今日最强风口

1）今日风口板块

a.军工，最强题材板块

上周五已经启动，今天走了一个加强。机构加持吹票的亚光科技 一字，前龙头中航沈飞 开盘快速2板，板块涨停潮。各种催化很多，但重要的，还是周五说的，板块本身形成了内在的趋势。今年的一个特点是，底部直接起来的新题材很难有持续性，除非是经过反复走出了趋势，基于已有趋势的题材以及其分支，反而才有生命力的。

b.今天最大的主角，周期票

沪指反弹3个点，创业板才涨1个点。周期票是今天带动指数的核心板块。

其中化工是最为核心的，在上周五，化工是全场新高数量最多的板块。日内龙头鲁西化工 ，消息面上中石化 控股，一字。核心趋势票，万华化学 、华鲁恒升 连阳历史新高。

建材：水泥产业链，冀东水泥 、海螺水泥 、垒知集团 ；石膏板，北新建材 ，近期的强趋势股。玻璃，旗滨集团 、南玻A。同时还被带动起来的是精装修产业链，蒙娜丽莎 、惠达卫浴 等。

有色：此前炒作中的两个龙头，焦作万方 、云铝股份 ，还有各种稀土票。此外中国铝业 大块头也起来了。

今天周期股的启动，和高位的医药 消费形成了一个反向，大跌后的反弹，以及新基 金入市，资金在一个选择的过程。是否会继续向偏低位的权重转向是值得观察的，如果成立，那么这个方向上的轮动是一个思路。

c.金融

保险周末有一定的利好，板块普涨，中国人寿 涨停。券商今天集体修复，涨停的三个票国海证券 、西南证券 、方正证券 。板块涨5%，一个还挺强的涨停。长期逻辑还在，但上周这样砸，短期有点难直接新高继续走。

2）情绪回暖，但亏钱效应还在

相比过去两个交易日，今天一定算是回暖了的。出现了军工这种超短有买点，而有赚钱效应的板块，连板也明显增加了。但今天来看，有点跟随指数的意思，而昨天一些比较核心的标的是出现较大亏钱效应的。岭南控股 、鲁银投资跌停（开了），反包的金达威 跌停。这个回暖还是有分歧的，但反弹之处，有分歧也不算个坏事。

3）医药、消费股阴包阳

上周五的强修复的医药消费在今天反弹时反而干出了阴线，消费股中下跌的都是比较头部品种，绝味、珀莱雅 等，都是早盘快速杀跌，有收回。医药周末又出集采，很多品种大跌，如贝达药业 。

趋势品种在周五站稳后，继续宽幅震荡。周五文章我们说，这一波调整可能很多品种是会跟随行情震荡，出现一些更好的配置买点的。这个依然成立，但要耐心、并保持持续的跟踪。

4）北向资金净流出34亿

今天指数大涨，北向资金却出现了逆向，一路净流出。曾经的北向，是大跌流入的。总之最近数次都出现了这样的逆向，不是一个特别好的现象，目前的反弹行情还挺强，但仍先作为反弹来看待，多一分谨慎。

今天的题材结构

空间板：南京公用 5B

军工：亚光科技2B/中航沈飞2B/中航重机 2B/航发控制 …

周期：鲁西化工/云铝股份/旗滨集团/北新建材…

业绩：南京公用5B/东安动力 2B/七彩化学 2B…

金融：中国人寿/方正证券/西南证券/国海证券/证通电子 …

精装修：恒林股份 /惠达卫浴/兔宝宝 /大亚圣象 …

汽车：万向钱潮 /易成新能 /阿科力 /百利科技 …

光伏：东方日升 /九洲集团 /林洋能源 …

油气：蓝科高新 2B/博迈科 /宏川智慧 /和顺石油 …