2020.3.1 普利特 完美对标二波口罩龙道恩股份

口罩里我了解到的，以及国际疫情的大致看法是这样。  
①石化工厂产出聚丙烯，中国石化，石化大哥都没怎么用力，可见产能的充足，再加上基本上都是大盘子，不易炒作，以及上海石化，宝丰能源为代表
②印钞机——聚丙烯熔喷无纺布专用料（聚丙烯纤维），里面分2层，一种是像上图  中石化之类，生产无纺布S层的，非核心，相对技术含量低门槛低的一层，很容易大量厂家进入，不具备炒作价值。还有一种就是像道恩股份一样专注做口罩M层的。里面就有了  道恩股份的200+30吨（韩国合资，韩国大疫情爆发直接受益），国恩股份（互动说明量产了熔喷层，不过没说产量，周五已一字板），金发科技（目前200吨产能，3000吨LCP，特斯拉，但是盘子太大，不适合炒作），以及普利特（200吨产能，后续继续扩产预期，2000吨LCP，特斯拉，业绩预增，美国建厂，美国疫情爆发占据地利优势，对外出口收入占2019年15%，这种防护行业，渠道都是相通的，有这个地利一旦美国有需求一定也能快速打通。另外可在网上公开查询到世界上基本上口罩70%还是50%都是中国产，原材料几乎都出自中国，也就是有口罩机但是没有聚丙烯纤维，并且在美国制造业力量很弱，对中国需求强烈。总公司在上海，如山东道恩出口韩国一样，出口美国占据地理优势。）其他好像还有几家，如沃特股份，但是产能太小，没仔细看。  
③造口罩以及销售口罩机，这类如智云股份，我个人觉得没有多少价值，低技术含量，国外也都可以造。  
对于疫情的看法，国内除了湖北基本上都偏乐观，主要担心国外如韩国等国疫情回流风险，还有就是
1.美洲：美国特不靠谱对疫情形势的过分乐观，以及美国民间本来就因为医院费用较贵基本中低层不去医院，去一次光检测就要几千美金，这对于没有储蓄惯的美国中产阶级及以下也是一笔巨款，医院设备如呼吸机相对来说也少，符合隔离要求的房间在纽约一些好的医院也才5个，还是以前对抗埃博拉病毒留下的情况下，具体详情  可以去B站或者网上搜索  郭杰瑞  up主，或者了解下美国的医保体系都可窥之一二，这些情况都让大多数美国人被动的养成了即使得了流感（潜在cornavirus）前期都只能靠自己在家里痊愈的能力，并且据在那边的朋友告诉我，外国人仍然都很少戴口罩。有非常大的爆发疫情的可能，甚至可能现在的确诊数字是非常不准确的。
2.欧洲：  意大利重灾区，一张图说明这一切了。
[淘股吧]

3.中东：伊朗，形势也非常严峻，高层很多人都中枪了，新闻上可以看到即便是高层，也不是每个人都戴口罩，并且伊朗国qing也不支持大规模工厂停产，以及医疗能力相对偏弱，那么这里也有非常大的爆发疫情的趋势。  
4.  东亚：韩国，那个xie教大家都看到了，这里的数字我认为仍然会呈现爆发式增长，日本，和韩国一样，都是人口在大都市聚集，不适合封城，控制起来难度较大。  
总之，2020已经是多灾多难的一年，希望疫情早日康复，希望我的判断是错误的，疫情快速得到控制，我宁愿不挣这份钱。  上一波疫情炒作的时候，我就没有参与，不想发国难财，这波世界疫情，我想通了，我要投资好的口罩公司，让他们有能力扩容，也算是为世界战疫提供一份帮助，也就不算国难财～如果觉得我的观点还可以的话，请点点赞，谢谢，都是纯手打。