1221复盘笔记
今天会心一击了，持仓一片红。
一个如常的交易日，没有想到对于持仓来说，会是一个这样热血的日子，长久的坚持有了收获，今天持仓里面有一半涨停（接近涨停或涨幅超过10个点），账户净值续创新高了，感恩市场赏饭吃。
一、涨停扫描
二、趋势标的
宁德历史新高，汇川历史新高、
金龙鱼历史新高、融捷历史新高、
永兴材料历史新高。
沈飞、长安全部大涨，只有爱尔和韦尔是绿的。
拥抱趋势，其他的交给时间，做时间的朋友，真香。
趋势票仍然没有操作，继续持有。
之前卖了一半的金龙鱼，现在看来是卖错了，不过买的永兴材料，也是侥幸。
三、逻辑思考
今天看好的板块全部大涨，没有买点，也没有什么新的方向思考，
白酒明显感觉资金流出，
大豪科技开始有量了，白酒注意风险。
今天这样的涨法，可以理解白酒出来的资金回补了
新能源车 ，板块核心宁德和
比亚迪都是突破箱体的走势，是非常明显的方向突破信号，大概率进入主升了。
不过明天并不好买，盘后已经出现了不同的声音，有观点认为
新能源车板块放了天量，资金的观点太一致，这里可能要照毕业照了。
我个人不太认同这种观点，因为新能源车作为一种产业趋势，可以说是一种历史潮流，极难逆转，这种产业趋势下，带来的是整个社会生产生活方式的改变，在产业趋势尚未完结，甚至说才刚刚开始的阶段，说毕业显然还太早，只要跌下来，肯定会有资金去接。
最近看大家的留言，很多人基本逻辑还不太清楚，比如新能源车到底炒什么，是什么逻辑等等，所以分享一些研究资料。
非原创，侵删。
锂电池逻辑和产业链分析：
在
新能源汽车中，电池系统占据了总成本的42%，是新能源汽车重要的构成部分。动力电池按照原料可分为铅酸电池，镍酸电池以，锂电池，
燃料电池。
目前锂电池因性能优越成为新能源汽车最重要的动力组成部分，锂电池按照电解质不同分为
固态电池，混合固态电池和传统锂电池，固态锂电池是主流方向。
1、目前主要技术路线：钴酸锂、三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂。
钴酸锂，和三元材料主要是
特斯拉在用，钴酸锂主要是容量密度大，但是安全性不足。三元材料能量密度能达到最高，安全性比钴酸锂要高，是国际动力锂电池行业的新星。
锰酸锂，主要是日产在用，价格便宜但是能量密度一般，寿命低，是目前主流动力电池
磷酸铁锂，比亚迪在用，价格低，寿命长，能量密度最低，导电性差，但是国内研发热情很高，因为最便宜。
2、产业链：
上游是钴锂锰镍矿和石墨矿，由此构成正极材料，电解液，电极基材，隔膜等
中游是将正负极材料，电解液，电极基材，隔膜装成电芯进行制造和封装
下游是应用端传统领域数码电动工具新能源领域汽车等。
在各产业链中，动力电池的性能和正负极，隔膜，电解液四大材料密切相关
正极
材料行业集中度高（三元正极材料
容百科技市占率12%，铁锂正极
德方纳米市占率29%）
负极材料贝特瑞市占率23%，其他
杉杉股份，
璞泰来等
隔膜是整个产业链中毛利率最高环节，行业集中度高，湿法隔膜
恩捷股份市占率43%，干法隔膜
星源材质和
新宙邦为主
电解液周期属性明显，格局集中，
天赐材料市占率22%。
正极材料在电池材料成本占比约45%，是决定电动汽车性能关键因素。上游锂钴等矿产品，导电剂，粘接剂等，按照材料可分为磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元材料，钛酸锂，镍酸锂等，以磷酸铁锂和三元正极为主，三元正极是主力市占率在50%左右，其核心成本是三元前驱体。高镍三元正极材料因比容量高成本低和安全性能突出特点，被市场认为极具应用场景。
三元正极主要公司：容百科技，杉杉股份，
当升科技，
厦门钨业，
格林美（前驱体）等，磷酸铁锂正极比亚迪，德方纳米
国轩高科等。
负极材料分为碳材料和非碳材料2大类。碳材料有人造石墨和天然石墨等，非碳材料有钛/锡/硅/碳化物等。其中人造石墨是电池负极主流材料，材料占比约80%，非碳类以碳化物为主，碳硅负极是未来发展方向。负极材料主要公司：贝特瑞，杉杉股份，璞泰来等。
隔膜按照生产工艺分为湿法隔膜和干法隔膜，湿法隔膜主要原来是PE，干法隔膜主要原料为PP。隔膜材料因其技术壁垒高，国产化最低。
根据高工产研锂电研究所数据，2019年年湿法隔膜市场占有率约73%，远高于干法隔膜。行业内主要公司湿法隔膜：恩捷股份（龙头，市场占有率约36%）、
中材科技，干法隔膜：星源材质。其他
沧州明珠、璞泰来等。
电解液主要由溶剂、电解质和添加剂组成，其一般由高纯度有机溶剂、电解质钾盐和必要的添加剂等组成，其中电解质锂盐占电解液总成本60%左右，应用最广泛的是六氟磷酸锂溶质。电解液在电池两极之间主要起到电子传导作用，占锂电池成本的5%-10%左右。国内主要电解液公司：
多氟多、天赐材料、新宙邦、
永太科技、
石大胜华等。
锂电池生产流程大致分为制片、制芯、封装测试三个阶段，对应前中后设备。
前段设备主要包括正负极浆制备、极片涂布、干燥辊压和极片隔膜分切等工艺，对应设备分别为搅拌机，涂布机，辊压机，分切机和摸切机，前段设备价值占比30%-40%左右，其中涂布机价值最高占80%左右。
中段：电芯卷绕将前段工序制成的极片卷成电芯，进一步叠片制成电芯，叠片仅适用于软包电池。后端主要包括化成，分容和测试。测试包括电芯测试、连接组装，外壳包装，可靠性测试等。
日韩产商占据中前端领域，后端设备国内主要厂商占据优势，其中中端设备目前国产设备正替代进口。
今天赢合科技为啥涨？这就是理由。
拥抱趋势
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