涸辙之鲋

先生  晚安  

@股天乐  封本帖

下周紧跟秋兄步伐，哈哈。

我下注了柯蓝软件

以经验看牛市军工从来不会缺席，军工行业目前处于景气爬坡阶段的起始区域成长周期，各军种进入30年一次的大换装期，当下属于成长行业而非周期行业。 目前主要看好二机、导弹、材料等板块。而主机厂的估值远低于科技与消费白马，已进入放量与定价改革红利区。
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本文总结於2020年12月
1、2020年1月初爆发的全球性新冠肺炎比1918年的全球爆发的大流感更加严重，这次流行疾病导致全球经济短期休克停摆，4-7月份疫情蔓延期间一些国家采取的保护主义措施导致全球粮食和食品的短缺。贸易壁垒造成极端的波动，欧洲国家的粮食供应中断。疫情导致更多居民在家隔离，他们对食品的囤积，加剧食品的局部供求紧张从而触发了局部地区粮食危机，这些现象体现在乳制品，高端大米，白糖和粮油贸易板块走出了长牛行情。

2、蒙德极小期又称太阳黑子延长小期。以英国天文学家蒙德命名，又称小冰河期，小冰期寒冷的天气让植物生长季节变短，土壤潮温，粮食作物减产，全球各地频繁出现饥荒与瘟疫。厄尔尼诺现象主要特征是：造成东南亚、澳大利亚及美国北部地区干旱，美国南部及巴西、阿根廷等地区降水偏多的局面。2020年在中国则造成南涝北旱的状态。冬季极端寒冷人类需要摄取更多的热量来维持体温，重要方式就是高脂肪、高热量食物。

3、美国有2万亿美元的撒钱计划，我们透支发行1-2万亿特别国债。（扩大了财政赤字），目前我们的基准利率还是百分之二点二五，我们没有跟随世界降息潮是为了应对后面的超级冲击，全球经济积重难返，二个多基点是我们决策层的战略定力，等海外冲击波过后再发力才是上策，逆势拉升浪费子弹和政策空间。冲击过后顺势而为，四两拨千斤。刺激消费是不二的选择，资产配置也应围绕刚性需求市场。
19年是过去十年最差的一年
但却是未来十年最好的一年
今年春天很长
夏秋水深火热
冬季很冷很冷……

挺好的股票，目前

先生，暴雨太超预期啊，吃的是不是要来一波？