今天两市成交1.2万亿，连续15个交易日突破万亿。
北向上午大幅流入，下午小幅跳水，全天净流入逾60亿元。融资余额比昨日新增4亿，融券余额新增13亿。两市涨停90家，跌停5家，市场情绪尚可。
大盘低开高走，可惜最终冲高回落，收个上影线，上拱动能已经明显不足，基本符合早盘的判断。
蚂蚁走了军工的老路，第一天高潮，第二天就到处发套，现在的市场环境对打板客真的一点都不友好，无脑追的朋友们，长点心。
昨天我们做了军工的低吸博资金回流，点的票今天其实都给了大肉，
航天电器还给了板砸的机会。我自己的
航天彩虹没卖好，上午没出手，下午一直下杀，只好拿着了，看明天给机会跑路不，昨天封板被砸，我就知道今天溢价不会高，所以也没着急跑路。
但是我今天没有像昨天低吸军工那样去做蚂蚁概念的低吸博回流，不是不做，是不能做。
为什么？因为大盘有风险，明天万一开杀，那么明天等待蚂蚁板块的，很可能不是资金回流，而是践踏。
当然也可能明天大盘一根大阳线，谁知道呢？蚂蚁板块和军工板块处在不同的时间节点，博值率不一样，所以不做，就这么简单。
其中逻辑，大家可以多思考思考，我们明天来验证，看今天说的对不对。
说一下周期板块，先说一个数据。
据统计，今年以来新发基金募集金额已超2015年全年。2015年可是大牛市，这就有意思了。
说明市场内外都不缺钱。
有心的人可能已经发现，周期板块已经悄悄涨了好几天，很多个股已经走出了独立于大盘的上升趋势，加上近期券商开始密集推，比如天X证券的徐老师说他们经过调研发现，二季度混合偏股基金的仓位达到87.28%，突破09年以来的阈值85%，推荐关注公募有定价权，且低配较多的行业。
文章内容很多，估计各位老师没耐心看，简单的说，其核心逻辑就是市场不差钱，子弹还在通过公募基金源源不断的输送，但是在公募有定价权的行业中，有很多已经超配了，比如电子、
医药、休闲服务处于历史高位，而且二季度还在继续买；通信、建材、食品饮料、传媒也超配，但是二季度比例在下降；当前超配比例比较低的有汽车、家电、非银、轻工，徐老师重点推荐竣工链条的家具和家电。
在估值上，周期股目前也处于历史低位，就估值方面来说，资金会有高低切换的需要。
另外，最近周期期货已经悄无声息的走成了一波牛市走势，如铜、铝、煤炭这些，一般情况下，商品大宗这些都是先于股市启动的。背后的逻辑也说得通，疫情导致世界范围内的放水，新增的大量资金推动周期
大宗商品走高，加上有经济复苏的预期，经济复苏对这些基础生产元素也有实在的需求，会推动其价格持续走高，这样整个逻辑链条就很通顺了。
所以，下半年，中国经济率先复苏，整个周期板块确实存在反转逻辑，这个是我看好周期的逻辑。
但是周期股牛市来了吗？
未必。本质上，周期股的牛市，一般发生在经济过热期间，目前根本满足不了这个条件。
所以，本质上，这轮炒周期，不过是炒的估值高低切换。
所以我看好轻工机械，不买有色、煤炭、水泥的原因。
因为轻工机械有机构在推，有资金在进，跟着机构走。
逻辑值万金，今天的文章，就这句话最值钱。
化工也不错，可惜位置高了些。
今天先打了些轻工机械类的底仓，标的就是
建设机械，之前点的那几个都不错，如果真的有行情，其实到最后涨幅估计都大差不差。
另外，文章还没写完
尾盘农业和稀土有一波急拉可能就是因为这个原因，两国摩擦在不断加剧，明天的大盘又要承压，之前说的蚂蚁概念基本提前验证了。
我倒是希望大盘硬气些，涨起来更好，我输得心甘情愿。
个人操作：
早盘策略是清完短线，今天按计划卖了短线的
华宝股份、
万达信息、
领益智造，手上的航天彩虹上午急拉一波给了10多个点的账面盈利，然而根本来不及卖出，都是账面富贵，下午一直被闷，还留在手上。
上午进了建设机械和
宁德时代底仓。
汇川技术和
中科创达没操作，两个天线宝宝今天忙活一天，给K线图上又各添了一根天线，而且一红一绿，和谐的很。
仓位5.5成
拥抱趋势
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