国家大基金二期 投资方向

大基金二期已经明确主要投资的领域为半导体 制造设备领域和半导体材料领域。

半导体材料领域，上次只说了#光刻胶#，其实半导体材料有多个方面。
在半导体材料方面，重点关注大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等领域。
（1）大硅片：全球被信越、Sumco、环球晶圆等垄断，其国产化对应可投资标的中，大基金一期参股硅产业30.48%，但尚未投资中环股份、金瑞泓、上海合晶、晶盛机电 ；
（2）光刻胶：投资标的如北京科华微（大基金尚未入股）、晶瑞股份 （大基金持股4.99%）、南大光电（大基金尚未入股）、上海新阳 、容大感光 、飞凯材料
（3）掩膜板：路维光电、清溢光电 、菲利华 均以面板掩膜板为主；
（4）电子特气：雅克科技 （大基金持股5.73%）、华特气体 （大基金尚未入股）、南大光电（大基金尚未入股）等；
（5）薄膜材料（前驱体）：雅克科技（大基金持股5.73%）；
（6）CMP材料：安集科技 （大基金持股11.57%）、鼎龙股份 ；
（7）靶材：江丰电子（大基金尚未入股）、有研新材 （大基金尚未入股）等。
重点关注大基金一期没有入股的几个龙头公司：
大硅片 中环股份(SZ002129)$ （2020年一季度利润增长60%）
光刻胶 南大光电(SZ300346)$
靶材：江丰电子(SZ300666)$
2020年投资，围绕科技股，科技股两大驱动：
第一：大基金二期投资的半导体材料和设备领域
第二：新基 建的七大领域特别是5G、数据中心、特高压三个领域