大行情难做，局部行情有料

昨天在福利里说科技+券商放量筑底，局部行情有1-2周的机会，结果今天大盘直接冲高回落全线收跌，确实不给面子。但仔细看一些局部的机会，确实还是很强的。

首先是以岭药业 ，据说连花清瘟已经成国外新一代神药，看看这一路涨停，仿佛置身牛市当中。

中药

以岭药业的强势激活了市场对中药板块的关注，所以今天先带大家看看中药板块的逻辑。疫情是目前中药板块持续上涨的核心因素。目前新型冠状病毒患者确诊病例仍在不断增加，且海外国家一浪接一浪，范围广。从基本面看，受疫情影响，与疫情相关的医疗物资、预防性用药、医疗器械及诊断等销量出现明显增长。最重要的是，像以岭药业的连花清瘟，竟然在海外被接受，这算是这么多年来对中药最强的一次正名。

要知道过去很长一段时间，大家都把中药当成骗子和忽悠，导致中药板块的长逻辑非常不顺畅，因此估值也常年趴地板上。那么这次以岭药业的强势表现，算是给整个中药板块带来了一次估值修复的机会。

光模块

科技板块里捋了捋，光模块这个细分挺不错的。行业上来讲，5G 和云计算数据中心同时进入新周期，5G 高速率的特点是大幅提升移动数据使用流量，网速提升 10 倍后，用户相应的使用需求也会随之上涨，参考韩国 5G 商用后情况，5G 网络月均整体流量从 2019 年 4 月的5,938TB/月提升到 2020 年 2 月的 132,057TB/月，使用量10 个月内增长 22.24 倍。可以说这是一个十倍级别的爆炸式增长。

此外 5G 时代车联网、AR/VR、高清视频直播等 5G 下游应用的高速发展和企业上云的大趋势将带动数据中心流量的提升，进而推动数据中心设备的更新换代，使其核心网络从 100G 提升至 400G 。那么光模块作为网络建设的关键部件，技术迭代和需求高速增长都是能预期的，算是流量爆发逻辑最受益的细分领域。

最后对大市一个判断吧，站在月级别的角度看，大势并不好，二次探底创新低概率极大，但局部的机会可能很不错，很可能又有一批公司继续创新高。其实说实在的，我挺不喜欢在大势不好的时候做局部机会，但是可能今年往后大家必须适应这样的情况，即大市处于震荡甚至偏弱的状态，但局部板块迭创新高。所以大家只能学会适应，我也在慢慢学着适应，一起努力。