3月12日6个可转债申购建议_稳赢小喵

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▍可转债机会提醒

3月12日申购：
1、华安转债。申购代码：733909，评级AA+。最新转股价值101.82元，预估上市价在121元上下，建议申购。
2、博特转债。申购代码：754916，评级AA-。最新转股价值101.77元，预估上市价在116元上下，建议申购。
3、三祥转债。申购代码：754663，评级A+。最新转股价值98.46元，预估上市价在116元上下，建议申购。

4、搜特转债。申购代码：072503，评级AA。最新转股价值85.07元，预估上市价在113元上下，建议申购。
5、红相转债。申购代码：370427，评级AA-。最新转股价值103.17元，预估上市价在120元上下，建议申购。申购需要开通创业板权限。
6、雷迪转债。申购代码：370652，评级A+。最新转股价值104.76元，预估上市价在114元上下，建议申购。申购需要开通创业板权限。
以上分析基于目前的数据，仅供参考。

▍发行条款
华安转债
1、AA+债，评级较高。
2、发行规模28亿，由华安证券（600909）发行，市值323.36亿，转债稀释比例为8.66%。
3、初始转股价8.77元，3月11日收盘价8.93元，溢价率：-1.79%。转股价值：101.82。
4、下修条款为(15/30,80),即转股期内30个交易日中有15个交易日股价低于转股价格的80%时，董事会有权利提议向下修正转股价，较为严格。
5、强制赎回条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)，中规中矩。
6、无回售条款。
7、华安证券（600909）主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务等业务。上市时间：2016-12-06，上市至今年化投资收益率：-11.09%。陆股通持仓占流通A股比例0.67%，融资融券余额占市值比例3.55%，质押股数与前十大股东持股之比7.40%。

博特转债
1、AA-债，评级较低。
2、发行规模6.97亿，由苏博特（603916）发行，市值60.63亿，转债稀释比例为11.50%。
3、初始转股价19.18元，3月11日收盘价19.52元，溢价率：-1.74%。转股价值：101.77。
4、下修条款为(15/30,80),即转股期内30个交易日中有15个交易日股价低于转股价格的80%时，董事会有权利提议向下修正转股价，较为严格。
5、强制赎回条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)，中规中矩。
6、有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，中规中矩。
7、苏博特（603916）主营业务是混凝土外加剂的研发、生产和销售，主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。公司是中国混凝土外加剂行业的龙头企业。上市时间：2017-11-10，上市至今年化投资收益率：-7.56%。质押股数与前十大股东持股之比0.29%。

三祥转债
1、A+债，评级最低。
2、发行规模2.05亿，由三祥新材（603663）发行，市值26.73亿，转债稀释比例为7.67%。
3、初始转股价14.29元，3月11日收盘价14.07元，溢价率：1.56%。转股价值：98.46。
4、下修条款为(15/30,90),即转股期内30个交易日中有15个交易日股价低于转股价格的90%时，董事会有权利提议向下修正转股价，较为宽松。
5、强制赎回条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)，中规中矩。
6、有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，中规中矩。
7、三祥新材（603663）专注于电熔氧化锆、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售，产品主要应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料、核级锆材、先进陶瓷和球墨铸造等行业。上市时间：2016-08-01，上市至今年化投资收益率：-21.23%。陆股通持仓占流通A股比例0.67%，融资融券余额占市值比例3.55%，质押股数与前十大股东持股之比5.86%。

搜特转债
1、AA债，评级一般。
2、发行规模8亿，由搜于特（002503）发行，市值141.02亿，转债稀释比例为5.67%。
3、初始转股价5.36元，3月11日收盘价4.56元，溢价率：17.54%。转股价值：85.07。
4、下修条款为(15/30,90),即转股期内30个交易日中有15个交易日股价低于转股价格的90%时，董事会有权利提议向下修正转股价，较为宽松。
5、强制赎回条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)，中规中矩。
6、有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，中规中矩。
7、搜于特（002503）是一家主要从事"潮流前线"品牌青春休闲服饰产品的设计与销售的公司，口罩概念。上市时间：2010-11-17，上市至今年化投资收益率：9.59%。陆股通持仓占流通A股比例0.24%，融资融券余额占市值比例4.33%，质押股数与前十大股东持股之比46.06%。

红相转债
1、AA-债，评级较低。
2、发行规模5.85亿，由红相股份（300427）发行，市值69.98亿，转债稀释比例为8.36%。
3、初始转股价18.93元，3月11日收盘价19.53元，溢价率：-3.07%。转股价值：103.17。
4、下修条款为(15/30,85),即转股期内30个交易日中有15个交易日股价低于转股价格的85%时，董事会有权利提议向下修正转股价，中规中矩。
5、强制赎回条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)，中规中矩。
6、有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，中规中矩。
7、红相股份（300427）是一家长期致力于电力设备状态监测、检测产品及电能表技术的研究和创新并为客户提供相关问题完整解决方案。上市时间：2015-02-17，上市至今年化投资收益率：18.66%。质押股数与前十大股东持股之比37.61%。

雷迪转债
1、A+债，评级最低。
2、发行规模2.88亿，由雷迪克（300652）发行，市值18.79亿，转债稀释比例为15.33%。
3、初始转股价20.38元，3月11日收盘价21.35元，溢价率：-4.54%。转股价值：104.76。
4、下修条款为(15/30,85),即转股期内30个交易日中有15个交易日股价低于转股价格的85%时，董事会有权利提议向下修正转股价，中规中矩。
5、强制赎回条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)，中规中矩。
6、有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，中规中矩。
7、雷迪克（300652）是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业，主要产品为汽车轴承，包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节。上市时间：2017-05-16，上市至今年化投资收益率：-19.12%。质押股数与前十大股东持股之比27.93%。

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