我们要依靠自己的力量来实现盈利，而不都是靠外界来募集资金。

加息对银行有利 利差下降不会重演

昨日公布的2月CPI涨幅达到2.7%，市场对于加息的预期再次提前。纽曼对此表示，根据个人经验，金融监管当局会认真研究通胀是什么因素造成。有时候是天气因素，或者商品价格变动的因素造成的，这是调整利率不能解决的。

他表示，控制通胀的手段有加息或者提高存款准备金率等。在中国则有一些更直接的工具，比如直接向银行下达信贷增长计划。因此，要预测什么时候加息比较困难，也无法预测股市反应。

纽曼在发布会上称，如果利率上调与下调的模式相同，加息将对银行业有利。他表示，去年银行业利差下降是因为利率几次下浮，“目前各大银行的利差已基本稳定，相信2010年不会重演利差下降”，他说。

国信证券：深发展09 年报点评：经营状况稳定，未来存不确定性
评论：
拨备因素导致净利润同比大增，4 季度营收增长明显
09 年净利润同比增长超过700%达到50.3 亿元，每股收益1.62 元，符合预期。主要正面贡献因素为拨备、资产规模增长和税
率。4 季度营业收入环比增长明显，主要是由于息差收入和手续费收入增长均较为显著，但费用增长同样较快。
存贷款匹配增长，息差波动较小
09 年公司净利息收入实现了以量补价。公司资产规模增长较为温和，但存贷款的增长较为匹配。全年投放的贷款中96%为一
般性贷款，票据资产仍有较大的压缩空间。公司息差的波动性较低，这也使得公司的息差回升幅度较小。
咨询顾问和信用卡推动手续费收入较快增长
手续费净收入获得了39%的增长，主要受咨询顾问费、信用卡手续费和结算手续费增长的推动。对比信用卡手续费、理财业
务手续费和零售存款的增长情况来看，公司的零售业务在09 年有较喜人的发展。
员工费用保持较快增长
人均收入水平提高，这使得员工费用增加了25%，增速与08 年相仿。一般管理费用温和增长16%，管理费用仍然控制较好；
但折旧与摊销显著增长29%，主要由于购买软件无形资产带来的摊销规模上升。
资产质量较好，拨备压力不大
不良贷款出现双升但幅度均不大，主要由于损失类贷款发生3.56 亿元的转回表内而上升较多，不良率和形成率均处于较低水
平，未来拨备上升压力不大。
业务发展保持稳定，平安收购对未来发展带来不确定性
公司的业务扩张和收入增长较快，资产质量保持稳定。平安参股和收购的完成有利于补充资本，但同时给公司经营发展带来不
确定性，目前2010 年的P/B 在2.6 倍，P/E 为13 倍，已经部分反映了平安收购的预期，维持“中性”评级。

在审批期平安账户不敢有动作

深发展去年盈利增7倍 平安未减持 
　www.cnfol.com　2010年03月12日 08:11　证券时报　唐曜华 
出于长远考虑，深发展2009年利润不分红，也不进行公积金转增资本

　　本报讯 拨备的大起大落对应的是盈利的大幅波动，据深圳发展银行  （000001 股吧,行情,资讯,主力买卖）今日发布的2009年报，去年深发展实现净利润50.31亿元，同比大增719%。原本市场猜测中国平安  （601318 股吧,行情,资讯,主力买卖）将在二级市场上抛售深发展股份以维持收购后持股比例低于30%，不过年报显示，中国平安在去年一季度减持深发展后，后面的3个季度未有任何减持动作，持股深发展数量未变。

　　拨备因素令利润大增

　　深发展盈利大幅波动主要源于2008年底进行的特别大额拨备和核销，此举曾导致深发展2008年盈利同比减少77%。随着2009年深发展的信贷拨备恢复为正常水平、较上年大幅下降，该行盈利在2008年的低基数上实现同比大增，为2008年同期的8.19倍。不考虑拨备因素，去年深发展拨备前营业利润为77.34亿元，同比下滑4.96%。出于长远发展考虑，深发展2009年利润分配方案决定，暂不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

　　年报显示，占深发展去年营业收入85.9%的净利息收入为129.8亿元，同比增长3%，主要是由于日均生息资产同比增长25%。去年末深发展贷款总额较年初增长27%。在去年第四季度，深发展贷款增长出现“刹车”现象，贷款新增额为负9.8亿元：净息差环比回升的幅度也不如三季度。深发展去年全年净息差为2.47%，同比收窄55个基点。

　　资产质量方面，去年末深发展不良贷款余额约24.44亿元，较年初增加5.16亿元，不良率与上年持平，为0.68%。去年深发展共清收不良贷款21亿元，其中收回已核销贷款的本金为6.1亿元；拨备覆盖率进一步提高至162%。

　　平安未采取减持举措

　　深发展去年末的资本充足率、核心资本充足率分别为8.88%、5.52%，仍低于监管要求。深发展向中国平安定向增发3.7亿—5.85亿股的融资方案，正在等待监管部门批准。

　　由于持股比例达30%将触及全面要约收购，市场曾猜测，中国平安可能在二级市场减持深发展股份，以给增发预留更多空间。不过年报显示，自去年一季度之后，截至去年末，中国平安并没有采取减持举措，持股深发展的数量在去年后3个季度未发生变化。

　　业内人士指出，此次定向增发下限为3.7亿股，显然已考虑到“撞线”的风险。若按下限增发，加上中国平安在二级市场持有的约1.41亿股以及受让新桥所持5.2亿股，其最终合计持股深发展比例为29.68%。对于急需补充核心资本的深发展而言，3.7亿股的增发规模显然还不够“解渴”。而中国平安持股深发展比例一旦突破30%，将需要监管层特别豁免，才不必履行要约收购的义务。

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证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010-007
深圳发展银行股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊登于巨潮资讯网。投资者欲了解详
细内容，应当阅读年度报告全文。
本行第七届董事会第二十一次会议审议了 2009 年年度报告正文及摘要。参加本次董事会
会议的董事共14 人。本次董事会会议一致同意此报告。董事罗伯特·巴内姆（Robert T.
Barnum）因事未能参加本次会议，委托董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)行使表决权。
安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则对本行2009
年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责
人李伟权保证2009 年年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 深发展
股票代码 000001
上市交易所深圳证券交易所
注册地址 中国广东省深圳市
办公地址 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
邮政编码 518001
国际互联网址http://www.sdb.com.cn
电子邮箱dsh@sdb.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名 徐进 吕旭光
联系地址 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行董事会秘书处
电话 (0755)82080387
2
传真(0755)82080386
电子邮箱 dsh@sdb.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 经营业绩
（货币单位：人民币千元）
项 目 2009 年
1-12 月
2008 年
1-12 月
2007 年
1-12 月
本年比上年增减
（%）
（2009 比2008）
营业收入 15,114,440 14,513,119 10,807,502 +4.14%
拨备前营业利润7,734,215 8,137,588 5,775,701 -4.96%
资产减值准备1,575,088 7,334,162 2,053,759 -78.52%
营业利润 6,159,127 803,426 3,721,942 +666.61%
利润总额 6,190,537 792,609 3,771,775 +681.03%
归属于上市公司股东的净利润5,030,729 614,035 2,649,903 +719.29%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润4,939,571 623,941 2,576,586 +691.67%
每股指标：
基本每股收益（元） 1.62 0.20 0.97 +719.29%
稀释每股收益（元） 1.62 0.20 0.95 +719.29%
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元） 1.59 0.20 0.95 +691.67%
现金流情况：
经营活动产生的现金流量净额32,193,611 24,342,611 17,051,576 +32.25%
每股经营活动产生的现金流量
净额（元） 10.37 7.84 7.44 +32.25%
报告期非经常性损益项目及金额
（货币单位：人民币千元）
非经常性损益项目 金额
非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期
股权投资处置损益） 53,478
或有事项产生的损益（预计负债） 3,508
投资性房地产公允价值变动47,858
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,337
所得税影响(21,023)
合计91,158
3.2 盈利能力指标
（单位：%）
项 目
2009 年
1-12 月
2008 年
1-12 月
2007 年
1-12 月
比上年增减（百分点）
（2009 比2008）
资产收益率 0.86 0.13 0.75 +0.73 个百分点
平均资产收益率 0.95 0.15 0.86 +0.8 个百分点
全面摊薄净资产收益率 24.58 3.74 20.37 +20.84 个百分点
全面摊薄净资产收益率
（扣除非经常性损益） 24.13 3.80 19.81 +20.33 个百分点
加权平均净资产收益率 26.59 4.32 33.41 +22.27 个百分点
3
加权平均净资产收益率
（扣除非经常性损益） 26.11 4.39 32.49 +21.72 个百分点
成本收入比 41.76 35.99 38.93 +5.77 个百分点
信贷成本 0.49 2.84 0.95 -2.35 个百分点
净利差 （NIS） 2.41 2.90 2.99 -0.49 个百分点
净息差 （NIM） 2.47 3.02 3.10 -0.55 个百分点
3.3 规模指标
（货币单位：人民币千元）
项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
本年末比上年末
增减
（2009 比2008）
一、资产总额 587,811,034 474,440,173 352,539,361 +23.90%
其中：以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
及衍生金融资产
1,232,044 332,192 1,769,441 +270.88%
持有至到期投资 34,585,440 15,584,755 15,911,486 +121.92%
贷款和应收款 454,274,577 363,900,753 270,791,277 +24.83%
可供出售金融资产 36,998,409 48,799,716 17,850,892 -24.18%
其他 60,720,564 45,822,757 46,216,265 +32.51%
二、负债总额 567,341,425 458,039,383 339,533,298 +23.86%
其中：以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
及衍生金融负债
21,540 98,018 1,501,830 -78.02%
同业拆入 7,570,118 7,380,000 2,300,000 +2.58%
吸收存款 454,635,208 360,514,036 281,276,981 +26.11%
其他 105,114,559 90,047,329 54,454,487 +16.73%
三、股东权益20,469,609 16,400,790 13,006,063 +24.81%
归属于上市公司股东的每股
净资产(元)
6.59 5.28 5.67 +24.81%
四、存款总额 454,635,208 360,514,036 281,276,981 +26.11%
其中：公司存款383,663,003 302,309,165 240,370,951 +26.91%
零售存款70,972,205 58,204,871 40,906,030 +21.94%
五、贷款总额 359,517,413 283,741,366 221,035,529 +26.71%
其中：公司贷款261,879,271 209,835,181 157,492,816 +24.80%
一般性公司贷款216,593,743 167,617,360 149,712,815 +29.22%
贴现 45,285,528 42,217,821 7,780,001 +7.27%
零售贷款97,638,142 73,906,185 63,542,713 +32.11%
贷款减值准备 (3,954,868) (2,026,679) (6,023,964) +95.14%
贷款及垫款净值 355,562,545 281,714,687 215,011,565 +26.21%
3.4 资产质量指标
（货币单位：人民币千元）
项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
本年末比上年末增减
（2009 比2008）
正常类贷款 355,717,413 278,119,642 206,550,728 +28％
关注类贷款1,356,328 3,694,118 2,009,464 -63％
4
不良贷款2,443,672 1,927,606 12,475,337 +27％
其中：次级类1,473,979 1,927,606 7,369,919 -24％
可疑类528,832 - 4,505,610 -
损失类440,861 - 599,808 -
贷款损失准备3,954,868 2,026,679 6,023,964 +95%
不良贷款比率0.68% 0.68% 5.64% -
拨备覆盖率161.84% 105.14% 48.28% +56.7 个百分点
拨备充足率359.24% 364.65% 127.20% -5.41 个百分点
3.5 资本充足指标
（货币单位：人民币千元）
项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
本年末比上年末增减
（2009 比2008）
资本净额 31,905,240 23,959,430 12,691,876 +33.16%
其中：核心资本净额 19,854,282 14,710,153 12,692,620 +34.97%
附属资本 12,372,093 9,577,523 112,317 +29.18%
加权风险资产净额 359,508,049 279,112,744 220,056,277 +28.80%
资本充足率 8.88% 8.58% 5.77% +0.3 个百分点
核心资本充足率 5.52% 5.27% 5.77% ＋0.25 个百分点
3.6 采用公允价值计量的项目
（货币单位：人民币千元）
项目 期初金额 期末金额
本期公允价值
变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提
的减值
1.资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产41,441 1,132,048 (5) - -
衍生金融资产 290,751 99,996 (133,101) - -
可供出售金融资产 48,799,716 36,998,409 - 26,605 -
投资性房地产 411,690 523,846 47,858 53,251 -
资产合计 49,543,598 38,754,299 (85,248) 79,856 -
2.金融负债 -
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债39,420 - 567 - -
衍生金融负债 58,598 21,540 (20,286) - -
负债合计 98,018 21,540 (19,719) - -
3.7 报告期内股东权益变动情况
（货币单位：人民币千元）
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
股本 3,105,434 - - 3,105,434
资本公积 7,978,982 - 961,910 7,017,072
盈余公积 780,885 503,072 - 1,283,957
一般准备 3,583,296 1,092,980 - 4,676,276
未分配利润 952,193 5,030,729 1,596,052 4,386,870
其中：建议分配的股利- - - -
股东权益合计 16,400,790 6,626,781 2,557,962 20,469,609
3.8 境内外会计准则差异
5
本期国内外审计重要财务指标不存在差异。
§4 银行业务数据摘要
4.1 截至报告期末前三年补充财务指标
（单位：%）
本行数据
指标 2009年12 月31日 2008年12 月31日 2007年12 月31日
指标
标准
年末 月均 年末 月均 年末 月均
人民币 ≥25 38.59 27.81 41.50 41.90 39.33 41.85
流动性比例外币≥25 54.02 52.69 49.68 60.75 42.21 57.24
本外币 39.46 41.00 39.49
存贷款比例（含
贴现）
人民币 79.14 62.02 78.85 78.60
存贷款比例（不
含贴现）
人民币 69.12 50.91 67.01 70.20 75.78 73.26
不良贷款率≤8 0.68 0.50 0.68 3.70 5.64 6.68
单一最大客户贷款占资本
净额比率
≤10 7.84 3.86 4.22 3.49 5.41 7.84
最大十家客户贷款占资本
净额比率
40.85 23.52 26.90 26.58 42.74 63.35
累计外汇敞口头寸占资本
净额比率
≤20 1.11 0.45 1.67
正常类贷款迁徙率 1.31 2.78 1.46
关注类贷款迁徙率 48.99 1.90 62.22
次级类贷款迁徙率 23.39 - 13.28
可疑类贷款迁徙率 - - 10.59
成本收入比(不含营业税) 不适用 41.76 35.99 38.93
4.2 本行机构有关情况
报告期末本行机构（不含总行机构，分行按资产规模排序）有关情况如下：
机构名称 地址
所辖
网点数
资产规模
（百万元
人民币）
员工
人数
上海分行 上海市浦东新区浦东南路 1351 号 29 81,363 1,117
深圳分行深圳市福田区深南大道 7008 号 87 72,187 1,865
北京分行北京市复兴门内大街 158 号 24 70,063 859
广州分行广州市天河区珠江新城花城大道 66 号 22 60,514 849
杭州分行杭州市庆春路 36 号 14 35,852 613
南京分行南京市中山北路 28 号 13 32,268 494
大连分行大连市中山区友好路 130 号 9 19,310 326
天津分行天津市河西区友谊路 10 号 14 18,598 451
宁波分行宁波市江东北路 138 号 9 16,986 421
温州分行温州市人民东路国信大厦 6 15,947 293
济南分行济南市历山路 138 号 8 15,814 304
6
佛山分行佛山市禅城区莲花路 148 号 10 15,227 398
重庆分行重庆市渝中区学田湾正街 1 号 11 15,167 311
总行营业部
深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行
大厦1 13,418 121
成都分行成都市顺城大街 206 号 9 13,219 316
青岛分行青岛市香港中路 6 号 8 12,852 325
武汉分行武汉市武昌区中北路 54 号 1 10,111 44
珠海分行珠海市香洲区银桦路 8 号 7 8,384 198
昆明分行昆明市青年路 450 号 9 7,992 229
海口分行海口市金龙路 22 号 5 7,505 216
义乌分行义乌市宾王路 223 号 4 6,462 66
特殊资产管
理中心
深圳市宝安南路 1054 号 1 768 60
中小企业金
融事业部
深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行
大厦1
新成立，其
资产体现
在各分行
11
合计 302 550,007 9,887
4.3 报告期贷款质量情况
4.3.1 报告期末贷款五级分类
（货币单位：人民币千元）
2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 与上年同期相比增减
五级分类
贷款余额 占比 贷款余额 占比 余额变动 占比变动
正常贷款 355,717,413 98.94% 278,119,642 98.02% +28％ +0.92 个百分点
关注贷款 1,356,328 0.38% 3,694,118 1.30% -63％ -0.92 个百分点
不良贷款 2,443,672 0.68% 1,927,606 0.68% +27％ -
其中：次级 1,473,979 0.41% 1,927,606 0.68% -24％ -0.27 个百分点
可疑 528,832 0.15% - 0.00% - +0.15 个百分点
损失 440,861 0.12% - 0.00% - +0.12 个百分点
贷款合计 359,517,413 100.00% 283,741,366 100.00% +27％ -
4.3.2 报告期公司重组贷款、逾期贷款情况
（货币单位：人民币千元）
项目 期初余额 期末余额 期末占总贷款比
重组贷款 1,805,816 1,418,139 0.39%
逾期贷款789,145 163,510 0.05%
非应计贷款1,873,642 2,564,851 0.71%
4.3.3 报告期内贷款减值准备的计提和核销情况
（货币单位：人民币千元）
项目 金额
年初数 2,026,679
加：本年提取（含非信贷减值
准备） 1,575,088
减：已减值贷款利息冲减 109,510
减：非信贷减值准备 134,536
7
本年净计提 1,331,042
加：本年收回的已核销贷款 673,160
加：已核销贷款转回 356,235
加：其他变动 45,486
减：本期处置 302,717
减：本年核销 175,017
年末数 3,954,868
4.4 报告期营业收入构成及变动情况
（货币单位：人民币千元）
2009 年 2008 年
项目
金额 占比 金额 占比
同比增减(%)
利息净收入 12,984,374 85.91% 12,597,888 86.80% +3.07%
其中：存贷利息净收入 8,685,135 57.46% 8,013,514 55.22% +8.38%
金融企业往来利息净
收入/支出
410,845 2.72% -181,808 -1.25% N/A
债券业务利息净收入 2,113,358 13.99% 2,062,714 14.21% +2.46%
贴现及买入返售/卖出
回购票据利息净收入
1,775,036 11.74% 2,703,468 18.63% -34.34%
手续费及佣金净收入 1,180,784 7.81% 851,388 5.87% +38.69%
其他营业净收入 949,282 6.28% 1,063,843 7.33% -10.77%
营业收入总额 15,114,440 100.00% 14,513,119 100.00% +4.14%
4.5 报告期末，本行贷款投放的前十个行业和主要地区分布情况
4.5.1 贷款投放按行业分布情况
（货币单位：人民币千元）
2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
行业
余额 占比
不良贷
款率
余额 占比
不良贷款
率
农牧业、渔业590,000 0.16% 0.00% 598,700 0.21% 0.00%
采掘业（重工业） 3,523,490 0.98% 0.00% 2,872,440 1.01% 0.00%
制造业（轻工业） 59,974,269 16.68% 1.35% 53,372,139 18.81% 1.44%
能源业8,000,990 2.23% 0.01% 11,786,383 4.15% 0.00%
交通运输、邮电17,405,390 4.84% 0.34% 12,516,879 4.41% 0.50%
商业36,069,931 10.03% 2.13% 23,618,771 8.32% 0.55%
房地产业23,254,621 6.47% 1.48% 15,877,985 5.60% 5.41%
社会服务、科技、文化、
卫生业52,516,681 14.61% 0.04% 35,628,222 12.56% 0.08%
建筑业13,405,329 3.73% 0.42% 10,176,997 3.59% 0.00%
其他（主要为个贷） 99,491,184 27.67% 0.39% 75,075,029 26.46% 0.11%
票据贴现 45,285,528 12.60% 0.00% 42,217,821 14.88% 0.00%
8
贷款和垫款总额359,517,413 100.00% 0.68% 283,741,366 100.00% 0.68%
4.5.2 贷款投放按地区分布情况
（ 货币单位：人民币千元）
余额 占比
华南、华中地区 112,690,547 31.34%
华东地区128,154,646 35.65%
华北东北地区91,587,937 25.48%
西南地区27,084,283 7.53%
合计359,517,413 100.00%
4.5.3 贷款投放按担保方式分布情况
（货币单位：人民币千元）
项目 余额 占比
信用贷款 64,776,195 18.02%
保证贷款66,303,241 18.44%
抵押贷款156,820,843 43.62%
质押贷款26,331,606 7.32%
贴现45,285,528 12.60%
合计359,517,413 100.00%
4.5.4 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例
截至报告期末，本行前十名客户贷款余额为130.33 亿元，占期末贷款余额的3.63％。主
要有以下客户：武汉市城市建设投资开发集团有限公司、山西省交通厅、首钢总公司、珠海
振戎公司、重庆高速公路集团有限公司、宝马(中国)汽车贸易有限公司、上海华浙外滩置业
有限公司、山西煤炭运销集团有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、北京市公联
公路联络线有限责任公司。
4.6 报告期末抵债资产情况
（货币单位：人民币千元）
项目 余额
土地、房屋及建筑物 976,451
其他 51,673
小计1,028,124
抵债资产跌价准备余额 (360,961)
抵债资产净值 667,163
4.7 报告期主要贷款类别按月度计算的年均余额及年均贷款利率
（货币单位：人民币千元）
类别 平均余额 年平均贷款利率
9
一年期内短期贷款（本外币） 140,843,686 5.51%
中长期贷款（本外币） 130,228,907 5.41%
合计 271,072,593 5.46%
4.8 报告期末所持金融债券的有关情况
（货币单位：人民币千元）
类型 面值(千元） 票面年利率（%） 到期日减值准备
08 年金融债 11,240,000 1.98~4.9 2010/2/18~2018/12/16 -
09 年金融债 10,210,000 1.95~3.5 2011/9/23~2019/9/23 -
07 年金融债 5,755,000 2.03~5.14 2010/7/13~2017/10/25 -
06 年国债 5,717,000 2.4~2.8 2011/5/16~2016/3/27 -
09 年国债 3,930,352 0~3.73 2010/2/18~2016/6/25 -
09 年其他金融债 2,779,323 0.7506~5.7 2011/5/19~2024/3/25 -
02 年金融债 2,140,000 2.65~4.6 2012/4/19~2022/5/9 -
05 年金融债 1,610,000 2.66~3.82 2010/12/30~2020/6/30 -
08 年国债 1,290,000 2.64~4.94 2011/4/14~2038/5/8 -
01 年国债 1,068,266 2.77~6.8 2011/3/23~2011/8/31 -
央行票据 24,790,000 0~4.56 2010/2/2~2011/5/30 -
4.9 报告期末持有衍生金融工具情况
（货币单位：人民币千元）
合约种类
期初合约金额
（名义金额）
期末合约金额
（名义金额）
报告期公允价值变动
情况
期末合约（名义）
金额占公司报告期
末净资产比例（%）
外汇远期合约 18,974,579 20,137,068 （103,635） 98.38%
利率掉期合约 1,270,000 800,000 （51,045） 3.90%
股票期权合约 2,020,389 93,356 696 0.46%
权益互换合约 46,767 93,356 597 0.46%
其他衍生工具 426,279 - - -
合计 22,738,014 21,123,780 （153,387） 103.20%
4.10 报告期内商业银行应收利息和坏账准备的增减变动
4.10.1 应收利息的增减变动。
（货币单位：人民币千元）
应收利息 金额
期初余额 1,605,636
本期增加数额 19,001,762
本期回收数额 18,981,698
期末余额 1,625,700
4.10.2 应收利息坏账准备的提取情况。
（货币单位：人民币千元）
类 别 金 额 坏账准备
应收利息 1,625,700 -
10
4.11 报告期内主要存款类别年均余额及年均存款利率
（货币单位：人民币千元）
类 别 年均余额 年均存款利率
企业活期存款（本外币） 104,914,532 0.55%
企业定期存款（本外币） 118,125,424 2.65%
储蓄活期存款（本外币） 20,961,119 0.35%
储蓄定期存款（本外币） 43,835,022 2.70%
保证金存款（本外币） 124,556,488 1.62%
合计 412,392,585 1.69%
4.12 报告期末,可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目的年末余额
（货币单位：人民币千元）
项 目 金 额
开出承兑汇票 196,808,019
开出信用证 2,391,676
开出保证凭信 2,306,093
未使用的信用卡额度8,447,565
租赁承诺2,241,157
贷款担保合同-
资本性支出承诺137,545
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
（单位：股）
本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后
股份类别
数量
比例
（%）
限售股份
解除限售
高管锁定
股份变动
其他小计 数量
比例
（%）
一、有限售条件股份320,828,031 10.33 -139,438,176 -70,356 0 -139,508,532 181,319,499 5.84
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股3,933,027 0.13 -3,798,884 -70,356 0 -3,869,240 63,787 0.00
其中：境内非国有法
人持股
3,855,360 0.13 -3,534,168 -264,716 -3,798,884 56,476 0.00
境内自然人持股77,667 0.00 -264,716 -70,356 264,716 -70,356 7,311 0.00
4、外资持股316,895,004 10.20 -135,639,292 -135,639,292 181,255,712 5.84
其中：境外法人持股316,895,004 10.20 -135,639,292 -135,639,292 181,255,712 5.84
境外自然人持股
二、无限售条件股份 2,784,605,731 89.67 139,438,176 70,356 0 139,508,532 2,924,114,263 94.16
1、人民币普通股2,784,605,731 89.67 139,438,176 70,356 0 139,508,532 2,924,114,263 94.16
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
11
三、股份总数3,105,433,762 100 0 0 0 0 3,105,433,762 100.00
5.2 限售股份变动情况表
（单位：股）
股东名称
年初
限售股数
本年解除限
售股数
本年增加
限售股数
年末
限售股数
限售原因
解除限售
日期
NEWBRIDGE ASIA AIV III,
L. P. 316,895,004 -135,639,292 0 181,255,712 股改限售股份 2010-6-20
深圳市科学枝术发展基金会3,441,445 -3,441,445 0 0 股改限售股份
深圳市先科企业集团264,716 -264,716 0 0 股改限售股份
深圳市新安商场92,723 -92,723 0 0 股改限售股份
深圳市特发通信发展公司40,903 0 0 40,903 股改限售股份 注
深圳市旅游协会11,033 0 0 11,033 股改限售股份 注
深圳市福田区农业发展服务公司
燕南农机经销
4,540 0 0 4,540 股改限售股份 注
合计320,750,364 -139,438,176 0 181,312,188
5.3 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
（单位：股）
股东总数 230,571 户
前 10 名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
NEWBRIDGE ASIA AIV
III, L. P. 外资 16.76 520,414,439 - 181,255,712 0
中国平安人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
其他 4.54 140,963,528 -10,000,000 0 0
深圳中电投资股份有限公司其他 2.81 87,302,302 - 0 0
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-005L-FH002 深
其他 2.04 63,504,416 63,504,416 0 0
融通新蓝筹证券投资基金其他 1.49 46,340,003 46,340,003 0 0
海通证券股份有限公司其他 1.49 46,306,896 -192,743 0 0
中国农业银行－富国天瑞强势
地区精选混合型开放式证券投
资基金
其他 1.42 44,065,519 21,392,532 0 0
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC 其他1.10 34,302,788 34,302,788 0 0
中国工商银行－融通深证100 指
数证券投资基金
其他 1.03 31,847,665 10,041,727 0 0
中国人寿保险股份有限公司－
传统－ 普通保险产品
-005L-CT001 深
其他 1.01 31,499,998 31,499,998 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
NEWBRIDGE ASIA AIV III, L. P. 339,158,727 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
产品
140,963,528 人民币普通股
12
深圳中电投资股份有限公司87,302,302 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
-005L-FH002 深
63,504,416 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 46,340,003 人民币普通股
海通证券股份有限公司 46,306,896 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放
式证券投资基金
44,065,519 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 34,302,788 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金31,847,665 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
-005L-CT001 深
31,499,998 人民币普通股
上述股东关联关系及一致行动的说明
“ 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－ 个人分红
-005L-FH002 深”与“中国人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品-005L-CT001 深”同为中国人寿保险股份
有限公司的保险产品。本行未知其他股东间的关联关系，
也未知其是否属于一致行动人。