这公司刚突破大平台，
做的一个5G核心材料，是国内仅有的供货商！公司是国内唯一可供高频PCB用PTFE的企业。PTFE是5G基站PCB的最佳填充材料！
从市场主线来看，
新基建确立了自己的主线地位。5G、特高压/电力物联网、新
能源 汽车/充电桩、数据中心/云计算、轨道交通、
人工智能 、工业
互联网 、车联网等新基建相关的板块，还会反复活跃。
5G基站建设概念股：设备商：
中兴通 讯、
烽火通信 ；PCB：
深南电路 、
沪电股份 、
生益科技 ；光模块：
光迅科技 、
中际旭创 、
华工科技 ；天线：
通宇通讯 、
东山精密 、
世嘉科技 ；天线振子：
硕贝德 、
信维通信 、
飞荣达 、
科创新源 ；射频：
卓胜微 ；滤波器：
大富科技 、
武汉凡谷 、世嘉科技、东山精密、
春兴精工 ；小基站：
宜通世纪 、
华星创业 、
邦讯技术 ；网络规划实施：
国脉科技 、
杰赛科技 、
日海智能 、
中通国脉 、
富春股份 ；基站配套：
数知科技 、北讯集团、
英维克 、日海智能、
中光防雷 。
工业互联网概念股：网络侧：
移远通信 、
移为通信 、
金卡智能 。平台侧相关受益标的包括制造类企业：
海尔智家 、
美的集团 、
三一重工 ；软件企业：国产ERP龙头
用友网络 ，拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的
东方国信 ，钢铁行业信息化龙头
宝信软件 ，高端ERP咨询实施龙头
汉得信息 ，大型企业智能制造解决方案提供商
能科股份 ，制造业ERP定制化服务商
鼎捷软件 ，制造业信息化解决方案提供商
赛意信息 ，智能物流信息化龙头
今天国际 。
电力物联网关注：
国电南瑞 （电网自动化及特高压直流龙头）、岷江水电（
国网信通 公司资产注入）、
林洋能源 （国内用电设备及用电信息采集系统龙头）、
海兴电力 （国内自主品牌电能表出口龙头）、
远光软件 （电力信息化服务商）、
东软载波 （国网用电信息采集系统解决方案供应商）、
恒华科技 （布局电力
能源互联 网）等。
车联网相关标的：1）物联网模组：移为通信、移远通信、
高新兴 、
乐鑫科技 、
有方科技 、
鸿泉物联 ；2）路边站址：
三维通信 、
华体科技 、中国铁塔；3）整体解决方案：
高鸿股份 ；4）T-Box：国脉科技；5）配套设备：
东土科技 、
永鼎股份 。
云计算/数据中心：服务器：
浪潮信息 、
紫光股份 、
中科曙光 等；IDC：
光环新网 、宝信软件、
数据港 、
奥飞数据 、
鹏博士 等；光模块：中际旭创、
新易盛 、华工科技、
天孚通信 等；SaaS：用友网络、
石基信息 、
广联达 等。
充电桩领域两条投资主线：1）具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的
特锐德 、
万马股份 。2）直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商：
科士达 、
英可瑞 、
盛弘股份 。
轨道交通概念股：轨交车辆龙头
中国中车 、优质零部件公司
康尼机电 、
华铁股份 、
新筑股份 、
永贵电器 、
华伍股份 、
鼎汉技术 、
众合科技 、
中国通号 、
交控科技 等。
超高清视频关注：
当虹科技 、
数码科技 、
创维数字 、
淳中科技 、
万兴科技 等。
物联网模组作为联网设备数据采集及通信的基础单元，发展前景确定性较强，关注终端方案解决商移为通信/有方科技以及模组厂商移远通信/
广和通 ；围绕物联网产业发展，建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的，关注乐鑫科技/
博通集成 （无线数传类芯片）、
迪普科技 /
中新赛克 /
深信服 （工业互联网络安全）等。
武汉本地+新基建
武汉+5G：武汉凡谷、光迅科技、
长飞光纤 、
长江通信 、
中贝通信 、
力源信息 、烽火通信、
锐科激光 、华工科技、
天喻信息 ；武汉+云计算/数据中心：光迅科技、
精伦电子 、烽火通信、
湖北广电 ；武汉+
新能源汽车/充电桩：华工科技、
华中数控 、
宏发股份 ；武汉+工业互联网：华中数控、长飞光纤；武汉+特高压/电力物联网：
中元股份 、力源信息；武汉+车联网：力源信息、
楚天高速 、
兴民智通 。
特斯拉
一位接近特斯拉公司的知情人士今天透露，特斯拉有意提升其上海超级工厂的产能，并且计划在该工厂内生产新车型。根据
金融投资机构申港证券在3月1日举行的投资者大会上的录音，特斯拉上海工厂目前采用的是单班制运营，每周能够生产大约2000辆汽车。该公司本月将启动第二班次，其产量将提高到每周3500辆。同时，特斯拉计划扩大上海超级工厂的零部件生产能力，将冷却管产量从15万套/年扩大到26万套/年。特斯拉盘前在美股大涨10%。特斯拉扩产，直接利好A股的相关供应商。同时，在稳增长的背景下，新能源汽车也是政策支持的重点行业。
重点关注特斯拉产业链中不可替代的部分：特斯拉产业链的核心零部件供应商：
三花智控 （热管理零部件，成本优势巨大）、
凌云股份 （单车价值量提升较多，特斯拉放量有望对公司业绩边际改善）、
宁波华翔 （估值低，业绩超预期）、
华域汽车 （单车价值量高，估值低，零部件龙头）、
拓普集团 、
银轮股份 、
均胜电子 、
奥特佳 、
广东鸿图 等。动力电池行业格局清晰，成本优势显著的细分龙头：
天赐材料 （电解液细分龙头，成本优势大）、
当升科技 （正极龙头）、
宁德时代 （有望供货国产特斯拉的磷酸铁锂电池和三元电池）、
璞泰来 、
恩捷股份 、
新宙邦 等。上游钴锂原材料重点关注：
天齐锂业 、
赣锋锂业 、
华友钴业 、
寒锐钴业 等。
韭菜天团
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