20200421复盘：短期不看好油气存储

复盘一下几大类板块： 0。新能源 汽车（不含特斯拉）预计二季度继续承压难以好转，原因为补贴退坡和疫情。虽然有超预期政策支持，但对整车仍有压力。对上游锂电的主要公司承压有限。短期关注拐点。 1。pvinfolink介绍本周光伏市场需求恶化，单晶用硅料降幅超过7%。行业洗牌期，短期业绩兑现有困难。 2。充电桩方面国网4.14确认今年安排充电桩建设投资27亿元，新增规模为去年10倍。关注建设开工时间点。 3. 稳增长靠基建的背景下，工程机械普遍提价。现在全国已经大范围复工复产，持续发力。关注 4. 轨道交通已经有大项目推行。比如浙江沿海高铁，沪杭甬磁浮，云南磁浮等。关注信号控制系统提供商，配套车辆段。 今日挖掘方面： 据说抖音要上市。可以买天龙集团 ，或者低吸中广天择 。 我个人不是很看好隔壁推的 金新路，不建议去增仓。虽然今天石油很热，但是： 1.专营石油仓储的 恒基达鑫 和 宏川智慧 并没有充分换手，上板了之后想象中坚决。恒基达鑫虽然没开板，但是封单还是少了很多。不算靠前的热点。宏川智慧居然直接开板了，虽然回封还是很疲弱。算是题材情绪一日游。 2.原油仓储并不算什么赚钱的业务。 恒基达鑫最正宗的主营是仓储才52.22%的收入，收入才1.31亿元。 业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率

仓储	1.31亿	52.22%	9550.79万	67.31%	34.62%	27.21%
装卸/码头	1.14亿	45.30%	4638.69万	32.69%	65.38%	59.25%
管理服务	624.47万	2.49%	-	-	-	-

而金新路主营业务是PVC树脂和烧碱的生产与销售，化工营收11.29亿。即使把恒基达鑫并购了营收增幅也就那么回事。 而它本身仓储业务估计只能算物流和类金融 里，占比极低。

按行业化工	11.29亿	99.66%	9.75亿	99.84%	99.62%	13.63%
物流	212.34万	0.19%	153.48万	0.16%	0.38%	27.72%
类金融	169.81万	0.15%	-	-	-	-

另外一方面，pvc树脂和烧碱产品最近现货价格都非常疲弱，完全没有转好的迹象。这种弱票热点没必要蹭。