不着急卖，保利地产还有上涨空间

4月16日，保利地产公布了2019年的财报。这份财报可以说是今年地产板块较为优秀的一份年报。

保利和万科一直是我所看好的两家地产公司。经营稳健，有龙头优势，具备其他地产公司所不具备的现金和融资优势。

我很少推荐股票，也不是要事后诸葛亮，但是保利地产在之前的文章当中我曾经提到过，最早的一篇因为涉及房地产 这一敏感话题被删除了。这是之前的两篇文章：北上资金正在疯狂收割低估板块，留给股民的时间不多了  大跌之下值得关注的股票和基金

关注我时间长的朋友可能已经发现了，现在看到好的低价股我就忍不住的要分析一下。并不是说我要无脑的推荐哪几只股票，而是希望给各位投资的朋友一点选择和建议。毕竟推荐股票也不会给我带来任何的收益，我只是说一下我看好的股票或者投资方法有哪些以及理由是什么，也希望能给大家带来帮助。

话不多说，我们简单分析一下保利地产的年报。不想看数字的朋友可以直接看文章的结论。

保利全年营收2359.3亿元，同比增长21.3%。归母净利润279.6亿元，同比增长了47.9%，这一增长可以说是超出了市场的预期，这也是股价上涨的原因。而公司目前的每股派发现金为0.82元，股息率也达到了5.4%。

值得一提的是，保利19年的毛利为35.38%，较18年的32.68%有所上涨，根据地产行业的特点，19年的毛利就是在反应16年的销售情况。

相较于其他地产公司，保利还有一个优势，那就是融资成本。从19年财报情况来看，保利的融资成本下降到4.95%，虽然不及一些大的央企，但是相对于其他行业公司来看也是优势之一。

为什么我说保利的股价还是有上涨的空间？

第一是因为即使目前保利市盈率依旧比较低，只有6.72。大众对于房地产行业的偏见依旧没有消除，低价带来了大的上涨空间，也带来了较大的安全边际。只要买入的价格足够的低，公司足够的优秀，那么上涨也只是时间问题。

第二就是保利2020年的竣工面积达到了3400万平，较19年居然有23.64%的涨幅，也就是说根据房地产行业的特点，保利已经提前的锁定了利润。

保利现在有风险吗？在我看来目前存在的风险就是因为疫情的影响，一季度的销售额会受到影响，这也会影响到保利未来的周转。但是凭借着现金的持有量和体量优势，我相信这种影响会很小。

总的来说，保利目前的价格不贵，而且经营也相对稳健，企业有自己的优势。对于散户来说不友好的地方恐怕就是需要耐心等待股价上涨。大家可以关注一下。我个人对于保利和万科都比较看好的。

本文不构成任何投资建议，只是我个人的一点投资分析。