8月4日晚盘

Part1 昨日复盘回顾

昨天预计今天觉得高位分化，让大家远离高位题材，上集合竞价最强的低位题材。
今天省广集团 又稳稳的涨停。也算是知行合一吧。
虽然我没觉得军工和北斗有多了不起，但是昨天晚上被各位老师吹上天，今天集合竞价只有两个一字板，果然弱的一逼。
虽然我觉得这几天的事情对抖音是利好，但是各位老师竟然解读成利空，我也是醉了。今天集合竞价，昨天涨停的抖音股竟然全部红盘，好强势啊。赶紧上车我们的老朋友省广呗。
这就是中国的股市啊。各位小散读了太多机构那些狗屁不通的研报，智商直线下降。所以抓涨停只要智商在线，人品够差就可以了——拼命收集各位韭菜带血的筹码，他们交够了智商税，会自动离场的。

Part2 大盘
今天高位股分化是预期之中的，但是第一天分化就开始杀跌，弄出20个跌停来，就太过分了。跌停板上躺着的，绝大部分都是医药 股和近期的强势股。
今天医药股倒下， 影响深远。1、这是沉淀了大部分活跃资金的板块，一天之中基本被活埋。未来解套好难。2、从上周开始，这是唯一有赚钱效应的板块，如今医药倒下，说明大盘只剩下一日游板块。未来大盘的合理预期就是进入退潮期。连板先压倒3板，涨停压倒50个以内，跌停破百。短线基本没有参与价值了。今天盘面的有效题材还剩两个：限塑令和深圳。
1、限塑令机构吹了快一年了，今天是集体性大涨所以大家的视线才在这块，两个月前，我们就参与过金丹了嘛。
短线感觉参与难度比较大，以现在的市场情绪，除了龙头莫高，跟风股都不稳当，莫高要是一字到头，也不好去接力。
2、上周四的复盘，我就给大家推了东莞控股 。
东莞的滨海湾新区停止土地审批，大家瞎猜要出什么大规划。
要是周五上车，妥妥的三个涨停板。
目前来看，没有什么宏伟的蓝图规划，就是并入深圳嘛。
周一、周二都在顶一字，一直不给好的参与机会啊。

Part3 困境反转

明天对于指数不太担心，如果情绪能有超预期的表现，再参与。观察要点：
1、明天早上核按钮之后大盘的承接情况。
2、君正集团 和英特集团 结束连板后，是企稳横盘还是杀跌。
3、大科技有什么表现。
明天没有什么跌停，强势股承接得住，芯片 股又一堆一字板，就直接入场吧。
题材一：芯片
今天晚上国务院发的这个鼓励集成电路的政策，大快人心，但是多留个心眼，其实这个政策，上周四各位大佬就口口相传了，连我这个小散，周五收盘后，都知道双休日国家很有可能给芯片降税。
如果明天情绪不好，各位大佬直接出货，我们小散就成了接盘侠。
1、这几天天天在说的内循环，其实就是自主可控讲个新故事而已。
其实就是我们的内部循环的关键堵点，打通这些障碍，靠的就是芯片、信创、北斗这些大科技分支的崛起嘛。2、上周的闻泰被医药抢了风头，周一的北方华创 被北斗抢了风头，今天尾盘光刻胶再次异动。现在是题材的空窗期，要是明天容大感光 能连板的话，可能大科技就真的走出来了。
3、这个文件充满了政治智慧，是一篇鼓舞人心的战斗檄文。从18年中美贸易战开始，中国以举国体制在芯片领域做了很多工作，但一直低调做事，不事张扬。
4、中国的芯片一直有优惠政策，这次加大了28nm的免税力度，简直就是为中芯国际 量身定做的嘛。
如果明天开盘一堆涨停板，那么这肯定是大盘的大主流，不管多高的价格，先上车再说，未来肯定是有溢价。几个龙头的种子选手先点出来，看看各路资金有没有疏漏，给不给捡便宜的机会吧。
1、先于龙肯定是北斗星通 了。这是给北斗做芯片的，也是北斗体系内，唯一国家大基金参股的公司。
2、尾盘的容大感光。我相信这么大的题材，这些内幕狗，肯定不至于高开就跑路。
3、彤程新材 是有预期差的，前几天它收购的科华微电子 才是光刻胶的一哥，我们天天乱炒的这些光刻胶标的，在科华面前都是弟弟。
其次说说几个分支的绝对龙头，这个题材怎么炒，都是绕不过去的标的。而且屁股太大，上车机会多多。
1、中芯国际，这个就不用说了吧。这个文件最受益的标的。
2、中科曙光 、中国长城 。国产电脑CPU两位国家队的代表。
3、士兰微 。A股唯一的打通了设计、制造全产业链的芯片公司。
4、北方华创。芯片制造设备的一哥。
5、中环和沪硅，硅片的双雄。中环还给光伏做硅片，所以沪硅这个标的更纯粹。
6、长电科技 ，芯片封测的一哥。深度绑定中芯国际，逻辑最正。7、兆易创新 ，内存的一哥。
题材二：抖音。逻辑可以看看昨天的晚盘。
我觉得抖音这次的龙头是环球印务 ，龙二是美盛文化 ，中军是省广。
目前抖音炒作的重点就是广告代理，和游戏无关。
还有一个次新的末日炒作，这个我不擅长。不提了。
华为弄了一个南泥湾计划，也有点意思，不过影响力跟芯片政策相比差远了。不如直接参与芯片。