000948南天信息：对标航天长峰呼吸机概念＋HMS＋数据中心概念

000948南天信息：天眼查显示，间接参股北京谊安医疗

对标航天长峰严重低估。

除了一些高位大盘医药 股以外，我挖掘了市场上实锤出口意大利的低位概念股，000948南天信息！！！

000948南天信息：3月22日实锤！北京日报报道！参股公司出口呼吸机到意大利！！！

HMS概念方面
数据中心方面：

1.云南省工资控股唯一上市核心IT信息化公司，大股东定增推进加速。贵州与云南都是我国西南边远省份，有着类似的地理和经济环境，但过去十年贵州省以大数据和云计算数据中心为切入点，IT产业蓬勃发展。云南省同样有提升全省IT产业发展的诉求。自2018年以来，南天信息完成了：1）董事长、管理层换届；2）云南工控由间接持股转为直接持股；3）员工持股激励（成本11.21元，现价12元）；4）大股东定向增发，已经进入加速阶段。

2.潜在核心成长点。

1）主业银行IT：国产化进入加速推进阶段，20年起银行IT需求预计高景气，南天信息为2014年国内首个分布式全国产化银行核心业务系统，邮储银行 项目的主承接方，并与建行等合作紧密，将充分受益于邮储银行新核心等国产化项目（鲲鹏、飞腾技术应用）；

2）云南省信创：预计云南省未来三年党政办公系统存在大量替换需求，预计南天信息作为本地核心企业会承接一半以上市场；

3）数据中心IDC：云南工投已与新加坡吉宝集团（东南亚谷歌 云、亚马逊 数据中心承接者）合作，计划利用云南电价便宜、气温较低的特征发展数据中心IDC产业，我们认为南天信息有较大机会；

4）华为合作契机，作为华为老牌合作厂商，我们认为公司未来有潜力进入华为鲲鹏产业链，在整机集成和金融 IT市场发挥较大价值。

3.市值较小，目前不到40亿市值，19年收入约30亿，净利润约3000多万，员工5000多人，净利润率不到1%，随着公司压缩不赚钱的硬件业务，扩张软件类业务，随着大股东定增融资改善财务状况投入新项目，我们认为公司净利润率将显著提升，假设在3年左右时间上升到同类企业5%左右的净利润率，则公司有望实现1.5亿净利润，新业务增量更多。

4.银行IT类企业同行，收入、人员有些低于南天，但市值显著高于，如宇信科技 180亿，神州信息 170亿、长亮科技 120亿，高伟达 63亿，我们认为南天信息现在不到40亿显著低估，给于2倍PS目标价，60亿市值，对应约18元。19-21年净利润分别为0.36、0.75、1.50亿
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