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资讯导读
腾讯发力直播电商 核心合作商迎发展良机
锂电巨头定增遭顶级投资机构疯抢 产业链公司望迎来机遇
劲胜智能：高端智能装备业务产销两旺
光迅科技：贸易摩擦大背景下光
芯片国产替代为公司带来机遇
主编视角
下半年值得关注的一个方向（五）
过去一周，A股“降温”明显，
上证指数周跌幅达5%，
创业板指周线止步七连阳。前周市场还在憧憬牛市加速，一转眼又开始讨论牛市是否已经收场。对于这个话题，本栏目认为，牛市毋庸置疑会带来更多的投资机会，以及更高的市场容错率。但反过来看，容错率的提高也容易导致投资者盲目自信，将运气带来的盈利归因于个人投资水平，直到大潮退去才发现自己是在“裸泳”。
选好方向，持续跟踪，逻辑未被证伪前坚守，是规避上述情况发生的一大策略。本栏目持续对下半年值得关注的主题、个股进行讨论，初衷即是能为投资者选方向提供线索。本期我们关注消费新趋势，这是下半年可重点关注的一个方向。
从消费趋势的改变来看，一方面是政策推动，例如机动车排放标准（国六替代国五）。由于政策具有强制性，这种趋势改变快导致短期需求容易出现爆发。这一方向中，“禁塑令”带来的可降解塑料需求值得关注。另一方面是消费群体的改变，例如Z世代成为消费主力后，催生了直播带货、网红品牌等一系列新的消费方式和产品。
这一方向中，无糖饮料值得重点关注。90、00后热爱可乐、奶茶，但又不希望这些饮料中高糖对健康不利，无糖气泡水、无糖奶茶等一系列新产品受到追捧，元气森林等新品牌出现爆发式增长。
今日头条
腾讯发力直播电商 核心合作商迎发展良机
据媒体报道，腾讯直播将于7月20日起开启免费入驻通道，下载腾讯直播APP并完成实名认证即可免费使用。腾讯直播主要为商家提供开播工具+流量扶持+社交沉淀等(电商)直播解决方案。商家使用APP发起直播并可生成小程序码海报，通过、微信群等私域流量的渠道推广，粉丝进入小程序即可观看及购物，享受一站式服务。
除私域流量外，腾讯直播还将为优质直播内容提供腾讯新闻、腾讯视频、QQ浏览器等亿级用户产品导流入口。业内认为，从日活跃用户数量看，腾讯直播背靠的日活高达11亿，远超抖音的4亿和淘宝直播的2亿。
与淘宝、抖音等中心化直播不同，腾讯直播采取了去中心化模式，流量不会聚集在头部主播，将让更多企业和个人参与到直播电商中，优化电商直播生态，促进行业发展。与腾讯具有密切合作关系的公司也将迎来发展机遇金股讯，助您把握投资先机。
A股中，三维通信（
002115 ）子公司巨网科技获腾讯广告授予直营电商和自媒体行业核心服务商两大认证证书，目前在美妆、在线教育、游戏等多个细分领域累计覆盖过亿用户群体；
比音勒芬（
002832 ）6月与腾讯智慧零售签署战略合作协议，就数字营销、智慧门店等方面达成合作共识。公司将借助腾讯的大数据、社交、数字营销优势，开拓数字营销新模式。
投资聚焦
锂电巨头定增遭顶级投资机构疯抢 产业链公司望迎来机遇
7月17日晚间，
宁德时代发布了非公开发行股票发行情况报告书。报告书显示，宁德时代此次发行股份数量1.22亿股，募集资金总额197元，创下了
再融资新规发布后募资金额的新纪录。该定增吸引了38家国内外的投资者参与申购，累计申购金额高达千亿元。
最终，九大机构瓜分了197亿元。其中，高瓴资本获配100亿元，成为本次再融资的最大客户；本田认购37亿元，
太平洋资管、UBS分别认购12亿元和11亿元，北信瑞丰基金、JP摩根、
国泰君安、珠海高瓴穗城等其他5家机构合计认购37亿元。募集资金主要用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目以及补充流动资金。
业内认为，高瓴资本等机构的大额认购，彰显其对动力电池与宁德时代信心。根据公司近两年披露的扩产规划，预计未来2-3年将新增权益产能约138GWh。作为全球锂电王者，此次定增为公司快速扩产提供充足的资金支持，未来将引领行业发展趋势，在新一波扩产浪潮中抢占先机，提升全球市占率。在中国及欧洲等地区新
能源汽车政策催化及产品力不断提升的驱动下，全球
新能源市场新的向上周期已至，公司动力电池与储能业务双轮驱动，将开启新的成长，相关供应商望迎来机遇。
科恒股份（
300340 ）公司锂电设备持续中标宁德时代国内超亿元大单，宁德时代近几年均为公司第一大客户。
璞泰来（
603659 ）公司是国内最大的隔膜涂敷企业，公司充分绑定宁德时代，占宁德时代涂敷隔膜供货比例接近100%。
独家参考
劲胜智能：高端智能装备业务产销两旺
劲胜智能（
300083 ）调研纪要披露，今年以来，公司高端智能装备业务订单充裕，产销两旺。随着国内疫情的逐渐减缓、下游行业复工复产，公司下游客户因筹备今年下半年及明年的生产需要，固定资产投资逐渐增加，使得高端智能装备产品需求出现增长，公司产品供不应求，因此公司将推进筹备新建产能，全面布局高端智能装备市场领域。
公司目前三大生产基地中，深圳生产基地约占60%的总产能，苏州和宜宾基地合计占40%的总产能，目前各个生产基地基本都处于满负荷生产状态。驱动公司经营向好的主要因素包括三方面：3C领域订单较上年同期增长明显，客户渗透率进一步提升；5G产业快速发展，带动公司高端智能装备产品需求增长；高端智能装备产品性价比高，进口替代需求增加。
公司将重点关注3C领域、5G产业链、新能源汽车等下游行业的机会，持续推动高端智能装备产品和服务的优化升级。同时，公司积极培育智能制造服务业务，发挥业务协同效应，提升智能工厂解决方案在消费电子领域的普及度，并加强在其他领域的市场推广。
光迅科技：贸易摩擦大背景下光芯片国产替代为公司带来机遇
光迅科技（
002281 ）为坚持高速光芯片-器件和光模块-子系统的光通信产业链垂直一体化布局的全球龙头企业，供应链优势明显，在当前贸易摩擦背景下，公司具备全产业链能力，其中最具价值量的光芯片自主可控，通过多年的布局和持续的研发投入有望在光芯片领域继续实现技术突破。
目前公司已具备 10G/25G VCSEL/DFB/EML 等高端有源光芯片的量产能力，并持续储备硅光技术，在贸易摩擦大背景下，光芯片国产替代成为强逻辑，公司有望迎来机遇，持续打开市场份额。
此外，公司在 5G 侧尤其是中回传领域具有领先的优势，在传输侧全球市场份额为7%位居第三，接入侧全球市场份额为14%排名第二，公司有望继续保持领先地位，在 5G周期业绩实现新突破。
财经要闻
中、共、中、央、政、治、局：要把重大工程建设、城市内涝治理等纳入“十四五”规划中统筹考虑。
人民银行、证监会决定同意银行间债券市场与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。
国资委：突出抓好国有资本布局优化和结构调整 积极推动重组整合。
监管层发文鼓励
券商基金并购重组，支持员工持股、股权激励。
银保监会：保险公司权益类资产投资监管比例最高可到占上季末总资产的45%。
广州深圳珠海有望实现不动产登记“三市通办”。
公告淘金
易华录（
300212 ）与中国国信签署战略合作框架协议。
山鹰纸业（
600567 ）控股子公司云印技术与腾讯签署了《腾讯企点合作伙伴服务协议》。
牧原股份（
002714 ）半年报：上半年净利润107.84亿元，上年同期为亏损1.56亿元。
大商股份（
600694 ）公司及控股股东大商集团向相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示。
闻泰科技（
600745 ）预计上半年净利润同比增长7倍以上。
晨鸣纸业（
000488 ）控股子公司寿光美伦增资扩股，引入战投东兴投资。
长园集团（
600525 ）董事长拟增持1亿至2亿元公司股份。
嘉欣丝绸（
002404 ）参股公司蓝特光学科创板首发申请获通过。
闰土股份（
002440 ）拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过13.9元/股。
比音勒芬（002832）拟以现金收购上海微祥100%股权，标的总估值约为4亿元。
热点数据
北上资金逆势加仓非银
金融等行业
上周（7月13-17日）北上资金净卖出191.16亿元，终止了此前连续16周对A股的净流入，净流出金额高居历史第五位。其中，周二北上资金净卖出A股173.84亿元，成为北上资金日流出最多的一天，唯一一次净流出金额超过150亿元，也是今年以来第三次刷新北上资金净流出的历史记录。上周北上资金持股数量环比增加行业仅有6个。
其中，非银
金融行业持股数量环比增加最为显著，北上资金本周末持有该行业61.87亿股，环比增加5.59%。加仓行业中，汽车、
有色金属行业已连续七周获北上资金加仓，持股数量比八周前分别增加18.33%、30.58%。上周北上资金加仓561只个股，加仓幅度超0.5个百分点的有64只。
具体来看，八方股份（
603489 ）加仓比例最为明显，连续两周成为北上资金加仓幅度最大的个股，最新持股比例16.26%，环比增加2.96个百分点；紧随其后是中航沈飞（
600760 ），持股比例环比增加2.12个百分点；其他加仓比例靠前的还有康辰药业（
603590 ）、
思源电气（
002028 ）、马应龙（
600993 ）等。
资金风向
市场震荡上涨 资金买入亚光科技
周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.13%报3214.13点，深成指涨0.91%报13114.94点，创业板指涨0.61%报2662.40点。两市共计成交11161亿元，较上个交易日减少3901亿元。
盘面上，高送转、旅游、啤酒概念、国产航母等板块涨幅居前；保险、券商、白酒概念、
中芯国际概念等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是亚光科技（
300123 ）、康华生物（
300841 ）、三全食品（
002216 ），金额分别是5.26亿元、1.64亿元、1.17亿元。
亚光科技获3个机构买入，买入总额为5亿元。周五，国防军工板块异动，亚光科技获涨停。公司子公司亚光电子多年来保持国内军工电子
半导体元器件及微波电路龙头地位，产品广泛应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台，研发团队经验丰富，拥有充足、优质、稳定的军品客户资源。
新股申购
力鼎光电：申购代码 707118，发行价格9.28元/股，发行市盈率 22.99倍。可比公司：联创电子（
002036 ）。
建霖家居：申购代码 732408，发行价格15.53元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：海鸥住工（
002084 ）。
爱博医疗：申购代码 787050，发行价格 33.55元/股，发行市盈率 55.55倍。可比公司：
心脉医疗（
002439 ）。
中金发债：申购代码070060，评级AA+，转股价值96.18。
沪工发债：申购代码754131，评级A+，转股价值92.96。
一周回顾
上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为5.00%，深成指周跌幅为4.076%，创业板指周跌幅为4.18%。
上周时报财富资讯推荐的独家参考个股五洋停车（
300420 ）当日涨停；
运达股份（
300772 ）当日涨停；
液晶显示涨价概念股同兴达（
002845 ）当日涨停；
盲盒概念股高乐股份（
002348 ）当日涨停；
邦宝益智（
603398 ）当日涨停。
几米阳光888
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