A股潜龙勿用，港股利见大人

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利见大人出自《易经》，乾卦，九二爻辞“见龙在田，利见大人。”
利见大人有两种含义：一是表现的有大人风范，二是得到大人的赏识。
在动画《秦时明月》第四部《万里长城》中月神问姬如千泷：“千泷，你的名字是有特殊意义的。在你手中，苍龙七宿，这个沉睡千年的秘密，终于要重见天日了。千泷，你知道它代表着什么吗？”姬如千泷回答：“乾，九五，飞龙在天，利见大人。”。 

潜龙勿用，作为一个成语，出自《易经》第一卦乾卦的象辞，隐喻事物在发展之初，虽然势头较好，但比较弱小，所以应该小心谨慎，不可轻 举妄动。 

根据大基金二期投资方向，我们预计半导体设备公司在薄膜沉积、刻蚀、检测和清洗等领域国产替代的脚步将进一步加快。光刻、薄膜沉积、刻蚀和离子注入是先进制程的关键环节，在半导体设备投资中占比分别约为24%，18%，10%，2.5%，北方华创、中微公司、沈阳拓荆在长江存储设备招标中占比逐步提升。清洗、检测和封装非先进制程领域设备投资占比分别约为8%，18%和10%，国内外差距相比光刻、刻蚀、离子注入等关键领域较小，国内公司已实现相关设备的国产替代。此外，大基金二期还将加大对集成电路设计业和半导体材料的支持，建议关注国产IC设计板块、半导体材料板块。

大基金一期投资范围涵盖集成电路产业上、下游各个环节，重点在IC制造环节，其中IC制造占67%，设计占17%，封测占10%，装备材料类占6%，目前中芯国际14nm先进制程产品和长江存储64层3DNAND均已实现量产，IC制造投资战果显著。根据长江存储招标数据显示，中微公司、北方华创、精测电子等公司设备已经在刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等领域实现国产替代，上述领域约占半导体设备投资额的46%。大基金管理机构华芯投资表示，大基金二期将在稳固一期投资企业基础上弥补一期空白，强化薄膜沉积、刻蚀、测试和清洗设备的国产替代进度，加快光刻机等核心设备布局，同时加强半导体材料和IC设计等附加值较高环节的投资。