满屏的利好，消费电子或超预期

今日盘面有按照预期的行情发展，但有两大题材出乎意料，其一数字货币，他的起来和央行的政策有关也与国外对数字货币的重视有关；另一个就是RCS。

RCS即富媒体通信(Rich Communication Suite)，有望成为智能手机场景服务的主入口，成为5G最先落地的应用之一，市场空间上千亿。

明日，三大运营商将携手产业合作伙伴，联合发布5G消息白皮书，有望全面升级基础短信，实现短消息的互动化、智能化。财联社解释的比较详细，对这个题材感兴趣的大家可以去仔细看看。

这个题材有一定的延续性，明日公布白皮书，炒作逻辑要看市场的认可程度。

昨晚解释的三大题材，口罩防疫概念基本上都在大涨，之前介绍的道恩股份 、搜于特 连续封板，昨日强调的天华超净 也在盘中封板；军工板块中，重点强调了叠加卫星导航的华力创通（300045）成为板块龙头。关于军工板块个人觉得还有持续性，可持续 关注，尤其是叠加了卫星导航概念的。

下面来说说重点，之前我给大家介绍，受疫情影响，消费电子影响最多，属于重挫行业，但从今日三只股票一季度业绩预告来看，似乎没我想象的那么严重，有点超预期的感觉。

卓胜微 ：预计一季度净利润为1.49亿-1.53亿元，同比增长256.48%-266.48%。相较去年同期，公司2020年一季度销售收入实现较大幅度增长，归属于上市公司股东的净利润相应提升。其主要原因系：一方面，受益于国产替代进程加速，同时公司前期布局并大量投入资源的产品获得客户的高度认可；另一方面，公司持续推进与客户的深度合作。

蓝思科 技 ：预计一季度净利润为8.79亿-8.84亿元，去年同期亏损9696.62万元。2020年第一季度，全球消费电子与汽车电子领域头部品牌的中高端产品资源加速向公司大幅集中，公司各主要产品的订单充足、需求旺盛。

立讯精密 ：预计一季度净利润为9.55亿-9.86亿元，同比增长55%-60%。预告期内，公司业绩继续实现快速增长。

中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案 业内人士表示，作为5G手机的核心部件，射频芯片市场大部分被美国和日本的几家公司占据，近期由于疫情升级，加大了这些厂商的停产风险，而在下半年全球5G手机就将集中上市，这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。

虽然受疫情影响，产业整体下滑，但同样受国外产能限制国产替代这条路子我们可能越走越远，而且只要业绩不受影响，相关公司的机会将会更大。

消费电子好于预期，科技股也同样被带动起来，而且5G基建就是目前正要加速建设的板块，业绩本就不差；加上现在国产替代的加速，业绩上可能还要好于不受疫情影响的预期。

简单叙述下科技股逻辑，明日分歧时可能是上车的机会。好坏其实都是看盘面的，早盘竞价阶段，高伟达 一字板，数字货币竞价抢筹就已经奠定了其板块大涨的基础。刚好一个月前，我写过这篇文章《数字货币会再度爆发吗？》当时说的逻辑是，受 疫情影响国外加速数字货币的运用等等。没想到时至今日才爆发...

好题材不怕等，只要逻辑够硬，就不存在失望。