3月6日可转债：新春转债申购建议_稳赢小喵

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▍可转债机会提醒

3月6日申购：新春转债。申购代码：754667，评级AA-。最新转股价值108.15元，预估上市价在120上下，建议申购。
以上分析基于目前的数据，仅供参考。
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▍发行条款
新春转债
1、AA-债，评级较低。
2、发行规模3.3亿，由五洲新春（603667）发行，市值28.71亿，转债稀释比例为11.49%。
3、初始转股价9.08元，3月5日收盘价9.82元，溢价率：-7.54%。转股价值：108.15。
4、下修条款为(15/30,85),即转股期内30个交易日中有15个交易日股价低于转股价格的85%时，董事会有权利提议向下修正转股价，中规中矩。
5、强制赎回条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)，中规中矩。
6、有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，中规中矩。
7、五洲新春（603667）主营业务为轴承套圈及成品轴承的研发、生产和销售，主要产品为轴承套圈和成品轴承。上市时间：2016-10-25，上市至今年化投资收益率：-32.33%。质押股数与前十大股东持股之比62.26%。

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