湖北宜化之惑

老胡是高手，基本面分析有道理。

我一个朋友曾经连续审计宜化的报表。最后一次，他实在忍不住了，报表上有了会计师意见。

胡老大 第一次跟帖 不怕被骂 在这个论坛 跟着胡老大买过968 目前还是A股中线守仓的品种

看了胡老大的观点 主要是认为 鄂绒 宜化的联合化工 有猫腻 这些不透明 说实话这些的确很难考证 或许真要用至少半年时间 
我有个不成熟的想法 鄂绒 若能在下阶段（半年内） 解决融资（不管是发债 还是增发） 便能填平之前的黑洞 
不知道 胡老大对鄂绒 可有更合理的考量方法

小虾米，谢谢跟贴。

以前在闽发的时候，只关心自己看到的品种，很少看别人的帖子，有时候言语比较激烈，得罪了一些对股票很认真还不错的朋友，事后也觉得过意不去。再以后，吃了大亏，知道了自己的无能和弱智。再回头去看一些帖子，还是能发现不少闪光的东西。

这个市场里，赚到银子是最重要的，在这个过程中，能结交一些不错的朋友当然又是另外一大快事。所以这段时间我也希望能吸收更多的观点，无论水平高低，做到尊重每一个跟贴的朋友。这次对422和295的清仓，如果说有影响的话，也许夏草的影响会有一点点，更多的是我对基本面做了一些分析后的必然结果。很可惜，宜化是个有潜力的股，可惜不确定性太多了，这个市场每过一段时间就有机会，所以我会放弃。基本面的研究不仅仅是财务报表，还有更多更广泛的东西，我想我的帖子从来不会局限于一个公司的财务报表。

看的出，你对基本面有些不屑，你更在乎资金面或所谓庄家的力量。或许你知道一些东西，但那些东西在市场的面前会是那样的渺小。

其实在技术面的讨论我更喜欢实战贴，闽发有些朋友这方面就做得很好。

既然你对技术有兴趣，我谈谈对鄂尔多斯的技术判断，前几天，鄂尔多斯的中线技术面几乎可以说是两市最强的，但迟迟没有发起攻击，看似猛烈的突破却突然软了下来，硅铁的涨价以及鄂尔多斯的煤炭储量也没有勾起大众足够的热情。技术面该突破不突破，就有很大问题了。

宜化和鄂尔多斯的关系太密切了，蒋远化大约是很佩服王林祥操作东民公司的手段，两个大忽悠一拍即合，真是物以类聚啊。

个人以为，蒋远华的私心就是宜化的最大风险，宜华集团在新疆也有大手笔。

说宏观调控对宜华没有影响，个人觉得结论下得太简单了，早些年死在宏观调控的大鄂不知道有多少，那些人刚开始谁又会承认资金链紧张了？

好了，我说的话总是很多，相信这里的朋友看的出我的诚意，但你们是否也说一些有价值的东西，神秘的道听途说的能否不说尽量不说，如果没什么东西也没什么问题的话，做个看客也不坏。

【 · 原创:老胡　 2008-05-28 23:37 】　　  
【 · 原创:小虾米　 2008-05-28 19:59 】

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这个票看来你买了，如果因为买了说这些，很遗憾，我最看不起的货就是你这号的，为了买到自己看中的品种而刻意喊空，你的言行不一致，或者说你不太诚实。

既然你看好，基于基本面上，不妨说说你看好的理由。

技术面的东西就不要在我面前晃了，以你的风格看，你不可能是技术面的好手。

做股票最忌讳思维混乱，所以诚实很重要，我是列为第一要素的。所谓知行合一的基础就是诚实。

我的话可能不好听，对你可能却是最有价值的东西 

我很遗憾你对我跟贴的理解。

感觉楼主对煤化工股还是有不少研究的，几个帖子质量也都挺高:)

凡和煤化工有关的我都会关注。

前段时间我也做过双环科技，双环前段时间搞了个融资，成本大约15.6左右吧，按说具备了很高的安全边际，我不敢买了。

为什么？

市场上有很多看起来像机会的机会，胆大的基于技术面博一博，但搞错了方向将是万劫不复。

短线交易客，图的是闪电出击。
中线投机者，求的是稳定从容的出击。

还是煤气化最好。

对于管理层有不清不楚的疑问的公司，我一概不敢碰。

谁都占不到坏人的便宜，除非你比他更坏，所以我一直回避笼罩神秘面纱的管理层的公司。

鄂尔多斯有几个很大的上市公司， 000683 ，很火爆的甲醇题材，我前期很关注，测算年利润也不错，但它搞得项目都大得吓人，有些疑问，赚了点小钱后回避。

鄂尔多斯牵涉的东西太多，很诱人，也很危险。

我的风格以中线位主，偶尔短线也做。中线股最重要的还是安全。

谢谢各位跟贴。

【 · 原创:yoshiro　 2008-05-29 00:55 】　　

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Y兄可能还是看不明白，对个股的对错判断不重要，有自己的观点最重要，你要了解赢在什么地方，输在什么地方。无论如何，小虾米出于善意提醒，按道理我不该这样说他。但他有个地方让我很不快，言行不一致，如果你看好它说出你看好的理由，前面明显不看好，走好后再冷不丁来个看好，和股评有什么区别。
山西焦化那贴，应该谈不上说教吧，后面回帖的确很无聊而且质量不高，80后只想获得没有付出的单向思维让我很尴尬。所以有些过头的言词。

【 · 原创:山水游侠　 2008-05-29 08:58 】　

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我不但有宜化，还有鄂尔多斯，都是小仓位试探。早期确实很矛盾，主要还是对联合化工的项目，当我对宜化做了更多的阅读后，感觉不太好，联合化工好像是气头尿素，目前气头尿素的毛利率是30或以下，而联合化工的税后利润达到32%以上，换算回毛利率怎么也得40个点，最近天然气工业用气又提了30%的价（见0683），内蒙运输到内地的费用也不低，可见联合化工的测算有诱多的嫌疑。越是高回报的越要细致和慎重，所谓贼喊捉贼。

【 · 原创:股市的羔羊　 2008-05-29 09:25 】
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我对股市一直有敬畏，即便是今年逆市获得一些收益，我还是想这些是不是偶然和运气呢？所以希望在和大家的交流中获得更多的启示。

发上面的回帖就担心吓退一些朋友，能回还好，有心了。

正是因为矛盾，才提出问题啊。个人觉得股市有两种人，一种是赚钱就好，其他次要；一种是赚明白钱。希望更多人参与对类似公司的解读，赚明白钱。

楼上的说话确实不太客气，山西焦化那个帖子里也是，有点说教的口吻。

现实里是个老板之类吧，可能训手下人训惯了。