300713 低位次新 公司有 互联数据中心和6000亿
新基建 轨道交通 还没炒
一、消费电子
消费智能终端：
传音控股消费电子代工：
环旭电子 、
光弘科技 、
闻泰科技 、
卓翼科技 、
深科技消费电子分销：
神州数码 、
爱施德消费电子设备：
大族激光 、
科瑞技术 、
赛腾股份 、
天准科技 、
智慧松德 、
田中精机消费电子锂电池：
欣旺达 、
德赛电池 、
维科技术 、鹏辉
能源 （tws耳机）、
亿纬锂能 （金豆电池）、
东尼电子 （电池极耳）、
澳洋顺昌电声产品：
歌尔股份 、
共达电声 、
漫步者 、
瀛通通讯 、
国光电器 、
佳禾智能 、
惠威科技 、
奋达科技连接器：
立讯精密 、
意华股份 、
得润电子 、
电连技术 、
中航光电 、
航天电器精密结构件：
领益智造 、
长盈精密 、
精研科技 、
安洁科技 、
恒铭达 、
福蓉科技 、
劲胜智能 、
科森科技 、
星星科技玻璃面板：蓝
思科 技 、星星科技
消费电子射频器件：
信维通信 、
硕贝德 、电连技术、
卓胜微摄像头模组：
欧菲光 、
合力泰 、
联创电子 、
同兴达显示模组：
长信科技 、
麦捷科技 、合力泰、同兴达、欧菲光
滤光片：
水晶光电 、
五方光电电脑外设：
雷柏科技二、通信行业
通信设备制造：
中兴通 讯、
烽火通信 、
星网锐捷 、剑桥信息、
共进股份电信运营商：
中国联通 、
中国卫通 、
鹏博士光纤：
长飞光纤 、
亨通光电 、
中天科技 、
特发信息光模块：
中际旭创 、
光迅科技 、
华工科技 、
新易盛 、剑桥信息、
铭普光磁光器件：
天孚通信 、
太辰光 、
光库科技 、
博创科技 、
锐科激光通信电源：
中恒电气 、
新雷能 、
麦达数字基站天线：
通宇通讯 、
盛路通信 、
世嘉科技基站射频元件：
大富科技 、世嘉科技、麦捷科技、
武汉凡谷 、
欣天科技LCP改性塑料：
金发科技 、
普利特 、
沃特股份导热材料：
碳元科技 、
中石科技 、
飞荣达基站结构件：
科创新源智慧路灯：
华体科技物联网通信模块：
移远通信 、
广和通物联网终端：
移为通信 、
高新兴网络可视化：
中新赛克 、
恒为科技企业通信：
亿联网络 、
二六三 、会畅科技、
梦网集团通信网络建设及维护：
东方通信 、
中贝通信 、
润建股份 、
纵横通信 、
超讯通信车载导航：
四维图新 、
路畅科技三、集成电路行业
fpc：
东山精密 、
弘信电子CCL：
生益科技 、
华正新材pcb油墨：
广信材料 、
容大感光电子焊接设备：
快克股份 、
劲拓股份mlcc：
三环集团 、
火炬电子 、
风华高科 、
鸿远电子电容：
法拉电子 、
宏达电子 、
江海股份 、
艾华集团电极箔：
东阳光 、
海星股份电感：
顺络电子 、麦捷科技
继电器：
宏发股份智能控制器：
和而泰 、
拓邦股份MCU：
乐鑫科技 、
中颖电子MEMS：
耐威科技 、
华灿光电 、
汉威科技红外传感：
高德红外 、
大立科技 、
睿创微纳 、
森霸传感打印耗材：
纳思达 、
鼎龙股份特气：
雅克科技 、
凯美特气溅射靶材：
江丰电子 、
阿石创 、
有研新材 、隆化科技
封装测试：
长电科技 、
通富微电 、
晶方科技 、
华天科技 、
太极实业 、
大港股份封装材料：
康强电子 、
上海新阳 、
丹邦科技设备：
北方华创 、
万业企业 （凯视通）、
长川科技 、
中微公司 、
至纯科技存储器：
紫光国微 、
兆易创新 、
澜起科技CPU/SoC：
北京君正 （北京矽成）、
全志科技 、
欧比特gpu：
景嘉微电源管理芯片：
韦尔股份 、
圣邦股份 、全志科技、
富满电子 、
智光电气 （广州粤芯）、
上海贝岭IC分销：
力源信息 、
英唐智控 、
润欣科技 、
深圳华强视频解码芯片：全志科技、
国科微 、
富瀚微功率
半导体 ：
扬杰科技 、
捷捷微电 、
士兰微 、
华微电子 、闻泰科技（安世）、
苏州固锝 、
台基股份洁净室：
新纶科技 、
亚翔集成半导体材料：
三安光电 、耐威科技、
云南锗业半导体检测：
苏试试验 （上海宜特）
芯片设计：
汇顶科技 、北京君正、乐鑫科技、全志科技、国科微、富瀚微。
四、显示面板行业
偏光片：
三利谱面板制造设备：
联得装备 、
智云股份 、
爱司凯 、大族激光、
天通股份平板显示检测：
精测电子 、
华兴源创 、
正业科技结构件：
利通电子ITO玻璃：
凯盛科技 、
莱宝高科 、长信科技、
沃格光电光学膜：
航天彩虹 、
激智科技 、
锦富技术 、
长阳科技玻璃基板：
东旭光电 、
彩虹股份显示材料：
濮阳惠成 、
万润股份 、
飞凯材料光学晶体：
福晶科技 、宇顺电子
纳米银：
乐凯胶片 、
扬子新材 、
万顺新材PI膜：
国风塑业 、新纶科技、丹邦科技、
时代新材显示面板：
京东 方A、深天马A、领益智造、
维信诺 、TCL集团（华星光电）、
华映科技显示控制：
视源股份 、
淳中科技 、
GQY视讯五、行业龙头
安防：
海康威视 、
大华股份 、
苏州科达 、
千方科技 、
英飞拓安防镜头：
联合光电 、
宇瞳光学数字电视：
创维数字 、
数码科技 、
高斯贝尔 、
当虹科技 、
佳创视讯ETC：
金溢科技 、
万集科技 、
华铭智能 、
博通集成第三方支付：
新大陆 、
新国都 、
拉卡拉数字电视：数码科技、高斯贝尔、当虹科技
从市场主线来看，新基 建确立了自己的主线地位。5G、特高压/电力物联网、
新能源 汽车/充电桩、数据中心/云计算、轨道交通、
人工智能 、工业
互联网 、车联网等新基建相关的板块，还会反复活跃。
5G基站建设概念股：设备商：中兴通 讯、烽火通信 ；PCB：
深南电路 、
沪电股份 、生益科技 ；光模块：光迅科技 、中际旭创 、华工科技 ；天线：通宇通讯 、东山精密 、世嘉科技 ；天线振子：硕贝德 、信维通信 、飞荣达 、科创新源 ；射频：卓胜微 ；滤波器：大富科技 、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、
春兴精工 ；小基站：
宜通世纪 、
华星创业 、
邦讯技术 ；网络规划实施：
国脉科技 、
杰赛科技 、
日海智能 、
中通国脉 、
富春股份 ；基站配套：
数知科技 、北讯集团、
英维克 、日海智能、
中光防雷 。
工业互联网概念股：网络侧：移远通信 、移为通信 、
金卡智能 。平台侧相关受益标的包括制造类企业：
海尔智家 、
美的集团 、
三一重工 ；软件企业：国产ERP龙头
用友网络 ，拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的
东方国信 ，钢铁行业信息化龙头
宝信软件 ，高端ERP咨询实施龙头
汉得信息 ，大型企业智能制造解决方案提供商
能科股份 ，制造业ERP定制化服务商
鼎捷软件 ，制造业信息化解决方案提供商
赛意信息 ，智能物流信息化龙头
今天国际 。
电力物联网关注：
国电南瑞 （电网自动化及特高压直流龙头）、岷江水电（
国网信通 公司资产注入）、
林洋能源 （国内用电设备及用电信息采集系统龙头）、
海兴电力 （国内自主品牌电能表出口龙头）、
远光软件 （电力信息化服务商）、
东软载波 （国网用电信息采集系统解决方案供应商）、
恒华科技 （布局电力
能源互联 网）等。
车联网相关标的：1）物联网模组：移为通信、移远通信、高新兴 、乐鑫科技 、
有方科技 、
鸿泉物联 ；2）路边站址：
三维通信 、华体科技 、中国铁塔；3）整体解决方案：
高鸿股份 ；4）T-Box：国脉科技；5）配套设备：
东土科技 、
永鼎股份 。
云计算/数据中心：服务器：
浪潮信息 、
紫光股份 、
中科曙光 等；IDC：
光环新网 、宝信软件、
数据港 、
奥飞数据 、鹏博士 等；光模块：中际旭创、新易盛 、华工科技、天孚通信 等；SaaS：用友网络、
石基信息 、
广联达 等。
充电桩领域两条投资主线：1）具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的
特锐德 、
万马股份 。2）直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商：
科士达 、英可瑞 、
盛弘股份 。
轨道交通概念股：轨交车辆龙头
中国中车 、优质零部件公司
康尼机电 、
华铁股份 、
新筑股份 、
永贵电器 、
华伍股份 、
鼎汉技术 、
众合科技 、
中国通号 、
交控科技 等。
超高清视频关注：当虹科技 、数码科技 、创维数字 、淳中科技 、
万兴科技 等。
物联网模组作为联网设备数据采集及通信的基础单元，发展前景确定性较强，关注终端方案解决商移为通信/有方科技以及模组厂商移远通信/广和通 ；围绕物联网产业发展，建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的，关注乐鑫科技/博通集成 （无线数传类芯片）、
迪普科技 /中新赛克 /
深信服 （工业互联网络安全）等。
武汉本地+新基建
武汉+5G：武汉凡谷、光迅科技、长飞光纤、
长江通信 、中贝通信 、力源信息 、烽火通信、锐科激光 、华工科技、
天喻信息 ；武汉+云计算/数据中心：光迅科技、
精伦电子 、烽火通信、
湖北广电 ；武汉+新能源汽车/充电桩：华工科技、
华中数控 、宏发股份 ；武汉+工业互联网：华中数控、长飞光纤；武汉+特高压/电力物联网：
中元股份 、力源信息；武汉+车联网：力源信息、
楚天高速 、
兴民智通 。
特斯拉
重点关注特斯拉产业链中不可替代的部分：特斯拉产业链的核心零部件供应商：
三花智控 （热管理零部件，成本优势巨大）、
凌云股份 （单车价值量提升较多，特斯拉放量有望对公司业绩边际改善）、
宁波华翔 （估值低，业绩超预期）、
华域汽车 （单车价值量高，估值低，零部件龙头）、
拓普集团 、
银轮股份 、
均胜电子 、
奥特佳 、
广东鸿图 等。动力电池行业格局清晰，成本优势显著的细分龙头：
天赐材料 （电解液细分龙头，成本优势大）、
当升科技 （正极龙头）、
宁德时代 （有望供货国产特斯拉的磷酸铁锂电池和三元电池）、
璞泰来 、
恩捷股份 、
新宙邦 等。上游钴锂原材料重点关注：
天齐锂业 、
赣锋锂业 、
华友钴业 、
寒锐钴业 等。
一草一木
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