深度挖掘两面针，参股金融+出口转内销+年内引入战投+基本面反转预期股

先恭喜一下一起买了天邦股份 的朋友们，半年报业绩增长560%，市盈率只剩下5不到了。······



（一）中信集团出面辟谣，否认合并传闻，大家看看就好，这个辟谣没有含金量，毕竟稍微知情点儿的，都明白肯定会合并，只不过董事会流程和股东会决议没出，国资没正式批复，都可以否认的。一如当年南北车、南北船。中信合并板上钉钉，没什么好疑虑的，我只担心美国那边会出幺蛾子，制裁了金融高管，殃及鱼池。



（二）为啥我不买正股？正股中信证券 盘子太大了····而且我画不了支撑趋势线····不敢买。毕竟06年时候的牛市，券商涨幅没有参股券商的多，特别是当时参股了广发证券 的几个货，但是参股广发证券的的辽宁成大 ，从3块钱涨到了77元，涨了快30倍。


只看技术形态，这一波两面针至少会冲击5.8~6.2元一线的。

（三）越秀金控 的中信证券浓度19.6%，两面针的浓度10%，南京高科 浓度2.27%。另外里两面针还持有柳州城商行2.5亿元。如果确定金融改革行情要来，参股金融不会缺席，行情一定会轮动到。



两面针持有865.98万股中信证券。按今日28.67元的股价，两面针持有其股票市值约达2.5亿元。两面针总市值27亿，相当于你买的两面针里面有10%的中信证券。

南京高科总市值132亿，持股中信证券3亿，相当于你买43份南京高科，送你一份中信证券，含有中信证券的浓度是2.27%。


后来才想起来越秀金控281亿市值，持股中信证券2.05%（集团公司没算），相当于75亿市值，买越秀金控含有的中信证券浓度是19.6%，比两面针还要高——可是我就是最喜欢小盘和低价···。





（四）没直接买券商的原因还是我格局太低了，之前我一直都券商猛拉持有疑惑的态度，等意识到的时候又不敢买了，可是我实在又想做补涨，参股券商是符合我逻辑的。毕竟刨除参股券商的概念，技术形态上两面针也有上涨需求。更何况，还有引入战投，出口转内销概念。出口转内销还是这个周末，被证券网挖出来的信息，这说明企业已经在转型路上了，也契合了今年出口不太平，以及X倡导的方向。后续猫咪战预热，出口转内销概念可能会被市场主力挖掘。

（五）下周因为7.10、香港等多种事情，我认为猫咪战可能会有一些苗头。最近一直官媒预热的“出口转内销”，是新增的没有炒作过的题材。之前就是稀土、大豆种业、芯片 ，一个新的“出口转内销”其实可能成为一个主线题材的，这也是我研究两面针之后的新发现。



6月底国务院办公厅印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》，鼓励适销对路的出口产品开拓国内市场。6月30日，商务部召开网上专题发布会，商务部、海关总署、国家市场监管总局相关负责人，在发布会上就出口转内销相关问题作了解读，强调将把《意见》落实落细，用足用好各项措施，帮扶外贸企业渡过难关，稳住外贸外资基本盘



“出口转内销”可能会成为一个摩擦阶段的副线题材，越少有人意识到的题材，越容易获取利润，欢迎挖掘。

（六）关于两面针的很多小知识，我吹过的票不是让大家追高的，我自己的票都是反复做的，并非一直拿着。比如说上周和本周都做了金科；周二买了市北高新 ，周五开盘就卖了，但是下午又低吸了。而是提前完成一个股票简单的梳理，当某一个板块的行情来了的时候，记得的人可以直接联想到个股；或者当个股真的遇到了风口，能够更快的被市场认知。


我觉得两面针最大的题材应该是下半年会随时宣布的引入战投，这已经明确是2020年的任务了，应该不会太晚宣布，有兴趣可以埋伏埋伏，但你也应该知道，这种事情，你也不能指望买了当晚就宣布好消息。


（七）其他一些信息：
两面针在2019年底以超出寻常的速度剥离了造纸厂，房地产 公司，并且在2019年底之前完成所有的工商变更手续？！（以下内容非原创，是别人挖掘的）
1，2019年3月，自治区工业信息化厅副厅长侯刚，空降柳州任副市长，分管国资委与产投集团。
2，2019年底，柳州启动万亿产值攻坚计划，由相关班子成员任指挥长
3，柳州5加5新产业 布局，其中第一个5里有日化，第二个5里有生物技术与制药！
4，候刚2020年4月任柳州常务副市长
5，2019年底，柳州两个上市公司，柳化摘星，两面针获得11亿资金！
上述信息综合起来，大家自己体会“2020年引入战投”的任务吧。




（八）两面针盘子不到30亿，大股东是柳州产投，合计持有40%股权。下面的数据也很有意思：

柳州产投的入股成本高达9元，远远高于流通盘不足5元的价格。
4.6亿增持1亿股；
11.7亿收购债权；
8000万历史划拨；
16亿/1.8亿=9元
流通股比大股东成本都要低，也是罕见！地级市的柳州，如此大方舍得投入，也是不多见！




（九）两面针资产是啥？

截止3月31日，两面针24亿总资产，20亿净资产，3.5亿流动性负债。

得来的资产是：非经营性资产：11.7亿现金；2.4亿中信证券股票；2.9亿银行及公交公司股权：投资性房产0.2亿！合计17.3亿！经营性资产：存货1.5亿；固定资产3.36亿，无形资产0.78亿，1亿应收预付款！这是地级市的上市公司，还亏损！能玩成这样，不容易！

目前市净率1.2，中线的人，可以把两面针当银行股的





（十）两面针这个牌子太有知名度了，希望2019年剥离资产，2020年引入战投，假以时日，能成为片仔癀 和云南白药 这样的股吧。但我是不会陪他这么久的，如果你的风格是中长线，我把两面针推荐给你。






(十一)关于中信集团的辟谣。以及两面针 五月份董秘说目前没有进入战投，我简单的说一下原因。(昨晚我看塞外书生大神说证券合并不会很快，涉及混业经营，其实不准确，两券重组会很快，不涉及分业经营，而且只是中信集团向中央汇金购买股股权，成为实控人，操作很简单，但能否有效整合业务，我觉得还需要打一个问号。我举一个例子，中国五矿合并中冶集团已经两三年了，到现在还各是各的班子，中冶还是看不上五矿，五矿也管不了中冶)

①为什么中信集团否认合并？说从来没提过这个事？为什么不是中信证券股份有限公司出来否认？因为现在一个事情，还在中信证券  (上市主体）和中信建投  (上市主体）内部走流程，双方均取得共识，但是集团的流程还没有开始，一般都是需要上市主体走完投决会、党委会，才会以公司名字香集团发文申请。一看你就是没在央企干过。

②为什么柳州产投(40%大股东，实际控制人）说2020年两面针 年度任务是引入战略投资，但是两面针说没有？因为两面针自己没有能力引入战略投资者，只能由市国资委主导，两面针无论是成立、资产划拨、资产剥离、人事任命，都是由柳州产投来主导的，更何况隔年靠卖中信证券苟延残喘的两面针，还有什么资格操刀引入战投。
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