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下一只大牛股

20-03-16 14:47 24829次浏览
快活泉
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20年磨一剑,2001年项目启动,2020年3月北京沙东生物研发的CPT项目3期临床揭盲初步成功。

CPT—注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导 配体(Circular Permuted TRAIL),主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺 癌等恶性肿瘤的治疗。。

多发性骨髓瘤(Mutiple Myeloma, MM)是一种克隆性浆细胞异常增殖的恶性疾病。异 常浆细胞及其产物导致MM患者一系列靶器官功能异常和临床表现,包括骨痛及骨折、 肾功能损害、贫血、高钙血症和容易罹患感染。其他少见症状有凝血功能异常、神经 损害及高黏滞血症等。MM占全部恶性肿瘤的1%;是淋巴造血系统发病率居第二位的 肿瘤,具体占比略高于10%。MM是高度异质性的疾病,患者生存可由数月至数年不等。 发病率及发病群体方面:MM主要见于老年人,诊断时中位年龄65岁,且男性发病率 高于女性。据相关公开统计数据显示:全球多发性骨髓瘤患病人数达75万人左右,全 球每年新发病例约为11.40万人,属于罕见性恶性肿瘤之一。多发性骨髓瘤美国发病 率男性为7.1/10万,女性为4.6/10万,多数发达国家MM的发病率为4/10万;我国的发 病率低于欧美各国,年发病率约为(1.0-2.0)/10万人口。

除多发性骨髓瘤外,CPT 项目的计划研究适应症领域还包括淋巴瘤、MDS、乳腺癌等,项目整体未来商业化前 景广阔。
市场空间有多大,举个例子,2019年全球重磅药第二名,仅次于阿达木单抗的就是治疗该病的来那度胺,销售额达109.18亿美元。
而来那度胺只是治疗mm众多方案中的一种,而目前所有的治疗方案都具有抗药性,CPT项目设计针对dr4,dr5靶点,是一种全新的机制,一类新药,所谓的frist in class.目前同机制的研发国际巨头们大多都在1期2期临床,沙东遥遥领先。
2014年12月,海特生物 与北京沙东原股东签订《股权收购协议书》,约定分次收购北 京沙东的全部股权,3期临床结束后新药上市前收购剩下的股份,估值按1.92亿元。截止当前,海特生物共计持有北京沙东39.61%的股份,为北京沙 东最大单一股东。
结论:海特生物目前市值75亿左右,面临价值重估,上升空间N倍。
风险点:一:3期临床正式数据未出,数据不及预期风险。

二:北京沙东违约,坐地起价。
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快活泉

20-03-17 09:46

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如同相信中国会战胜疫情一样,全世界也会战胜疫情。
美股跌幅过大过急,即将见底。
我大胆预测这里就是黄金坑2.0.
早上融资买回部分昭衍新药做打新市值,差价很大。
快活泉

20-03-16 22:34

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这是我主帖里提的第二个风险点,就是北京沙东会不会违约,不卖了,要坐地起价。现在主要关心3期临床数据的真实性,小概率的黑天鹅也要防。这个风险如果排除了,绝对满仓干。
渡千岁

20-03-16 21:58

0
今天的互动解决了一个进一步收购股权的悬念。

深交所互动易“irm545649” 提问:贵司于2014年11月18日与沙东所有股东签署《股权收购框架协议》并在2014年12月8日签署了《股权收购协议》,约定了北京沙东估值1.9亿元,并据此估值和CPT的研发、获得生产批件和实现销售的进程,由贵司向多数股东逐步收购股权。目前III期揭盲数据显示CPT有效,属于重大研发进展,请问贵司是否将按约定启动北京沙东剩下股权的收购?谢谢!

公司官方回答:您好!感谢您对公司的关注。根据本公司与北京沙东原股东签订的《股权收购协议书》,公司将根据北京沙东新药CPT研发进程分阶段收购北京沙东股权,具体收购节点及相应收购比例在协议中有详细的约定,目前还未达到协议约定的收购条件,详细信息还请您参看招股说明书。
快活泉

20-03-16 19:24

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何知?
快活泉

20-03-16 19:09

0
从哪里看到机构跑了二千多万?
快活泉

20-03-16 19:08

0
昨天有个机构席位买入,不知道是真机构还是假机构,今天没有卖出。
今天没有机构买入有点小失望。
昨天的买一做了些减仓,可能也是对应大盘风险过大。
结合3天的龙虎榜一起看,挺牛的桑田路锁仓。
aclyd

20-03-16 18:59

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明天补跌,机构跑了二千多万。
goldtech

20-03-16 18:44

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@快活泉 今天的龙虎榜怎么看?
快活泉

20-03-16 17:05

1
只有搞医药睡得着,医药是刚需中的刚需,并且其实医药也是科技股,特别是在风来的时候,那时称之为生物科技
一键飞

20-03-16 16:58

0
@快活泉 老哥长期搞医药股的吧,满仓医药
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