镇楼神图：
我错失的长牛股
周末和一名老友喝茶，看了下他的账户，其中
东方雨虹 的持仓让我印象深刻，他已经在该股上浮盈超过4倍，目前还安然拿着。
我唏嘘不已，这家公司我大约在百亿市值的时候就有过关注和粗浅研究，但是看了些资料后，我很武断的就给抛弃了。是的，我放走了一只大牛股，可惜啊，可惜！
到底是什么力量能支撑一家公司的股价长期向上，穿越牛熊呢？
我回测了公司历史数据：
2010年3月25日，归母净利润：7318.56万元，总市值：50.37亿元，市盈率TTM：68.83倍；
2020年3月26日，归母净利润：208511.23万元，总市值：488.72亿，市盈率TTM：23.43倍。
十年前，该公司净利润不到1个亿，市值50亿，市盈率高到吓人的近70倍，我估计很多人看到这么高的市盈率，压根连研究的兴趣的都没有了。但是，当时在50亿投资东方雨虹，一直拿到现在的人，市值近500亿，您觉得他是一个傻逼吗？恐怕答案是否定的。
净利润从7318.56万元到208511.23万元，近10年增长了28.49倍！折算年复合增长率为39.78%。
总市值从50.37亿元到488.72亿，近10年增长了9.7倍！折算年复合增长率为25.51%，这个成绩放到过去10年的A股中，应该不算丢人的吧？
在净利润增长了近30倍的情况下，总市值的弹性近10倍，主要原因是市盈率从68.83倍降低到23.43倍，降幅-65.95%
通过复盘东方雨虹这个生意的发展史，对于提高我们的投资体系，标的选择上，有些更进一步的启迪。
在一个具备广阔发展容量的行业中，对于一个已经建立了独特竞争优势的龙头，与竞争对手的优势非常明显，那么在它非常早期阶段，投资这个生意是非常明智的选择。而且，这个生意未来的成长性，可能不会是我们拍脑袋的认为，保持15-20%的年复合增速，有时候的发展速度是“跳跃式”成长的，比方说某一年可能会“突然性”的增长80%，企业的内在价值有一个跳跃式的提高。只要行业空间足够大，龙头优势足够强，企业足够进取，当前龙头市占率低，那么这种企业的未来成长性是足够确定性的。
我的结论是，具备如下特点的公司才可能最终“春暖花开”，值得我们长期坚守：
1、行业空间非常大；
2、该公司是所在行业内竞争力最强大的公司；
3、该公司目前的市场占有率还很低；
4、该公司管理层有足够的进取心。
终于“降”了
今天盘中，央妈终于摊牌了：
这段时间，国内机构都在等央行放水，结果，我们家的央行非常之克制，，，
克制的理由也可以理解：1是国内确实yq控制的比较好；2是以前4万亿那次，到现在都还有少数人拿来说事。
不过随着外围yq开始有失控的迹象，我们的进出口又挨了暴击，不放水真的是不行了。
然后昨天还有个特别国债的大消息，今天早盘居然被市场选择性无视了，殊不知历史上唯二的两次特别国债，其后都是一波大行情。
货币政策、财政政策在不断累积，总会有一下到起爆点的，现在市场普遍的情绪是选择性无视，只看到利空，看不到利好，这种情况，离真正的底部也不远了。
全是yq
现在市场不管涨跌，根本上，都是受yq影响。
走的强的，如最近我提的最多的消费股，比如
克明面业 、
比音勒芬 ，都是纯内需的，逻辑就是国内yq解决，复工复产受益。
走的差的，比如特斯拉产业链，
苹果 产业链，逻辑就是欧美yq还没缓和，特斯拉和苹果国外关厂、关店，造成短期需求下降，预期变差。
说白了，是不是都跟yq有关？
在外围yq拐点前，大盘不会有趋势性行情，纯内需股是确定性最强的板块；
当外围yq见顶后，科技股会报复性反弹，有较大超额收益。
综述
外资今天也比较纠结，但总体上没有大幅流出，比前期天天几十亿的跑路已经好太多了，从外资动向的角度看，A股这里应该是在筑底。
参考主线
对主线标的做了下梳理，剔除了个别重复的标的，同时考虑到yq的影响，对少部分预期改变的标的做了剔除。
再强调：
我提到的一切板块和标的只是参考，市场瞬息万变，我不保证任何个股能持续涨，你是否参与是你自己考虑的结果，盈亏自负！
1、特斯拉：中美共振，中线逻辑
重点看好：
中国宝安 ——电极材料
德联集团 ——冷却液
文灿股份 ——车模
保隆科技 ——胎压监测
其次有两只各位也可以自己斟酌，但是可能没前面几只逻辑硬：
天汽模 、
众业达 2、云办公、云教育
二六三 ——云办公
天喻信息 ——云教育
3、其他
@电子气体，
雅克科技 、
凯美特气 。
大基金概念
@胎压监测，保隆科技，叠加特斯拉概念。
2020年胎压监测板块应该业绩会放量，公司同时也是特斯拉供应商
@耳机，
国光电器 。
业绩驱动
@
光正集团 ：眼科医疗。
逻辑同
爱尔眼科 @锂：除高位明星公司外，
西藏矿业 可关注。
@密码法，
国农科技 。
华为概念，自身主营转型移动安全
@智慧停车+智能交通，
捷顺科技 。
业绩拐点，机构强推
除科技外，值得关注的板块（标的）还有：
1、纯内需股：
香飘飘 、克明面业、
有友食品 、
珠江啤酒 ；
2、yq复工类：电影-
中国电影 等；旅游-
凯撒旅业 等；
3、石油基金
160416（分享后上涨15%+）
每日一句：
最可怕的不是你不懂，不懂可以学，而是你老觉得自己很懂，还嘲笑真正懂的人。
炮哥涅槃
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