3.2晚报：报复性反弹，然后呢？

先回顾大盘：上证指数 +3.15%，深证指数+3.65%，两市中位数+3.75%

今天指数是早晨高开以后一路反弹，我手里本来是接近6成仓，想着早盘捞一些恐慌盘的，结果到十点半的时候，沪深两市都涨幅超过2%了，并且外围日、韩都翻红了，道指期货也涨幅超过1%了（这还恐慌个屁啊~），我就知道已经没有机会捡便宜筹码了。

今天整个市场涨幅最大的是传统基建板块，水泥建材板块涨幅+8.18%，工程建设板块涨幅+7.57%。建筑公司四大金刚中，中国中铁 、中国铁建 、中国交建 三个涨停，中国建筑 也涨了8.57%。

其实市场上是有这样的共识——后续我们肯定要刺激基建，拉动GDP。之前炒的一直是“新基 建”，当然“新基建”这个概念是不错，5G建设很可能确实未来会有大发展，但从体量上看，传统基建才是真正可以拉动GDP的利器啊！

基建概念中，我最看好的还是水泥，之前2月10日~17日晚报连续推荐过水泥组合“海螺水泥 、宁夏建材 、天山股份 、上峰水泥 ”，不过后来闲它太肉，就没有持续推荐了，我自己也没有持有了。
我现在依然没有持有水泥股，但我觉得2020年水泥板块应该会整体还不错的，中长线持有的话，大家可以考虑这个板块。上面说的这4个水泥股是我个人认为水泥板块中性价比最高的。

关于外围股市和疫情
外围疫情目前还在持续，最严重的依然是伊朗、韩国和意大利。
截止到今天下午4点，韩国已经4335例确诊病例，不过好消息是最近两天， “每日确诊病例” 的数量在下降了。
意大利累计确诊1713例，不过 “每日确诊病例” 的数量依然在高速增长。
伊朗目前官方公布是978例，但我觉得很可能检测还没到位，具体情况不是很清楚。
其他确诊数量超过100的国家和地区有：日本（962）、法国（130）、德国（130）、新加坡（106）。
全球依然在迅速扩散中，远远还没到拐点。

今天外围股市反弹为主，我觉得这反弹并非疫情好转、情绪好转，而是超跌后的反抗。
日本股市今天+0.95%，韩国+0.78%，目前欧洲股市冲高回落差不多收平，美股道指期货+0.6%。目前来看整体还算比较稳定，而晚间走势会影响到我们明天A股开盘。

但目前意大利病例的增速很快，欧洲防控重视程度还是不够，就算短期超跌反弹过后，欧美股市很可能还有又一轮重锤！

新闻分析解读
1.我国口罩日产能产量双双突破1亿只
尽管已经破亿了，但是依然口罩还是不太够（至少不富余），毕竟我们14亿人口呢，而且口罩是消耗品，最好是每天都要换的。而且N95口罩目前日产能产量依然不到200万。

2.全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作启动
这就是“新基建”，新基建5G的逻辑依然是很不错的，5G这个概念估计今年走势应该是不错的。5G最正宗的概念股就是“中兴通 讯”，不过也早就涨上天了，目前着实有点追不动了~我一直推荐的电动车概念股“科士达 ”其实也搭一点5G概念，主要是它的大功率5G通信电源可用于5G基站建设。

3.八部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》
要求进一步加强煤矿机械化、智能化，利好煤炭机械制造企业。主要利好的个股主要有：天地科技 、郑煤机 、林州重机 。
天地科技和郑煤机都算是二线业绩蓝筹，明天应该会受刺激有所表现。而林州重机由于盘子小，可能迎来炒作，但是林州重机过去两年连续亏损，年报披露后是要ST的，这个要回避。

4.特斯拉盘前涨4%
不知道能不能带动明天A股相关板块。

5.今天200个涨停，成交量继续缩小（1.03万亿）
今天沪深两市全面大涨，但这种大涨只有200个涨停，并且成交量最近连续缩小，今天堪堪过万亿。综合来看目前情绪还不是很高，难言乐观！

目前持仓建议：谨慎保持半仓，风险依然还有。
目前外围股市的反弹并不是“疫情好转”，而是“超跌反弹”。相反疫情依然在快速扩大，所以后续外围股市依然有可能再来一轮重锤。目前还是要相对谨慎一点，建议保持半仓，最多6成仓。
板块方面看好：
电动车（推荐个股：宁德时代 、科士达、良信电器 ）
真是风水轮流转，之前良信电器涨幅严重落后前面两个，最近比较强势，今天更是涨停创下新高。电动车也是热门概念，是比较有确定性的概念，这个中线比较看好。（本人持有科士达）

传统基建（推荐个股：海螺水泥、宁夏建材、天山股份、上峰水泥）
市场普遍认为疫情后会拉基建，“新基建”已经被爆炒了。但实际上传统基建才是拉动GDP的利器。重新开始推荐传统基建，基建股中我最看好水泥，这个板块可以中期持有。（声明，目前我本人并未持仓这个板块）

证券（推荐个股：华西证券 、东吴证券 、国金证券 、东方财富 ）
今天尾盘我自己把“东吴证券”换成了国元证券 ，主要是因为东吴最近可能会有“配股”，我不想参与。并且我觉得国元目前和东吴性价比差不多。（本人持有国元证券和东方财富）

创业板小盘股（推荐个股：飞鹿股份 、达威股份 、华瑞股份 、汇中股份 ）
整体今天这个小盘股组合比大盘平均水平要强一点，这几个股我最看好的是“汇中股份”。（本人持有汇中股份）

价值投资组合（推荐个股：美的集团 、中国平安 、万科A、伊利股份 ）
买入这个组合的不用每天看盘，不用关心短期涨跌，看一看企业公告就行了。
在这些蓝筹每个季度出财报时，我会认真阅读，如果出现重大隐患，我会提示的，财报没隐患就无脑持有！（本人持有美的、平安）