我虽然坚持赛道论，但我也看不下去了

水井坊 昨晚公告业绩下降近70%，其中二季度报表尤为难看，都说格力因为疫情无法上门安装空调和服务，业绩大降，但是二季度明显降速收窄，越来越恢复正常，这都改变不了看空他，就像多难看的业绩和可能被证伪的赛道和逻辑也改变不了看多水井坊，所谓的大消费，所谓的塞进嘴里的都是高估值的；
今年的消费，医药 和科技为主线的牛市，结构性行情，自此有了赛道一说，我说了半年多的赛道和逻辑，今天我真的没法再说下去了，都说牛市会雨露均沾，这都到了券商军工周期有色黄金...咋还轮不到三傻呢？不，7.1号之后的一周牛市，三傻雄起，其中持仓的招行活久见的涨停，之后全部回到起涨点，这不是一般散户游资或者机构能办到的...
前几天看到一篇文章说中国经济会从外循环到内循环，文中观点论据都比较多，但是等到市场结果出来后，颇有马后炮的味道，文中更是唱衰地产及相关产业链，我虽然不看好，但这种强行的按住地产，从房产市场到资本市场，真的好吗？
中国经济现在内困外忧，急需从出口导向转为内需增长，包括政府性投资和大消费，但大消费和医药就是塞进嘴里的白酒酱油猪肉榨菜奶酪瓜子吗？就是疯狂开药疫苗中药吗？
上涨之后的逻辑是赛道，只要涨都是好逻辑，比如以茅台为首的白酒半百的pe，20%+的增长？不，水井坊都不如格力的业绩；海天呢？奔着百去的pe，赚的钱大概是三傻的零头？永续经营？酱油是好生意，但海天有护城河吗？李锦记不也很好吗？难道有茅台的属性？串门要去厨房看看什么牌子的酱油？
离谱，相当离谱，疯狂，相当疯狂；
吐槽是一门艺术，我喜欢吐槽，虽然我认可赛道，并且认为把握住赛道才能把握机遇，但适可而止，也许疯狂的最后离曲终人散越来越近了；
嘲笑也是一门技术，比如昨晚三傻嘲笑白酒酱油，今天白酒酱油嘲笑三傻；
其实A股是政策市，这点毫无疑问，高估的会用时间换空间，低估的会有空间换时间，我持有极少部分三傻，但我想说这种极端的发展，最好的方式就是看着，不要去参与了；
我只做我的那个部分，7211的分仓确实让我淡定很多；