重启复盘！

20200515五
芯片光刻机：
轴研科技8，从中芯子公司获得订单未超过1万元。但是近期*让国内科技股情绪走向极端；美国我我国周边军事动作也让军工有所发酵。
亚翔集成2，也是中芯国际概念，承接中芯国际部分工程项目；
新莱应材，光刻机。高纯不锈钢高洁净应用材料；产品可用于7nm以下干式刻蚀制程；反弹；
华微电子，功率半导体行业龙头；军工，华为；地处吉林；
圣邦股份，主营模拟芯片；
晓程科技，电力方面的集成电路；
蓝英装备，光刻机，

国防：
轴研科技8，
大连重工2，军工产品用于海军；
华微电子，
泰禾集团，与航天数控签订协议；

网红经济：
梦洁股份4，薇娅；
御家汇4，2019年网红直播占比销售10%，公司是美妆企业；
光云集，科创板，电子商务平台为商家提供SaaS产品，配套硬件，运营服务及CRM短信等增值产品及服务；
青岛金王，日用化妆品，新材料蜡烛，油品贸易；
电声股份，直播营销服务；
华金资本，主营股权投资；今天是粤港澳起来；网红经济是子公司参股北京唱吧；间接参股石墨烯公司；创投概念；
粤传媒，持股6%贵州美腕网络科技有限公司；粤港澳；

粤港澳
省广集团，反包，网红经济概念反弹过前高，昨天巨量阴线，今天受到粤港澳消息刺激反包；
贤丰控股，主营微细漆包线；
华鹏飞，仓储物流
恒基达鑫，石化物流服务；
越秀金控，投资，证券，期货；
华金资本，主营股权投资；
粤传媒，网红经济；

金融：
旗天科技，金融科技；
越秀金控，
华金资本，

食品：
安记食品4，调味品；今天开板但是依然连板；
湘佳股份2，鸡肉
国投中鲁，软饮料；
宏辉果蔬，广东板块
聚光科技，食品安全，环境监测领域的龙头；
哈高科，食用油，大豆深加工；大豆蛋白；
西部牧业，乳制品；西部
香梨股份，香梨；西部；

医药：
未名医药，疫苗概念
山河药辅，药用辅料；
奥翔药业，特色原料药，医药中间体；
双林生物，血液制品；
迈克生物，主营体外诊断；新冠病毒检测；

充电桩：
永福股份3，二板因深圳工程车充电桩站建设，三板就一字板了。也有大数据的概念，
麦格米特，  家电电控，工业电源供应商；布局5g电源产品；充电桩获得部分订单；工业微波设备可用于石墨烯制备；

石墨烯:
德方纳米，
麦格米特，
华金资本，

云计算大数据：
永福股份3，充电桩
智度股份2，数字货币；区块链；
云赛智联，2016年微软云行业最佳合作伙伴奖；
数据港，数据中心服务器托管服务；
省广集团，网红经济，抖音；
常山北明， 国产软件地台
旗天科技，金融科技

物联网：
华鹏飞，
云赛智联，
江苏雷利，家用电器威特电机；
聚光科技，环境监测；有物联网业务；聚光检测环境；

华为：
常山北明，软件，
华微电子，吉林，功率半导体，国防；
芯瑞达，新型显示光电系统；次新开班；
和胜股份，铝；
威派格，二次供水设备；
共达电声；微型电声

其他：
智度股份2，主营互联网流量入口，商业渠道变现；
强生控股2，借壳，
新华联2，房地产；
云南城投，地产
南纺股份，纺织进出口贸易；
莱绅通灵，钻石翡翠珠宝首饰
艾克蓝，环境保护

指数及其他：
指数向60线靠拢的趋势正在进行中。连板高度再创新高。盘面上芯片国产替代；网红经济，粤港澳；农业食品领涨； 

 

20200514四
国防：
轴研科技7，
雷科防务，
大连重工，
精准信息，
飞亚达，军工钟表。
日发精机，数控机床；大飞机；
中飞股份，核燃料加工领域的铝材料加工；
中简科技，高性能碳纤维在航空航天上使用；

芯片：
轴研科技7，
精准信息，芯片，开发定制化龙芯模块；区块链；军工；特高压；燃料电池；
亚翔集成，为半导体公司提供无尘室。
雷科防务，军工，卫星导航；芯片；百度无人驾驶自动刹车；
易成新能，半导体；光伏；

乡村振兴：
吉峰科技3，
供销大集2，创投；

农业食品：
安记食品3，
嘉美包装2，广告包装；
来伊份，休闲食品；
湘佳股份，湖南的鸡，

直播电商&网红经济，
御家汇3，网红经济，化妆品；
联络互动，网红经济，
智度股份，数字营销，数字货币；定增募资用于直播电商；

汽车；
泉峰汽车4，
天润工业，曲轴，
南方轴承，汽车轴承；
德宏股份，稀土；汽车配件；红土创投

创投：
供销大集2，
德宏股份，稀土；汽车配件；红土创投

数字货币区块链：
智度股份，数字货币
深大通，数字货币
联络互动，数字货币；
恒宝股份，数字货币；

区块链：
乐心医疗，区块链，
神州泰岳，区块链，RCS
精准信息，

稀土：
炼石航空2，稀缺资源，铼金属，钼矿；国外占比收入94%；
德宏股份，稀土；农机；红土创投；
金田铜业，次新；
宏达矿业，铁矿石；澳大利亚相关；

充电桩：
永福股份2，数据中心

其他：
华荣股份2，防爆电器；
恒林股份2, 7亿元收购厨博士；
易成新能，光伏
强生控股，借壳，人力资源
赛伍技术，次新，光伏；
新华联，房地产；
京威股份，燃料电池；
宏和科技，华为；
赛升药业，医保目录；
景津环保，环保；
世名科技，填权；燃料；
拉夏贝尔，纺织服饰；

指数及其他：
现在盘面上中美对抗的味道越来越浓了，稀土也起来了，军工终于出来小弟了。指数还是在震荡的阶段，明天还要接着下探，暂先看到60线；

大面来到；省广集团，华盛昌，但是轴研科技今天带起来一堆军工股；龙头许久不见的尾盘博弈再现江湖。

说一些自己的操作。从周二上了新农开发就主观上给自己带节奏了。周一的盘面中已然看出轴研科技与新农开发谁强谁弱了，但是周三的农业利好确并没有给新农开发出水的机会；也许市场的资金不支持两条线的发展；同样是开盘买，高开的轴研科技肯定是比水下开的新农开发好；但是不得不承认周二的早上乡村振兴带节奏，容易把思路带到新农开发，当然，进了，也没错，周三在利好的刺激下，水下低开就要小心了，全天都浮不出水面就不要死撑了，至少在周二轴研科技午后上板这两个反差，各行其道更为明显，或者说，更加确定盘面的方向，芯片和军工。
还是老毛病，当你走错方向时，就主观认为市场会认同自己，而完全看不到市场的声音，做不到及时转向。
这一波行情，华盛昌进去了，没吃到什么肉就出来了，轴研科技和新农开发选了半天，还是选错。没关系，错过了，就错过了，等下一个机会；
盘面既然出现大面，明天应该还会出现更多；预判连板高度也会止步不前，高度观望，下周一二再决定接下来的方向； 
 

早盘前瞻：
宏观：
1，美国盯上稀土；稀土涨价，宁波联合；
2，石墨烯，沃特股份
3，创投注册制加速，供销大集
4，鲍威尔悲观言论，纳指大跌
5，武汉将发布汽车消费实施细则；
6，MSCI, 新冠肺炎疫情器件，中国股市与全球和区域股市之间呈现低相关性；
7，半导体，中芯国际发布一季报，营收增长35.3%，晶圆代工厂是半导体先行指标，资本开支进一步上调43亿美元，将加速带动设备需求；目前市场环境下，国产化率将进一步提高；
8，工信部，工业大数据发展指导意见；

20200513三
芯片半导体：
轴研科技6，芯片，军工；
光力科技，芯片叠加军工；
必创科技，芯片叠加军工；
兆驰股份，LED芯片；

食品：
安记食品2，调味品；
天味食品，调味品；
莲花健康，调味品，
供销大集，农村电商；
有友食品，休闲食品；
新乳业，乳制品
日辰股份，复合调味料
新诺威，功能性食品，维生素；
佩蒂股份，宠物经济
中宠股份，宠物经济；

农村电商
吉峰科技2，农机，农村电商
供销大集，农村电商

C2M&网红经济&数字营销：
梦洁股份2，网红经济，薇娅；C2M
皮阿诺2，家居; C2M
御家汇2，网红经济，化妆品；
省广集团2，抖音，数字营销；
壹网壹创，网红经济
值得买，网红经济
天舟文化，网红经济，云游戏；
中宠股份，网红经济，
旗天科技，数字营销，金融科技

新零售：
供销大集；
重庆百货
南京新百，
汇嘉时代，
思创医惠，

家居电器：
海鸥住工，家居
恒林股份，家居用品；
立霸股份，家用电器；

疫情&医药：
正川股份4，疫苗玻璃瓶；
华盛昌2，测温仪；
炼石航空，呼吸机面罩；
英科医疗，医疗防护；
泰达股份，口罩
沃特股份，口罩；石墨烯
佛塑科技，口罩，石墨烯；
青松股份，口罩，
凯利泰，骨科接入领域
司太立，化学原料药；
国农科技，生物制药；网络游戏；
常山药业，糖尿病，

金融科技，
旗天科技，
宇信科技，
香溢融通，

区块链
省广集团2，区块链
顺利办，区块链
宇信科技，区块链，

大数据&云计算；
省广集团2，
沙钢股份，钢铁，大数据，云计算，
思创医惠，
永福股份，
沙钢股份，
旗天科技，
宇信科技，云计算，

特高压光伏：
保变电气，特高压，光伏；
长城科技，主营电磁线；
和顺电气，充电桩，光伏
永福股份，电网建设；充电站；
佛塑科技，光伏，石墨烯，口罩；
中电电机，智能电网；

5g:
沃特股份，
超华科技，铜箔用于5g。

石墨烯：
沃特股份
华丽家族
宝泰隆，
佛塑科技，

其他：
泉峰汽车3，汽车配件，次新；
东易日盛2，建筑；
华晨装备，自动数控机床
名臣健康，日用化工；
招商积余，房地产；
宁波联合，镍钴铝；房地产；


指数及其他：
指数昨天探底起来后，今天延续向上震荡的态势，振幅极小，量继续缩小。连板高度在上升。涨停板的方向往食品，营销的方向去。
芯片，轴研科技拿到6板，是4月份下旬国电南自之后的一个突破，今天跟起来的光力科技，必创科技都是军工叠加芯片的概念；

农业食品，昨天拉尾盘的粮食股今天意外在利好的刺激下没有向上的举动。但是食品确走出来了，安记食品一字板连板；甚至连宠物食品也来了。

疫情&医药方面：正川股份4连板，疫苗股未名医药三板尾盘封上；梦洁股份携口罩&薇娅继续巨量封单一字板；

石墨烯：沃特股份口罩起来，下午石墨烯也动了。华丽家族，宝泰隆，佛塑科技也是口罩叠加石墨烯；

消费：
网红经济继续发挥，梦洁股份一字板继续连板，薇娅&口罩；御家汇连板，主营化妆品，皮阿诺连板，主营家居，往C2M的方向拓展；省广集团连板，它才是网红经济的灵魂。
农村电商，吉峰科技连板，供销大集今天反弹；
新零售，南京新百午后秒板，它也有免疫治疗的概念；重庆百货，汇嘉时代，。

金融：
金融科技，旗天科技是A股为数不多的金融科技公司，宇信科技国内最大的银行IT解决方案提供商之一。但是数字货币没有动；
顺利办也有区块链的概念，尾盘拉升；
东易日盛2连板，装配式建筑，有互联金融的题材；
多元金融，香溢融通，尾盘拉升；

特高压充电桩：
充电桩来了和顺电气，永福股份是个新面孔，应该是与深圳的工程车充电站有关；
特高压，保变电气反弹；龙头神马电力数次靠近涨停板但是无人敢去； 
 

早盘前瞻：
宏观：
1，联合国粮农组织：蝗灾，6月从幼虫期过渡到成虫期，在庄家收割的关键时刻起飞成灾，在接下来的几个月，会有更多的人面临失去生计及粮食安全状况恶化
3，深圳出台重磅意见支持社会力量参与双区建设；
4，发改委，1-4月各地新增PPP 项目252个，城市基建新增最多，农林水利，社会事业，交通运输，环保新增较多。
5，美国CPI环比下跌0.4%。美联储，美元在全球作为储备货币的地位可能会因为新冠肺炎加强。
6，统计局，4月CPI环比下降0.9%。
7，新冠病毒检测，武汉将在全市范围内开展全员新冠病毒核算筛查。武汉常住人口1100万，此前已检测超100万。美国白宫周一拨款110亿美元支持新冠病毒检测
8，吉林火车暂停始发或经停。吉林新增本土确认6例；
9，卫星，中国航天科工集团，行云工程，收个自主投资建设的天基物联网星座，2023年前后建成80颗低轨道通信卫星组成的天基物联网幸运，解决地面物联网业务因蜂窝通信网络覆盖率严重不足而导致的通信盲区难题。
10，  超级电容，特斯拉或将于5月第三周举行电池日活动。Maxwell的超级电容和干电池技术；
11，  充电桩，5月12日举行的新基建充电桩在行动新闻发布会上，国家电网，华为，充电桩运营企业的相关负责人表示，各主体通力合作，向智能化，网络化发展。
12，  南方电网收个大规模工程车充电桩开工；
13，  MSCI新增A股指数45只标的，剔除34只A股标的。
14，  普京新闻秘书夫妇双双确诊，俄罗斯连续10天新增破万。
15，  加拿大将与中国合作开发新冠病毒疫苗并在加拿大进行临床试验。
16，  中国电信提出加快数据中心建设，三季度前完成政企OTN改造；
17，  4亿5g手机出货量大增
18，  芯片，国开行对湖北新增贷款将翻倍，支持芯片等新基建；
19，  三大银行数字人民币内测界面流出。
20，  中信证券，美国对华半导体代工厂禁令系谣传；此前传禁止代工厂生产军用产品，并启动无限追溯。

个股：
1，劲胜智能，高端智能装备，逆袭，半年净利增10倍；
2，凯莱英，引入高瓴资本战投；
3，中天科技，中标70亿海上风电项目
4，中国移动AI服务器招标结果出炉，国产替代进程提速；

难怪早盘两个农机跑的飞快

20200512二
芯片半导体集成电路：
轴研科技5，中芯国际；军工；
易成新能2，芯片，光伏；
紫光国微，集成电路芯片设计；军工芯片；数字货币，无线充电；
深科技，存储芯片，云计算；医疗器械，呼吸机；
新化股份，集成电路，
东岳硅材，有机硅；
国网信通，多晶硅；资产重组；

国防：
轴研科技5，
紫光国微，
威创股份，股权转让；电子视像；电视墙；

疫情&医疗：
正川股份3，疫苗用玻璃管；
未名医药 2，新冠疫苗；
昌红科技2，口罩，新冠病毒检测；
华盛昌，体温检测；龙头反包；
三友医疗，科创，骨科植入耗材；
梦洁股份，口罩；直播网红经济；
如意集团，口罩；
楚天科技，制药装备；
迈克生物，新冠检测；
九强生物 ，生物制药；
沃华医药，中成药，抗流感；
深科技，呼吸机；
新农开发，甘草苷，尾盘一分钱没有封住；

农业食品乡村振兴：
建科机械2，农用机械；
吉峰科技，农机，乡村振兴；拟股权转让；
一拖股份，农机，乡村振兴；
百洋股份，水产品，
安记食品，调味料；
道道全，食用植物油；
金健米业，人造肉；
新农开发，种业，乳制品；一分钱没有封住；

特高压智能电网
神马电力2，特高压
中元股份，特高压；智能电网，湖北；
宝光股份，智能电网
深科技，智能电网；

建筑：
镇安科技，建筑隔振橡胶基座；
东易日盛，装配式建筑；

C2M/网红经济/数字营销：
梦洁股份，C2M;与薇娅合作；口罩，
美邦服饰，C2M；网红经济；
皮阿诺，定制橱柜；C2M.
御家汇，化妆品；网红经济
省广集团，抖音相关；RCS

汽车：
泉峰汽车2，汽车关键零部件；
阿尔特，汽车整车设计，
模塑科技，特斯拉；无人驾驶；
兴瑞科技，汽车电子

其他：
景津环保2，
世名科技2，染料，填权
锦鸡股份，分散染料，
大通燃气，供气供热，
三房巷，纺织服饰，重组遭否；

指数及其他：
指数昨天摸高前面空方炮跳空缺口，今天下探60线又弹上来，还是维持昨天的观点，在60线和上面月压下的空间里震荡，时间节点看到下周末。

连板龙头轴研科技，还是看芯片国产替代。另外一条线疫情相关，农业和疫苗口罩，医疗器械等，农业食品的头新农开发拉尾盘虽然还有一分钱没有封住，但是应该说还是很强，甘草苷也是抑制新冠病毒的概念，另外特高压光伏这条线它也有，虽然不再连板，但是明后天如果粮食疫情继续发酵，对它稍微有点耐心。
华盛昌反包了，唯一的三板，正川股份，全国疫苗药用玻璃瓶短缺，也是医疗相关。

盘面上疫情相关的涨停比重比芯片要大，今天应该说轴研科技的中芯国际已经是明牌了，去打板中芯国际还是有风险的，但是大资金今天去科技股还是大部分，华天科技，紫光国微，深科技，长电科技，

网红经济/C2M， 礼拜一有董明珠发声，今天有梦洁股份的薇娅，今天这个相关板块也小高潮，省广集团也携抖音之势再度涨停。 
 

早盘前瞻：
宏观：
1，中芯国际代工华为入门级芯片麒麟710 14nm. 轴研科技加速板但是大盘位置尴尬。
2，我们晶圆产能进入快速扩张期，半导体CMP材料国产化进程望加速
3，宁德时代：公司有自己的无钴电池技术储备；目前研发进展顺利；对特斯拉供货时间大概是今年下半年，不限于磷酸铁锂或者三元电池；具体供货产品取决于市场需求；
4，汽车无线充电，中国电力企业联合会批准发布了一套电动汽车无线充电国家标准；基于Witricity的磁共振无线充电技术；
5，屏下摄像头：华为日前申请的用于影藏前置摄像头的结构，摄像头模组及终端设备的专利；
6，北斗导航：交通运输部，特别提出，要加快推动北斗车载终端装备升级；
7，云游戏；Chinajoy将于20200731日到8月3日在上海新国际博览中心如期举办；移动路由CPE设备在过渡期也可以协助实现5G转化为wifi信号，有助于云游戏商业模式加速落地；
8，特斯拉强行复工，马斯克：要抓就抓我吧；
9，武汉或考虑扶持东风汽车
10， *
11，  我国页岩气产气托300亿立方米；

个股：
1，比亚迪口罩风波；公司声明还回去的只是定金。对公司没有影响；
2，巨星科技，收到9000万美元的口罩订单。

20200511
次新：
华盛昌，6板炸；
神马电力，前天还走的上下乱窜，今天封板还比较稳；特高压；
天脉科技，百度无人驾驶；
通达电气，车载终端综合信息管理；
泉峰汽车，汽车关键零部件；
景津环保，环保；
艾克蓝，环保
建科机械，农用机械；铁路基建；

芯片半导体：
轴研科技4，中芯国际；军工；轴承；
乾照光电2，半导体光电；
聚飞光电，SMD LED
容大感光，烂板回封；光刻机，
易成新能，太阳能晶硅片全产业链；

国防：
轴研科技4，轴承相关的军工
江龙船艇，公务执法船。
西菱动力，发动机零部件；
七一二，军用无线通信

光伏：
新农开发4，农业，光伏，甘草苷；
乾照光电2，TOF镜头，3D成像技术，无人驾驶相关。
安彩高科，与晨峰光电合作处于早起阶段；主营光伏玻璃；
上海天洋，主营热塑性环保粘结材料，用于光伏电池封装膜，
易成新能，太阳能晶硅片；

5g，
中天科技，光纤光缆最具竞争力的企业十强；
容大感光，光刻机；还在主升浪的进行阶段；

医疗保健/医药/疫情：
正川股份2，药用玻璃管；全球疫苗瓶出现短缺；
光正集团，眼科业务；
开立医疗，医疗诊断设备；
三鑫医疗，口罩，
奥赛康，医药，消化类，抗肿瘤药物；
兴齐眼药，眼药；
未名医药，疫苗；已经澄清与科兴没有关系，在科兴董事长的关于疫苗进展的言论下， 今天还是一字涨停；
昌红科技，口罩，新冠病毒检测

车联网：
乾照光电2，TOF镜头，3D成像技术，无人驾驶相关。
东风科技，汽车电子科技，东风汽车控股；与华为打造智能驾驶；
天脉科技，车联网；百度appollo智能交通；
亚太股份，华为汽车无人驾驶；基础制动系统；汽车电子辅助系统；
威帝股份，客车车身电子控制产品；
通达电气；车载智能终端，疑与智能驾驶有关；

汽车：
华培动力，涡轮增压器；
通达电气，车载智能终端管理系统；
泉峰汽车，汽车关键零部件；
万通智控，胎压监测；轮胎气门嘴；
西菱动力，发动机配套连杆；

特斯拉：
科大智能2，
万通智控，胎压监测；  

农业：
新农开发4，光伏；农业；甘草苷；
新赛股份，农业，风能；  

华为：
元隆雅图2，促销品；网红经济；
通达电气，华为通讯模块；新能源电机；
上海天洋，
七一二

REITs
海航投资，
中迪投资，

网红经济：
元隆雅图2，
引力传媒，
星期六

建材建材：
青松建化，水泥
金圆股份，，水泥；
建科机械，铁路机械；

其他：
志邦家居2，家居。
安彩高科，光伏，3D玻璃，
爱克兰，环境保护
世名科技，填权
中迪投资，创投，
菲林格尔，家具用品
怡球资源，有色，铝
众源新材，铜，
金陵体育，体育
合康新能，充电桩；
景津环保，环保
云内动力，王文银，

指数及其他；
指数前面空方炮跳空缺口压力巨大，今天稍微高开后下探，到尾盘有所回升；
高度有所下降，华盛昌6板至尾盘重要炸开，但是收在水上，目前情绪还没有太差。

感觉指数要在这里做一个平台，中小创来看，上有月压，下有60线，两会在即，这里震荡一段时间后再做决定，毕竟两会前后政策密集。

新农开发，应该还是有甘草苷的概念在支撑着它，还是疫情的方向。
轴研科技，中芯国际的概念，军工。明天看轴研科技与新农开发pk。

华为无人驾驶，东风科技和亚太股份。天脉科技是百度的无人驾驶。乾照光电是个另类，可能3D摄像头也是走的无人驾驶的方向。 

 

早盘前瞻：

1，浙江义乌，全国范围内暂停一市场采购贸易方式出口新冠病毒检测试剂，医用口罩，防护服，呼吸机，红外体温计等医用物资和非医用口罩；
2，央行，继续深化LPR改革释放潜力，推动降低贷款实际利率；
3，工信部部长之处，重点支持湖北稳定汽车等优势产业链，提升5g基建等新基建；
4，创业板改革大概率8月左右第一批上市挂牌企业；
5，中信证券认为5月是二季度最好的投资窗口，节奏上慢涨，新基建，科技龙头，5g，云计算,新能源车 为主线；
6，安信证券认为，未来几个月，A股核心不是把握精准小波动。两会结束并不是复苏牛的结束。
7，广发证券表示，A股渐入佳境，配置从免疫转向修复；
8，银河证券，强烈看好5月军工板块投资机会；
9，天风证券，多地电力需求快速回暖，看好二季度火电业绩弹性；
10，  中移动率先发布5gApp. RCS加速落地；
11，  网络安全审查办法将于6月1日正式实施；信息安全；
12，  国务院，落实防控措施前提下全面放开商场，超市，宾馆，参观。可举办必要的会议会展活动；电影院可重新开放了；
13，  手机多摄像头渗透率加速；
14，  新版兽药行业规范即将执行；
15，  华为宣布成立5g汽车生态圈；华为-5g-车辆网-物联网；
16，  注册制加速壳资源贬值；
17，  董明珠快手直播30分钟破亿。
18，  工信部推动高端医疗装备创新发展；
19，  移动物联网连接数年底达12亿，物联网芯片，终端应用厂商受益；