4月9日三大报内参！

中证快报

今日导读
○中共中央国务院发文、构建更加完善要素市场化体制机制
○全球首个、百度 发布车路行融合全栈式智能交通解决方案
○商务部表态称将进一步采取措施、释放了二手车消费潜力
中证头条
中共中央国务院发文、构建更加完善的要素市场化配置体制机制
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4月9日，新华社受权发布《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。意见提出，推进土地要素市场化配置，建立健全城乡统一的建设用地市场。全面推开农村土地征收制度改革，扩大国有土地有偿使用范围。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度。调整完善产业用地政策，创新使用方式，推动不同产业用地类型合理转换，探索增加混合产业用地供给。深化农村宅基地制度改革试点，深入推进建设用地整理，完善城乡建设用地增减挂钩政策，为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障。
点评：建立健全城乡统一的建设用地市场，全面推开农村土地征收制度改革，将使得农村存量土地得到盘活，城市整体规划更加合理有效；同时此前国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》，审批权的下放有助于地方政府在土地指标上进行腾挪，优化土地供给结构。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度，将增加农民收入，乡村振兴和城乡融合发展。
◆A股土地流转概念股主要有中国武夷（000797）、亚通股份（ 600692 ）、中华企业（ 600675 等。
中证聚焦
全球首个、百度发布车路行融合全栈式智能交通解决方案
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今天，百度Apollo正式对外发布“ACE 交通引擎”。ACE，即Autonomous Driving(自动驾驶)、Connected Road(车路协同)、Efficient City(高效城市)的简称。百度方面表示，这是国内外第一个车路行融合的全栈式智能交通解决方案。目前，百度“ACE 交通引擎”综合解决方案已在北京、长沙、保定等10余个城市落地实践。
点评：在国家提倡“新基 建”的当下，“ACE交通引擎”可谓与大方向高度契合，百度由此提出“车路智行”概念，表示要采用自动驾驶、车路协同、无线通信和新一代互联网 等技术，实现人、车、 路、云、图等交通要素的交互融合。百度方面称，车路智行将成为拉动经济增长的新引擎，投资效率为传统基建的6—13倍，可减少5%—10%的GDP损失。
路畅科技（ 002813 ）在互动平台披露，公司与百度长期紧密合作，从CarLife平台到车联网产品到Apollo。公司是百度Apollo生态重要战略合作伙伴。
千方科技（ 002373 ）与百度签署《战略合作协议》，并携手百度联合投资设立北京智能车联科技产业创新中心，深度参与百度Apollo计划。
要闻精选
○《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出，完善股票市场基础制度，改革完善股票市场发行、交易、退市等制度；稳步推进人民币国际化和人民币资本项目可兑换；稳妥推进存贷款基准利率与市场利率并轨 提高债券市场定价效率等
○康希诺公司发布公告称，其联合研发的全球首个新冠疫苗近期将启动II期临床。
○国家发展改革委发布《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》。
○中国农业科学院9日发布草地贪夜蛾防治新技术。科研人员通过搜集天敌昆虫和微生物资源，研发出相关的生物防治产品。同时，防治草地贪夜蛾的适宜农药制剂和施药机械也已研发出来。
○乘联会：3月新能源 乘用车批发销量环比增4倍，同比降49%。
○据悉，支持华为Hicar的汽车车型已基本确定，目前已进入最后调试阶段，今年有望推向市场。
○国际货币基金 组织：预计全球2020年经济出现大萧条以来的最严重衰退。
产经透视
商务部将进一步采取措施、释放了二手车消费潜力
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4月9日国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍应对疫情影响稳定和扩大汽车消费工作情况。商务部消费促进司负责人王斌表示，国务院出台二手车经销企业减按销售额0.5%征收增值税的政策，对二手车行业的发展具有里程碑的意义，有助于推动二手车企业规模化、专业化、品牌化发展，有助于加快市场释放了二手车消费潜力，为新车消费创造更大的市场空间。下一步，商务部将会同相关部门开展以下几个方面工作：一是进一步推动落实取消二手车限迁的政策，促进二手车自由流通。二是落实好二手车经销增值税的优惠政策，促进行业规范健康发展。三是扩大二手车出口业务，拓展市场的发展空间。四是便利车辆异地交易登记，进一步繁荣二手车市场。
浩物股份（ 000757 ）旗下有二手车市场；
国机汽车（ 600335 ）主营汽车贸易综合服务，涵盖二手车业务。
公司动向
吴通控股（ 300292 ）全资子公司国都互联目前主要业务为基于集团短彩信的移动信息服务 ，未来也将是RCS消息产业生态中的一员。截至目前国都互联在运营商牵头组织下进行了RCS消息系统产品的对接调测，验证了系统商用能力。
圆通速递（ 600233 ）马云将其持有的阿里创投80%股权转让给杭州臻希。
巨星科技（ 002444 ）已收到多国客户各类防护口罩订单，金额累计4029万美元。
诚志股份（ 000990 ）子公司取得工业大麻种植许可证。
华西能源（ 002630 ）签订8.6亿元锅炉买卖合同。
正海生物（ 300653 ）拟10转5派7.5。天和防务（ 300397 ）+0.36%拟10转8派0.73。
宜安科技（ 300328 ）一季度净利润同比预增260%-290%。
东方财富（ 300059 ）预计一季度净利润为8.2亿-9.2亿元，同比增长112.57%-138.49%。
贝达药业（ 300558 ）一季度净利润同比预增140%-160%。
富临精工（ 300432 ）预计一季度净利润同比上涨135%-156%。
美物（ 300439 ）一季度净利预增逾125%。
傲农生物（ 603363 ）一季度净利同比增768%，预计上半年净利大幅增长。
海大集团（ 002311 ）一季度净利预增逾128%。
资金观潮
○今日同花顺（ 300033 ）获主力资金净买入4.92亿元。其中前两大买入席位均为机构席位，分别买入2.16亿元和1.83亿元。
新股申购
○金田 铜业：申购代码780609，顶格申购需配市值72.00万元，申购上限7.20万股，申购价格6.55元，公司主营有色金属 加工。

上证早知道
今日导读
>推进土地要素市场配置 鼓励盘活存量建设用地
>多部门给汽车消费充电加油 充电桩建设将加快
>百度发布ACE交通引擎 大力布局车路协同建设
>富临精工一季报预增 巨星科技获防护口罩订单
上证聚焦
○推进土地要素市场化配置 鼓励盘活存量建设用地
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新华社9日受权发布《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。意见中提出：推进土地要素市场化配置，鼓励盘活存量建设用地。充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地，研究完善促进盘活存量建设用地的税费制度。以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用。深化农村宅基地制度改革试点，深入推进建设用地整理，完善城乡建设用地增减挂钩政策，为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障。
海通证券 涂力磊认为，我国农用地占比较高，存在一定的转出空间，而城市建设用地相对农村建设用地占比相对较低，存在承接用地的空间。相对而言，经济最先发展的东部区域，如华东地区和珠三角地区，其地价平均值最大。相关改革试点的推进，将缓解发达地区用地紧张，促进都市圈发展。
A股公司中，中国武夷（000797）在通州武夷花园南区持有600亩土地。 中华企业（600675）在上海市崇明区拥有少量的一般农业用地；上实发展（600748）大股东拥有上海市崇明区团结沙地块、东旺沙地块8635.9万平米农业用地使用权。
上证精选
○发改委印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》，提出督促城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制。
○克而瑞发布数据，3月全国涉宅用地供应建面环比增长157%，同比增长18%，不少城市通过优先供应优质地块来刺激房企拿地积极性。
○据乘联会数据，3月全国新能源 乘用车批发量同比下降49.2%，环比增长4倍，独资与合资新能源车 表现较强。
○《北京市推进全国文化中心建设中长期规划（2019年—2035年）》9日发布，提出到2035年，旅游消费占北京市总消费比重超过30%。
○一季度信托资金投向金融 领域的规模为1848.53亿元，占比第一，其中约360亿元新增资金踊跃入市。
产业情报
○多部门给汽车消费充电加油 充电桩建设将加快
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国务院联防联控机制9日举行新闻发布会，多部门透露出促进汽车消费的组合政策。发改委产业发展司副司长蔡荣华表示，新能源汽车的发展离不开充电设施的支撑，目前一些充电设施建设项目已陆续开工，预计今年全年能够完成投资100亿元左右。财政部经济建设司司长孙光奇表示，下一步将优化充电设施的奖补政策，调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩少的局面。
A股公司中，特锐德（300001）已经投建的充电桩数量和充电量均居全国首位，充电领域龙头地位稳固；中恒电气（002364）牵手滴滴与国网恒大合作，晋升为国内充电桩第一梯队供应商；万马股份（002276）具备从充电桩生产、充电场站整包建设到充电场站运营的服务能力。
○百度发布ACE交通引擎 大力布局车路协同建设
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9日，百度Apollo正式推出ACE交通引擎，其中A指自动驾驶，C是车路协同，E是高效出行，目前该引擎已经在北京、长沙、保定等十余座城市落地。百度Apollo同日发布了白皮书，预计到2025年，车路智行完成数字化升级，高度自动驾驶车辆实现区域化市场应用，新型交通信息基础设施覆盖全国主要城市和典型场景。
国信证券 熊莉认为，今年2月，11个国家部委联合下发了“关于印发《智能汽车 创新发展战略》，出台时间节点超出市场预期，对智能驾驶、车路协同V2X板块形成直接推动。当下在5G基础设施建设、汽车电子普及、电动汽车快速发展的三大基础之上，车联网市场爆发成为确定性机遇，全产业链有望充分受益。
A股公司中，千方科技（002373）提供V2X、车端、路侧、云控管理服务平台、软件开发套件、路侧感知及边缘计算等全系列完整的智能网联产品和解决方案；高新兴（300098）通过收购中兴物联与中兴智联，布局车载终端和电子车牌产业链；均胜电子（600699）在全球汽车被动安全市场占据近30%份额。
财报快递
○富临精工等一季报业绩预增
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富临精工（300432）预增1.35倍至1.56倍，因汽车发动机精密零部件业务较上年同期有所增长。
海大集团（002311）预增1.29倍至1.61倍，因饲料产品市场份额持续提升，饲料量、利均保持稳定增长。
东方财富（300059）预增1.13倍至1.38倍，因证券业务与金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。
山大华特（000915）预增1倍至1.1倍，因子公司山东达因海洋生物业绩增长。
戴维医疗（300314）预增40%至60%，因婴儿保育设备、吻合器等产品收入继续保持稳定增长。
日月股份（603218）预增50%至61%，因精加工项目产能不断释放，加工产品内移后产品毛利得到改善。
鱼跃医疗（002223）预增50%至55%，因无创呼吸机等呼吸类产品、红外额温枪等体温检测类产品及消毒感控类产品的出货量大幅增长。
溢多利（300381）预盈1900万至2100万元，同比扭亏为盈，因糖皮质激素原料药营业收入大幅增长，生物酶制剂板块海外市场占有率提高。
公告解读
○巨星科技收到多国客户防护口罩订单
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巨星科技（002444）防护口罩产品已于近期获得美国市场和欧盟市场的销售准入许可。同时已收到来自美国、德国、意大利、英国等国客户各类防护口罩订单金额累计达4029万美元，将在未来2个月内陆续交付。
○华西能源签订8.6亿元锅炉买卖合同
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华西能源（002630）与烟台锦泰国际贸易有限公司签订了锅炉买卖合同，合同总金额8.6亿元，约占公司最近一期经审计主营业务收入的24.15%。
○诚志股份子公司取得工业大麻种植许可证
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诚志股份（000990）子公司云南汉盟取得了云南省寻甸县公安局禁毒大队核发的《云南省工业大麻种植许可证》。
资金观潮
○两机构席位买入同花顺
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9日交易公开信息显示，同花顺（300033）获两家机构席位合计买入3.99亿元，占全天成交总额的11.47%，另有一家机构席位卖出3706.79万元。
华泰证券认为，同花顺是A股活跃用户最多的行情交易软件流量平台，在A股投资活跃度逐步提升的背景下，流量变现效率有望继续提升。
○基金二季度将从两大维度掘金
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多家基金公司在公布二季度投资策略时表示，A股短期风险偏好将提升，二季度可从两大维度掘金。一方面是内需主线，可关注未来有望受益于逆周期政策的领域，包括新老基建以及汽车、家电等消费类公司；另一方面，国内具备全球竞争力、短期受海内外需求影响，但长期具备广阔成长空间的行业，如光伏、新能源车、电子制造等板块。
交易闹铃
○一只新股及四只可转债10日申购
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金田铜业（780609）发行价6.55元，申购上限7.2万股，主营铜加工业务。
应急转债、华统转债、滨化转债、起步转债申购代码分别为370527、072840、783678、754557，其中前三只可转债的正股股价高于转股价。

时报财富资讯
时报资讯资讯导读
完善股票市场基础制度将制定出台、券商龙头公司有望受益
固态电池技术商业化加速、关注行业发展机遇
华为汽车Hicar即将推向市场、合作伙伴受关注
星网锐捷：星网智慧打造融合通信解决方案逐力RCS新风口
网达软件：参股电信软件领军企业亚信科技
今日头条
完善股票市场基础制度将制定出台、券商龙头公司有望受益
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中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，制定出台完善股票市场基础制度的意见。坚持市场化、法治化改革方向，改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。鼓励和引导上市公司现金分红。完善投资者保护制度，推动完善具有中国特色的证券民事诉讼制度。完善主板、科创板、中小企业板、创业板和全国中小企业股份转让系统（新三板）市场建设。 加快发展债券市场。稳步扩大债券市场规模，丰富债券市场品种，推进债券市场互联互通。统一公司信用类债券信息披露标准，完善债券违约处置机制。探索对公司信用类债券实行发行注册管理制。加强债券市场评级机构统一准入管理，规范信用评级行业发展。
制定出台完善股票市场基础制度，有助于进一步规范股票市场，提升违法成本，并可以打击各种造假和欺诈行为，将有效强化市场约束、增强市场信心，构筑投融资良性生态。券商是资本市场核心载体，资本市场改革将依赖于券商全面落地，同时券商也将直接受益于改革红利。机构研报认为，中长期看券商将沿着货币政策宽松和资本市场改革的驱动力上行：一方面，“稳健的货币政策灵活适度”有助于资本市场资金面维持宽裕，利于券商传统业务的开展；另一方面，资本市场改革陆续落地，为中长期资金入市保驾护航，并为证券业开拓新的业务疆界。
可关注，中信证券 （ 600030 ）、华泰证券（ 601688 ）等龙头券商 公司。
投资聚焦
固态电池技术商业化加速、关注行业发展机遇
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据媒体报道，固态锂电池技术公司“辉能科技”宣布完成近亿美元D轮融资，投资方包括中银投资和一汽产业基金。本轮融资将用于固态锂电池的商业化落地和工厂建设。此前，辉能科技曾获得软银中国和丹丰资本的持续投资。该公司称，今年预计完成1GWh固态电池产线的试车，明年开始量产。
业内表示，固态电池与传统锂电池相比具有更高的能量密度，同时拥有更大的功率和更长的使用时间，是下一代锂电池发展的大趋势。我国也在积极布局固态电池研究，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发固态电池等新型电池。随着巨头纷纷入局，将推动技术突破加速，产业化应用有望提前。
国轩高科（ 002074 ）已在研发固态电池及固态电解质。
赣锋锂业（ 002460 ）固态锂电池中试生产线建在江西新余，目前进展顺利。
珈伟新能（ 300317 ）已将固态锂电池作为公司主要的战略发展方向，并已发布固态锂电池相关产品。
华为汽车Hicar即将推向市场、合作伙伴受关注
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据媒体4月9日消息，支持华为Hicar的汽车车型已基本确定，目前已进入最后调试阶段，今年有望推向市场。4月8日发布会上，华为首次展示了出行互联解决方案HiCar的实机操作画面。
HiCar能够接入华为在AI、语音、计算机 视觉等方面的能力。同时，能够调用车速、方向盘转角、档位模式、汽车环境光传感器在内的车身数据以及空调、车窗、喇叭等车身控制部件。华为HiCar生态合作伙伴已经超过30家车厂，包括奥迪、一汽、广汽、北汽、奇瑞、江淮等车企已经加入，合作车型超过120款。
金固股份（ 002488 ）参股的苏州智华专注于汽车智能驾驶辅助系统的研发和生产，目前正与华为就具体业务合作方案进行积极讨论。
得润电子（ 002055 ）控股子公司意大利Meta与华为签署了合作备忘录，双方共同推动车联网领域的发展，提供端到端的车联网UBI解决方案。
启明信息（ 002232 ）与华为的合作主要面向车联网平台、车载通 讯技术与汽车智能网联技术，为后续产品和技术发展路线提供支撑。
独家参考
星网锐捷：星网智慧打造融合通信解决方案逐力RCS新风口
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星网锐捷（ 002396 ）控股子公司星网智慧官网介绍，星网智慧致力于根据不同的使用场景，打造一流的融合通信(RCS)产品和解决方案。星网智慧目前已成为政府、军队、各类不同规模企业的主要通信服务提供商，同时也成为国内三大电信运营商的重要合作伙伴。星网智慧在融合通信，融合视讯，融合连接三方向的产品的硬件产品及平台均为自主研发，并将其应用到公司的所有产品上，从而始终保持了技术上的优势，并斩获“2016-2017年度中国融合通信应用创新企业”奖。此外，在统一通信领域，星网智慧推出的IAD/IPPBX等接入产品连续多年出货量全国第一，占有率全国第一。融合视讯产品深入开展运营商合作，特别是跟中国移动 的合作，终端类产品出货量稳居行业第一。
网达软件：参股电信软件领军企业亚信科技
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网达软件（ 603189 ）在E互动上表示：“公司致力于融媒体创新，打造一站式融媒体生态系统解决方案，为大型集团化企业客户提供个性化定制服务，实现统一的跨终端交互体验。”此外，公司出资1500万美金认购亚信科技股份，全球最大的电信运营商（中国移动、中国联通 和中国电信 ）企业集团内的公司以及中国的广电、邮政及金融服务行业的领军型企业均使用亚信科技的产品和服务，支撑的用户群体规模超十亿级。
财经要闻
中共中央、国务院：完善股票市场基础制度，改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。
财政部：从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车改为减按0.5%征收增值税。
外汇局：银行可先行为企业办理疫情防控物资特殊出口收汇业务。
外汇交易中心：3月外资现券交易量同比大增165%。
乘联会：3月新能源乘用车批发销量环比增4倍，同比降49%。
全球首个新冠疫苗近期将启动II期临床。
深圳新增1万粤B车牌指标，只用于新购车上牌。
公告淘金
光线?传媒?（ 300251 ）马云、谢世煌将阿里创投100%的股权转让给杭州臻希。
苏州固锝（ 002079 ）拟以发行股份及支付现金方式收购晶银新材剩余45.20%股权。
诚志股份（ 000990 ）子公司取得工业大麻种植许可证。
一汽轿车（ 000800 ）控股股东一汽股份持股比例拟增加至83.41%。
鱼跃医疗（ 002223 ）因无创呼吸机等呼吸类产品销量大涨，预计一季度净利润同比增长50%-55%。
金牌厨柜（ 603180 ）2019年净利润同比增长15.37%，拟10转4派9元。
宝莱特（ 300246 ）签署8111.60万元病人监护仪合同，此次合同总金额约占公司2018年度营业收入的10.02%。
热点数据
15个行业特大单资金净流入
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周四，沪深两市全天特大单净流入5.01亿元，共计1472股特大单净流入，1580股特大单净流出。从28个申万一级行业来看，今日有15个行业特大单资金净流入，传媒特大单净流入规模居首，净流入资金19.64亿元，该行业指数今日上涨2.25%，其次是计算机，今日上涨1.66%，净流入资金为19.12亿元，净流入资金居前的还有医药 生物、非银金融等行业。
资金风向
市场震荡上涨、资金买入吴通控股
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周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.37%报2825.90点，深成指涨0.74%报10463.05点，创业板指 涨1.65%报1997.14点。两市共计成交6532元，较上个交易日减少209亿元。盘面上，RCS富媒体通信、云办公、通信服务、医疗器械服务等板块涨幅居前；高送转预期、氮化镓、养殖业、消费电子、无线耳机等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是同花顺（ 300033 ）+10.00%、沙钢股份（ 002075 ）+10.01%、吴通控股（ 300292 ）+10.08%，金额分别是4.92亿元、1.53亿元、0.95亿元。吴通控股（300292）+10.08%4月9日晚间披露股价异动公告称，公司全资子公司国都互联目前主要业务为基于集团短彩信的移动信息服务，未来也将是RCS消息产业生态中的一员。截至目前国都互联在运营商牵头组织下进行了RCS消息系统产品的对接调测，验证了系统商用能力。RCS业务尚未形成直接的收入，公司未来受益程度取决于RCS业务整体进展，以及国都互联在产业链当中的价值贡献与竞争情况，存在一定不确定性。
新股申购
金田铜业：申购代码 780609，发行价格6.55元／股，发行市盈率22.97倍，申购数量上限 72,000股，顶格申购需配市值72.00万元。公司专业从事有色金属加工业务,主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。可比公司：梦舟股份（ 600255 ）。
滨化发债：申购代码783678，发行价格100.00元／张，申购上限100万元，转股价值102.09元，信用评级AA。
起步发债：申购代码754557，发行价格100.00元／张，申购上限100万元，转股价值82.10元，信用评级AA-。
华统发债：申购代码072840，发行价格100.00元／张，申购上限100万元，转股价值104.17元，信用评级AA。
应急发债：申购代码370527，发行价格100.00元／张，申购上限100万元，转股价值103.82元，信用评级AA+。