8.3晚报：满上~

今天大盘高开高走，两市成交额突破1.33w亿，气势如虹的感觉又回来了。

刚开盘的时候券商板块领涨，开盘就高开了+2.3%，不过上午被打下来了，然后军工和科技接力，成交量迅速放大，并且银行和贵金属涨幅靠后，很明显上午就看出这个牌面奠定了全天上涨的大基调了。

今天科创50居然暴涨了7.26%，涨得有点丧心病狂了，而且像省广集团 这种明显利空的抖音概念股，高开直接冲涨停。这是牛市才有的“不讲道理”啊。这个情绪肯定对持币者有很好的“逼空”效果，一波韭菜又要忍不住进来抬轿了~


军工板块大涨主要三大因素刺激：一是现在新冠影响下，全球各方内外矛盾都比较大；二是北斗卫星的情绪刺激；三是一再强调要重视军工发展。军工要炒情绪就是航天和导弹，主要是威慑力。

但毕竟军工没有“消耗”，没有业绩，未来也不大可能有全面大摩擦，要不然整个地球都经不起现在现代化武器的折腾。只能是炒情绪，现在利好也出得差不多了，情绪也烘托到一定程度了。

这个时候的军工在情绪衬托下很可能还有更高点，但这个时候去买性价比也不高了，我不建议大家这种位置再去追军工概念。


再说两句疫情板块，昨天本土只有36例了，新疆28例、辽宁8例，基本上这两个地方疫情也在逐步控制。疫苗也已经呼之欲出了，估计今年年底或明年年初可能就能小规模批量使用了。

现在要想炒疫情概念，只能炒疫苗了，全国正在研究疫苗的机构非常多，A股上市公司目前有5家正在研究，分别是：沃森生物 、康泰生物 、辽宁成大 、智飞生物 、华兰生物 （这些之前都说过很多遍了）。

谁要是先把疫苗干出来，那真是牛大发了。A股这5家企业疫苗研究进程并不靠前，估计很难拿下疫苗研发冠军，但照样不影响炒作。

很多人说不能用这些疫苗股过去的业绩去推断未来，因为新冠疫苗会把这些企业业绩重新带到一个新的高度，过往的业绩，现在的市盈率没有参考意义。

疫苗这一块我不是很熟悉，但不管是谁首先研发出来，疫苗都面临大量冷链运输，海尔生物 天天创新高也是这个道理。

疫苗概念以后都不再说了，逻辑大家记住：理论上疫苗出来之前，炒疫苗股，冷链运输股问题都不大，但这个时候要提醒，一旦疫苗真的出来了，这时候就不要一股脑儿冲去疫苗概念了，这时候反而需要“逃跑”，甚至疫苗研发成功前夕就要跑，一定要有这个提前量。
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1.Tiktok事件进展。
微软 目前被允许收购继续展开，英同意Tiktok设立伦敦总部（英暂时欢迎Tiktok）。
其实为了对付Tiktok，脸书等巨头也出了一些app去抗衡，不过都被抖音打得鼻青脸肿的，无奈最后抖音被无理降维打击。
估计最终还是会被微软廉价收购，然后重新打通印度等市场，微软成为最大赢家，哎~

2.今天盘后，美宣布将对一些我国软件采取行动。
Tiktok这种实质性利空都没能打击到A股，现在A股已经很皮实了，这种嘴炮毫无威力，纸老虎~

3.七月挖掘机销量同比增长40%+
目前内循环大背景下，基建肯定是会继续加强，工程机械龙头三一重工 ，长远来看这个价格性价比依然还行。而徐工机械 有个混改概念，起重机龙头，也算中上策吧。

4.宝通科技 ：公司承认违反了与抖音签署的保密协议条款
其实宝通概念还真是不错的，这次因为抖音的事，2天砸下来15%，也许是个洼地~

5.中船防务 ：控股股东中船集团拟减持不超6%公司股份
尽管中船防务这种军工纯炒情绪炒这么高，但控股股东减持还是让我感觉有些意外。国资一般是不愿意减持的，就算泡沫再大，所以减持欲望不高。这可能是对军工炒作降降温，纯情绪，没业绩前景的，不想看到非理性暴涨。

6.君正集团 ：不涉及血液制品、生物医药 和冷链物流业务。

短期策略：
短期出现了第二根大阳线，趋势已经出来了，所以今天我加仓了，加到满仓。

回过头来看，之前卖伊利也完全没有必要，短期就算震荡，“装死持有”也没有问题。

但今天加仓的时候我并没有选择伊利，因为现在氛围烘托到这了，不想再加仓蓝筹了，今天选择了一堆胡里花哨概念在身的“中电兴发 ”。

这一波上涨感觉不会是7月初那种“快拉”，应该是震荡上行，这种涨法更稳健。现在适合重仓持有（昨天筛选出24只股票组合），并且降低交易频率，稳稳拿住。

现在一定要有“牛市思维”，别想着高抛低吸，赚一点就走。稳稳趴着不动是目前这个市场中的最佳策略。（当然垃圾股、传统行业绩差股等等赶紧远离）

本人目前主要仓位：天润、东财、东吴、科士达 ，和而泰 、中电兴发，满仓。