000565渝三峡09年业绩是否真能到4元

在今年召开的07年度股东大会上，为了让参会股东对公司控股子公司三峡英力的甘氨酸项目有一个感性认识，渝三峡把股东大会召开地点变更到了三峡英力所在的重庆市长寿区化工工业园区内。会上苏中俊说三峡英力甘氨酸项目的设计能力是6万吨/年，当前人员也是按6万吨/年的生产规模配备，这将比原来估算的每年5万吨产能多出1万产能，如果09年我们产能还是按最低的5万吨计算，成本考虑人工及原料等提高500元，那么是约11000元，再假设09年三峡英力全部达产后甘氨酸产品价格下滑，目前很多小的甘氨酸生产企业生产成本在21000-24000左右，东华当前的最新生产成本是20000多，我们假设东华取10%-15%的毛利率计算，那么最低市场售价该在22000-23000左右，售价上限我们取25000，那么09年00565甘氨酸业务可以给 000565 每股增加收益就可以计算：
（22000-11000）*50000吨*0.8/173436900=2.537元
（25000-11000）*50000吨*0.8/173436900=3.228元
这样可以得出5万吨甘氨酸项目可以给渝三峡增厚业绩2.537--3.228元，如果09年达产6万吨，那么业绩增厚会更多

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历经磨难、终成正果,0565将引领甘氨酸新时代的到来
从目前最新的公司测定参数数据看，多个指标好于设计值，每吨所需的天然气供应量可能会少于预期值、羟基乙腈的含量可能会高于设计值、原料的用量因为转化率的可能提高有减少的可能，公司初步预计在八月可能将实现批量生产。成功的工业化生产，不仅将给0565公司带来巨大的变化，更是甘氨酸行业的一场革命，将使国内甘氨酸面临新一轮洗牌。作为世界上第一条天然气制氢氰酸法甘氨酸工艺路线，天然气法甘氨酸项目工业化生产的成功运行对甘氨酸产业而言是革命性的——相比于国外天然气工艺，凭借国内天然气较低价格而成本优势明显；相比于国外淘汰、国内普遍使用的氯乙酸法甘氨酸工艺，其成本大幅下降、产品品质明显提高、无三废排放的环保优势，将使国内传统的甘氨酸生产企业面临巨大压力；该工艺超越氯乙酸法甘氨酸在医药食品领域的应用，将填补国内供应空白，发展空间将超过在草甘膦中的应用。
目前三峡英力按6万吨/年的生产能力配置了600多名员工，批量生产后，将分成三班在三条生产线上轮流上岗操作，三条生产线，开两条歇一条，轮换休息，如果生产线满负荷生产，年产量将远超设计的5万吨，我们按照公司总经理说的年产6万吨生产能力计算，目前0565每吨甘氨酸制造成本是13000元左右，按当前35000元的平均市场售价计算，每吨可以获利22000元，顺利量产后无论08年能产出多少甘氨酸，09年三峡英利全部达产是毫无疑问的，届时甘氨酸将给0565带来惊人的利润： 60000吨*22000元/吨的利润*80%的股权=10.56亿； 000565 总股本为17343.69万股，可得出如果甘氨酸价格保持在35000左右的话，0565在09年单单是甘氨酸这块就可以达到6.08元的每股收益，给与保守的20倍市盈率计算，0565在09年的合理价位应该在120元以上。无论市场走势如何，0565最保守的10倍市盈率计算合理价位也应该在60元以上，最终股价超过同样总股本的冠农股份是可期的。
如果甘氨酸价格回落，我们按照3万元/吨的价格、6万吨产量估算，09年的EPS为(30000-13000)*60000吨*80%股权/17343.69万股=4.7元；如果按照2.5万元/吨价格、6万吨产量，09年EPS为(25000-13000)*60000吨*80%股权/17343.69万股=3.32元；给予20倍市盈率计算，09年000565合理股价至少应该在66元以上，离当前23.5元有非常大的套利空间，我们要相信价值的力量，耐心等待公司的量产和价值的合理回归。

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09年的业绩到4元又怎么样？如果市场把它定位为典型的周期性股票，正常情况下也就8～10倍市盈率。如果届时大盘不佳，6～8倍也很正常。（上波熊市时的山东铝业就是个典型的例子）。这个票的基本面没有什么秘密可言，跌下来很正常，能不能涨上去很难说。即使能涨，也是在博傻。

00565公司完整地拥有三峡英力80%的股权。
三峡英力的5万吨天然气氢氰酸制甘氨酸项目是目前行业内最大规模的天然气新工艺生产甘氨酸的产业化项目，在国内外具有重大影响，无论是在万吨级氢氰酸大型反应器、万吨级甘氨酸大型结晶器的创制，还是含氰废水废气的有效利用，均符合循环经济、高效节能、大型化、连续化、自动化的设计理念。并在提高原子利用率和余热的最大利用方面做了大量开创性工作，是一项工艺、工程、装备水平方面最先进的大型工程。

该股值得关注

非常好的股票...业绩为王
只是K线形态差,,,值得关注...
应该在等待一段时间有个好买点..