7.23晚报：岿然不动~

今天指数又是上蹿下跳，宽幅震荡的一天。今天大盘的日线图和昨天图形几乎相反，低开震荡，11点下杀到最低点，然后慢慢V回来。



反正就是继续摩擦呗，不过美股短暂的下挫以后纷纷走高了，我们噼里啪啦一度高点跌下来还比较深。

而这两天“军工板块”再次领涨，杀出了回马枪，有摩擦的话，确实有利于军工板块凸凸，但这种也仅仅是情绪引导而已，不可能出现实质性大冲突！当然军工这次上涨和“天问一号”也有很大的关系。

每次一有摩擦，我们A股的反映都远远比外围要大得多，归根结底还是因为泡沫大。
A股有一些超级大蓝筹（以银行为代表），确实估值比较低，所以把整个A股的市盈率拉低不少，整体市盈率看着还行。但是去除这一小部分超级大蓝筹以后，剩下的95%+个股泡沫都很严重。

比如美股苹果 ，即使不断的创新高，目前滚动市盈率依然不足30倍，而我们A股那些相关的科技概念股，都是百倍市盈率起跳！

比如中芯国际 ，A股估值就是港股的3倍有余。中芯国际18年营收230亿，19年营收220亿，连续两年扣非净利润（主营）都是亏损的，这种A股居然给6000亿元的估值，确实太高了。

而对比对比台积电 （折算下来年营收近3000亿，利润近600亿，总市值25000亿），根本没法看。

而像寒武纪 这种，更是泡沫快膨胀到天上了~尽管我们国内大环境还不错，未来发展前景应该比国外要好，但是这么大的泡沫也着实有些吓人了~

所以我们是情绪市，情绪市场就会因为一些消息而剧烈波动，这个大家慢慢要惯。

今日新闻
1.中信建投 业绩快报：上半年净利润45.78亿元，同比增长96.54%。
感觉这波券商依然还没完，T+0和延长交易时间等重磅还没落地的，短期券商依然是中上策~券商中这个价位最看好东财和东吴!

2.光峰科技 多名股东拟减持不超9%股权，瀚川智能 拟减持不超3%
昨天刚解禁，今天就急着减持了，并且减持份额还非常大。确实科创板泡沫严重，股东减持欲望强也是很正常的，除了芯片 和数据中心，其他泡沫我不愿意参与了。

3.国家能源 局下达2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务
这对大型煤炭企业算是利好的，煤炭股中最值得长期价值投资的也就是神华了。其实整个煤炭板块中绝大部分企业估值都不高，如若短期炒“涨价概念的话”，盘子越小越有可能炒。
4.东京奥运会将于2021年7月23日开幕
距离今天正好1年时间，看来有信心一年内出疫苗？疫苗运输龙头“海尔生物 ”一直在闷哧哧的涨，看来是要涨到疫苗出世，利好落地了~

5.工信部：《新能源 汽车产业发展规划（2021-2035年）》已经上报，有望尽快发布。
新能源车 肯定是趋势了，但A股新能源车比亚迪 不是很看好，一年才50亿的研发投入，并且今年一季度才7.5亿研发投入，步子太慢了。
充电桩这种基础建设可以关注一下，之前推荐过一段时间新能源车概念股，都已经涨上天了，今天再说一个真正有长线价值的充电桩概念蓝筹：国电南瑞 。

短期策略：
我认为目前整体情绪还算比较健康，所以这两天宽幅震荡我也没有去理会，继续满仓持有。这个时候只要买准板块，可以无惧震荡，持股待涨。

中芯国际本来今天有抄底换仓计划，但没有跌到我心理价位，所以也就没出手。

这种在“争议”中上涨是最舒服的，真正大家都集体认为要大涨，一起疯狂看好的时候，往往就离重锤不远了~

板块还是维持之前的看法，
短线：看好券商、芯片、数据中心；
中线：看好水泥、吃喝（食品）。

7月份整体涨势还不错，但中途也有震荡，最近日内也开始宽幅震荡了，这个行情还是8字口诀：踏准板块，岿然不动！

本人目前主要仓位：东吴证券 、天润乳业 、东财、伊利、科士达 ，和而泰 ，满仓。