长线是金

附中来的完整分析，光伏最近大涨，中来都没涨，也许中来真没那么好，市盈率低的东方日升等可能更好。

上帖附金股：

抓住主线“十四五”规划进行布局。我选择光伏！

 工程机械三朵金花：
1、郑煤机 601717
煤机板块：盈利能力强！公司上半年煤机板块实现收入57亿元，同比增长33%，实现净利润13.76亿元，同比增长100%。

汽车零部件板块：亚新科商用车业务表现突出，SEG受疫情影响较大，但环比来看亏损大幅减少。汽车零部件板块上半年实现收入66.2亿元，同比下降22%，实现归母净利润-1.9亿。

2、山河智能 002097

山河智能联合阿里巴巴国际站举行的首次全球直播，山河智能上半年线上销售额达2.6亿元。

公司回购股份。

3、杭叉集团 603298

杭叉集团主要产品包括叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯机和无人驾驶工业车辆(AGV)等。

国内工业车辆市场已形成了安徽合力和杭叉集团的双巨头行业格局。在疫情影响下，中小型叉车制造企业产能面临冲击、尾部企业逐步出清，有望成为叉车行业中长期提升集中度的契机，强者恒强的“马太效应”也将更加明显。

@宁静致远aa  
我也是菜鸟，最近连续亏损，我咋给你靠谱的意见嘛！我只能说等5G!

服装绩优股-看好逻辑：跟世茂股份一样，房地产和服装行业都是受新冠影响很大的行业，其他公司业绩都是腰斩亏损，这时候业绩还保持很好的公司，市场转暖了就更不得了了，资金就比较喜欢炒这种。从港资走向看疫情期间是有少量减仓，2季度疫情减缓，港资又开始加仓业绩好的服装企业。
地素时尚： 603587 中高端品牌女装相关的设计、推广以及销售。二季度的收入和归母净利润同增了9.7%和22.0%，上半年电商收入同比增加22.1%至1.8亿元，占比提升至18.2%。
太平鸟： 603877 中等价位的优质时尚服饰，打造年轻人品牌，欧阳娜娜代言，发展电商直播。宝鸟职业装竞争力大。第二季度业绩增加，股票涨得最好。 
服装符合大消费的方向，电商也是趋势，而重点打造年轻人品牌和女性品牌的在电商直播中更容易收益。电商直播购物的大多数是年轻女性！
我更偏向于买地素时尚，还在低位。

老师华脉科技怎么办

消费电子：信维通信 300136  5G+苹果，趋势大牛股，创业板价值投资标的，大阴线都是买入机会，不断做T，港资第二季度加了重仓，最近还在加仓。
粮食：大康农业- 002505 中国进口大豆毕竟多
数字货币& RCS富媒体通信：海联金汇- 002537
15、16年的大牛股，19年因为商誉减值计提巨额亏损，股价大跌，今年盈利优秀。遇上大热门概念今年涨幅才14个点，看看股东有移动和银联等优秀公司，肯定是看中它未来金融领域的未来。周K线目前已有效突破60日均线，形成反转形态。
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昨天消费电子再次领涨，我突然意识到自己选择长线的时候方向不够明确，只有抓住市场主旋律才能选到大牛股，就像上半年选医药、光伏长线大多都是大牛股。那剩下的四个月大牛股会在哪？
经济热词“内循环”在各种重要层面出现频率特别高。
一、  内循环是啥？
内循环就是国内的供给和需求形成循环。
那么外循环呢？就是参与国际产业链的供给和需求形成循环。
国际环境正在恶化，中国经济依靠外部需求拉动内部增长的局面将面临严峻挑战，济结构将产生重大调整，在这样的背景下，提出的内循环政策可谓高瞻远瞩。
二、  内循环A股概念有哪些？
总的来说，内循环还没有一个共同认定的概念。几乎所有股票都能和内循环概念沾点边，即便是那些以出口为主的企业，因为国际市场受阻，对外供给转向对内供给，也可以算进“内循环”概念里。
“内循环”六大方向投资机会。
1、消费内循环：在扩大内需的战略基点下，实现消费的品质与升级(免税、国潮、电商、游戏)；2、制造内循环：产业升级和高端制造带来制造业ROE的抬升(新能源、军工、机器人)；3、科技内循环：科技补短板中自主安可具备更强的爆发力(半导体、生物医药、云计算)；4、投资内循环：“两新一重”扩大有效内需(新基建：IDC/工业互联网，老基建：建材/机械)；5、服务内循环：加强现代服务业发展，提升第三产业规模和利润率(医疗服务、社会服务、物业、快递)；6、金融内循环：更好服务实体经济(金融IT、头部券商)。
三、内循环投资的重点方向
消费和投资是内循环的两个主要方向，科技领域的国产替代又是内循环的重中之重。
鼓励全民消费刺激经济，把兜里的钱拿出来买国内企业生产的商品，让资金在国内企业流动起来，带动经济！消费比较大的几个模块是买房、买车、买电子产品、各种百货，还有旅游，我觉得经济本来就不好，全民买房买车是比较困难，买家电、电子产品还是可以。
消费前面炒过一波免税，一批旅游、百货公司大涨！
军工前面国际形势紧张，军事技术封锁的时候也大涨一波！
接下来该炒国产替代和自主可控了。
AAA消费电子主要刺激信息：
1、华为高端芯片或将难以生产，国内半导体产业发展危、机并生；
2、新机渐行渐近，苹果产业链以及新品相关的趋势性创新赛道将是全年主线；
3、三季度是消费电子传统旺季，疫情后各国均有刺激消费以带动经济快速复苏的需求，因而看好以苹果为代表的消费电子产业链三季度高速增长。

BBB粮食：
因为疫情及蝗灾影响，国外粮食比较稀缺，会控制出口中国。而国内也因洪灾影响粮食减产。粮食现在是全球性的稀缺，物以稀为贵，必须炒炒。粮食包括玉米、大米、大豆等农作物养殖，广泛一点还可以是猪肉、鸡鸭鱼肉、乳制品等等。粮食也要主打内循环了。
CCC数字经济:
数字经济  作为经济学概念的数字经济是人类通过大数据（数字化的知识与信息）的识别—选择—过滤—存储—使用，引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态。
DDD数字货币：
数字经济太广泛，也不知道数字货币与数字经济有没有关系，我感觉数字货币还得继续炒。
EEE新能源概念
美股美股特斯拉股价持续保持在高位，还有继续上升趋势，毕竟特斯拉是全球成长最快的高科技的代表，它的大涨代表着这个行业有前途。但是好像没有啥好股可以炒了，奥特佳也炒完二波了。也许会带动锂电池板块的上涨吧。特斯拉1/2月份就炒过一波，只有奥特佳6/7月份炒了2波。
以上是ABCD是基于国家方针又结合与民生息息相关这点选出来下半年可能的大热点，像可降解塑料、汽车拆解啊都是小题材，炒作不会有大题材范围广，持久性也没那么强。
以上观点也收集整合了网上各家之言，仅供参考，不作投资建议！

一、长线（1个月-半年）：
1、中原环保-  000544
环保：2020.7.15日国家建立国家绿色发展基金，主要投资于环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等绿色发展领域。
中原环保主营：城市污水处理和集中供热业务。
K线上升趋势形态、港资加仓。
2、天然气：
新疆火炬-  603080
公用事业股，从历史低位启动，8.3日选为长线股以来涨了十几个点，成交量近期可以，港资新建仓。
3、服装龙头：海澜之家  600398
上半年遭遇黑天鹅-新冠疫情影响较大，港资嗅觉灵敏，清仓式减持，然后去了医疗股。做完医疗股又回来慢慢建仓了。立场坚定的社保基金却在股票低估的时候加仓！长线依然好看服装龙头公司，随着网上电商的快速发展和实体店业绩的逐渐恢复，股价会慢慢上去！
4、新基建分支-5G
华脉科技-  603042
ODN物理连接及保护设备具备较强核心竞争力;光无源器件类、光缆等细分产品毛利在好转。股价长期筑底，下跌可能性不大，卧底等风来！
北新建材-  000786
建筑材料、装配式建筑，今年涨了30几个点了，空间不是很大，估计还有20-30个点。
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二、市场观点：
1、重大消息：8.24实施创业板注册制，这是本周最大影响的消息，周一会有18只注册制下的18只新股上市。
美畅股份、锋尚文化、蓝盾光电、捷强装备、大宏立、安克创新、卡倍亿、康泰医学、杰美特、圣元环保、回盛生物、欧陆通、南大环境、蒙泰高新、天阳科技、海晨股份、维康药业、金春股份。这批新股一般，没啥大的亮点，康泰医学发行价格最低，募集资金最少，关注一下。
1.1、注册制下的创业板类似科创板，但是整个板块的质地明显比科创板差，看业绩没几家好的，看科技又没科创板国盾电子、中芯这样的高科技公司。所以选择价值投资的机构、散户会减少。当然这十八只新股上市后会成为市场的热点，短线资金可能过来炒，看能炒出个沪桂产业不？还有就是创业板老票，底部的基本面好的短期会成为短线资金的标的，长期也会是长线资金的标的。
1.2、创业板20%涨跌幅，一天可吃最大碗的面是40个点，问问几个散户不害怕，这前面害怕的该跑的都跑了，剩下套牢的和看好想做长线的。外面的散户也不敢轻易进去参与。没了韭菜还会有机构、游资吗？游资打板的多，现在还敢打板吗？以后游资参与度也低了。创业板注册制就是去伪存真，让好公司加速发展，让差公司慢慢跌下去。
1.3、从上周五的行情看：沪指涨幅+0.5，深指+1.18，中小板指+1.79%，创业板指+1.72。从几大指数看，资金从主板向中小板、创业板转战。创业板玩着没以前那么安心了，中小板的地位就上升了。未来更多资金会去炒中小板成长股。
1.4、8.24也是深圳特区40周年庆，和注册制实施可谓双喜临门，会不会股市大红呢？深圳特区概念像深物业A已经提前炒过了，估计这个概念没得炒了。若要主板也大红券商得拉一拉，可是市场有那么多资金来拉吗？还是坚持中小板、优质创业板才是保障！
2、题材观点
2.1、前期热门题材：疫苗、军工都慢慢熄火，西藏药业、君正集团、光启技术等高位龙头上周继续下跌，也到了主力出货阶段。这俩板块最好不好碰！疫苗是疫情股最后一波，真正的疫苗慢慢就会问世，最近消息也挺多，美国、俄罗斯、中国的疫苗研发都有大的进展。市场上只有个别公司是真疫苗，其他疫苗概念股都要跌，医疗板块都会受影响！军工除了前期没涨的不涨一下，涨幅会和前期龙头差得远，军工也没有参与价值。
2.2、最近没有新题材：都是针对某种危机产生的机会，如粮食危机-大米、大豆、玉米股，洪灾-水利股，大盘调整、龙头下跌的恐惧-低位低价电力股。
2.3、下半年我认为还是坚持国家大力发展、猛投资金的方向：围绕“两新一重”-新型基础设施、新型城镇化，以及交通、水利等重大工程，进行细分模块投资。比如5G，装配式建筑前面刚炒，可以等调整好再炒，还有建筑材料类。

 一个月“长线”：新疆火炬 603080 、成都燃气 603053
  8月份每天一起玩股票的2个兄弟亏了十几个点，感受到了股市的残酷，准备退市了。看着他们亏损我也难受，前面那波券商行情，踏入股市的新韭菜很多，大部分都会被收割。也许受了伤退出股市是对他们最好的选择。但是我既然短期来说想好好做股票，就有一种想替他们把亏的钱赚回来的想法。选两只“长线”，建议他们死守一个月。对于我这种隔日换票的超短线玩者来说一个月确实是长线。

试一把吧！选了2只公用事业票。新疆火炬上周他们买过，已经割了，好票不怕晚，再搞一次。
新疆火炬：是新疆喀什的唯一一家上市公司，新疆天然气还是有它的独特优势。
成都燃气：成都那边好像也有受洪灾影响吧，燃气股算不算抗洪救灾概念呢？业绩较好的一只次新，前面刚涨停板，希望后面能突破那个高点。