8-5龙头点赞

注：仅点评，非荐股。

1、光启技术 8B / 君正集团 →→ 大龙头

这波的两个总龙头，各有各的风骚。一个是连续一字越来越缩量，很刷新认知，这个已经加入我基本面投机的案例库了，一个很极致的形式，很值得复盘。君正集团则是另一个极端，纯粹的换手人气，今天还能反包，昨天咱们还开了盘，辈分又提高了。。

这两个票，到这个位置都是很难参与了。光启连续缩量，再好的故事也难直接买，君正集团，一个教科书式的人气龙头反包，在我看来买点在今天低吸，先看做人气的强情绪修复，没有利润去赌二波，需要更多信息。

2、光启技术8B/北斗星通 3B/联创光电 2B…→→军工

军工也是主流修复，前排龙头缩量干到死的架势。今天主要说说联创光电，这个票在网上发酵得很凶，这一点需要注意下。

我理解这个逻辑是对标光启技术补涨。xx牛逼产品，开始有实质性订单。但注意，光启是产品开始放量，并且扩产是按照订单需求来的，很不一样。

亮点是激光和超导领域，激光，大功率高亮度尾纤 LD 泵浦源产品打破了国外的技术封锁，首批订单陆续交付，预计Q2季度实现交付。超导，2019 年 7 月公告兆瓦级超导磁体感应加热装置研制成功进军高温超导领域，技术处于国际领先水平。

3、君正集团/复星医药 /沃森生物 /博晖创新 →→疫情

4、兔宝宝 /大亚圣象 /集泰股份 …→→动物园

精装修讲过多次，精装修动物园一些票趋势新高。主要讲讲前几天提到的龟（硅材）。

首先装配式建筑已经证明高景气的，而装配式建筑在施工现场对预制件进行拼装和部分浇筑，这种施工方式有很多拼缝部位，需要施注密封胶起到防水作用，所以首先需求量是增加的。

其次，跟别的精装修有个共同的好逻辑：精装修是开发商主导的，因此重视质量、资金规模、价格等，集中采购下，是利于大厂吃掉小厂份额。密封胶这个行业，本身超级分散，龙头也就5%s市占率，集采是提高市占率的逻辑。

硅宝科技 中报，上半年建筑工程用胶营收增速105%，数据验证景气。主要两家，硅宝龙头，并且扩产10w吨到20w；集泰股份一个弹性点在于今年就有5w吨产能达产。

5、其他

经纬辉开 昨天的问询函很有意思，留言讲吧。