今日导读
＞多地聚酯工厂集中发通知单、
涤纶长丝全线拉涨
＞国内消费增速加快回升、免税龙头有望获得关注
＞美国批准
转基因猪、转基因动物价值进一步扩围
＞多地电网负荷创新高、
5G智能电网建设加速推进
中证视点
多地聚酯工厂齐发通知单、涤纶长丝全线拉涨
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据悉，在多种消息的刺激下，15日盛泽、萧山、桐乡、绍兴聚酯工厂齐发通知单，涤纶长丝价格迎来普涨。
受
新冠疫苗消息提振，油价在过去6周内猛涨逾40%。此外，高频数据清楚表明，欧洲多国和美国部分州收紧防疫措施并未对整体经济活动产生不利影响。这些积极因素可能会推动油价走高，并为油价重新测试3月份疫情前水平打开大门。周二国际油价集体上涨，美油2021年1月合约涨1.28%报47.59美元/桶，续创9个月以来新高；布油2021年2月合约涨0.8%报50.69美元/桶。油价已经连涨六周，创6月以来最长连涨纪录。
在国际油价的带动下，助推了
PTA、化纤厂家涨价的积极性。据价格监测显示，自11月初以来国内PTA市场开启反弹模式，进入12月价格继续维持上行，截止12月14日国内PTA现货市场价格在3628元/吨，单日涨幅3.71%，较月初上涨9.62%。而涤纶长丝企业报价陆续上调，终端买涨气氛带动下，产销回暖，涤纶长丝量价齐升。涤纶长丝商谈重心不断走高，江浙一带主流工厂涤纶POY(150D/48F)报5350-5750元/吨，较月初上调300-500元/吨。产销方面，江浙地区涤纶长丝市场表现火热，主流大厂平均产销在100%-120%，部分较好工厂产销高达280%。库存方面，聚酯市场整体库存集中在17-32天，其中POY库存至4-11天，FDY库存至12-29天附近，而DTY库存则至19-32天左右。另外下游织造厂家对涤丝的刚需还是存在的，同时经历了前期低迷的产销，织造企业也有补货的需求。
综上，得益于
疫苗、油价等利好消息提振，涤纶长丝企业稳盘意愿较强，而近月产销回暖，企业库存压力小幅下降，在一定程度支撑企业信心，加之多数品种现金流亏损。同时如今的价格还在低位，还有上涨空间，因此后期继续发出涨价通知的几率会更大。
新凤鸣（
603225 ）+2.55%国内民用涤纶长丝行业排名第二，主要产品为POY、FDY和DTY；
东方盛虹（
000301 ）+1.72%位居行业前列的民用涤纶长丝产品生产商。
以及国内最大、综合实力最强的PTA-聚酯新材料产业链一体化企业恒力石化（
600346 ）+2.15%等。
润滑油或掀起涨价潮、头部品牌更趋强势
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近日，基础油等润滑油原材料涨价的各类信息刷爆行业朋友圈。从行业内获悉，受基础油、添加剂、包材等原材料价格明显上涨等因素影响，润滑油行业涨价潮已不可抑止。成本倒逼以及顺周期到来下游补库存的行为或引发中国润滑油行业新一轮变局，市场份额将进一步向规模化专业化趋势集中，头部品牌更趋强势。最终将带来润滑油品5%-15%的价格上涨，目前不少企业已进入新年订货季，涨价将在明年新产品中得到体现。
龙蟠科技（
603906 ）+0.04%主营为润滑油等相关产品，2019年度润滑油销售收入占公司营收的44.50%；
高科石化（
002778 ）-0.64%客户已涵盖电力电器设备、工程
机械、工业机械设备、化工等众多行业，同时服务的客户层次也在不断提升，目前已成为国内外许多行业领先企业的润滑油产品供应商。
热点聚焦
消费增速加快回升、免税龙头有望受关注
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据统计局数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，比10月份加快0.7个百分点；环比增长1.31%。从消费类型看，商品零售同比增长5.8%，上升1.0个百分点，连续5个月正增长。消费升级类商品销售快速增长，其中通讯器材类、
化妆品类和金银珠宝类零售增速延续上月大幅上升趋势，同比增速分别达到43.6%、32.3%和24.8%。
此外，据海关统计数据显示，7月1日至10月31日，
海南离岛免税新政实施四个月来，海口海关共监管离岛免税销售金额120.1亿元，同比增长214.1%;购物人次178.3万人次，增长58.8%;购物件数1286.9万件，增长139.7%。而时至年末，
海南自由贸易港建设再添火力。继原辅料“零关税”商品清单出台后，企业自用生产设备、营运用交通工具以及岛内居民消费品“零关税”三张清单也出台在即。海南自贸港跨境服务贸易清单也呼之欲出。
目前国内免税市场规模较小。以2018年为例，国内免税销售额仅为400亿元，同期中国居民境外免税消费的规模超过了1800亿元，占全球免税市场消费额的35%。随着双循环战略发力以及需求侧改革的逐步深入，海外消费有望持续回流国内，进而推动国内免税市场的快速发展，因此未来国内免税市场成长空间极为广阔，行业龙头有望持续受益，标的方面可关注中国中免（
601888 ）+0.91%、王府井（
600859 ）-1.32%等。
行业动态
华为发布鸿蒙OS手机开发者Beta版、明年覆盖1亿台设备
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华为16日宣布正式推出鸿蒙OS的手机开发者Beta版，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，今年已有美的、九阳、
老板电器、海雀科技搭载鸿蒙OS，2021年的目标是覆盖40+主流品牌1亿台以上设备。此前，华为曾宣布，鸿蒙系统在2021年4月将面向内存128MB-4GB终端设备开源，2021年10月以后将面向4GB以上所有设备开源。到2021年，华为智能手机将全面升级支持鸿蒙2.0。
HarmonyOS是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，以场景定义设备，用领先的分布式技术，让多个物理上分离的终端融合成一个“超级终端”，按需调用、组合不同设备最适合当下场景的软硬件能力，为用户带来流畅的全场景智能生活体验，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。
润和软件（
300339 ）-1.07%是Harmony OS 2.0首批官方正式宣布的生态共建者，并提供了官方首批支持Harmony OS 2.0的三款开发套件；
拓维信息（
002261 ）-6.07%为华为云鲲鹏凌云合作伙伴。华为作为IT国产化的先锋，通过打造国产化体系的数字底座鲲鹏
芯片，研发面向5G+AI新时代的操作系统鸿蒙OS。
美国批准转基因猪使用、转基因动物价值进一步扩围
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据外媒报道，由医疗公司Revivicor研发的转基因猪已获得美国
食品药品监督管理局（FDA）的批准，可用于食品和医疗产品使用。
据悉，转基因猪被称为“GalSafe猪”，其不仅可以让那些对于肉类过敏的人安全食用，还可用于药物生产和移植组织和器官。之所以“GalSafe猪”被称为转基因猪，是因为科学家通过基因工程手段，敲除了在猪细胞表面添加Alpha-gal糖的蛋白酶，从而让猪细胞不再表达Alpha-gal糖。
实际上，这并不是FDA第一次批准转基因动物。2009年，FDA就曾批准转基因山羊在其奶中生产一种预防血栓的药物。2015年，可以用来制造药物的鸡蛋也获得批准。同年，鲑鱼成为第一个获准食用的转基因动物。
点评：自上个世纪80年代初期,第一只转基因小鼠降生以来,转基因技术发展很快,转基因牛、羊、鱼、昆虫等纷纷出现。转基因动物打破了从自然繁殖中获取基因的传统遗传学方法,成为生物学发展史上的又一个重要转折点。转基因技术将为人类提供有特殊功效的食品和药品。
舒泰神（
300204 ）+0.10%因研发项目需要，委托昭衍新药（
603127 ）+0.78%进行4种转基因模型动物的繁殖养育，获得研发项目能够进行临床前研究所需转基因模型动物不同子代及数量和不同胚胎及数量，以及检定、中和抗体测定、技术方法转移等服务。
昭衍新药（603127）+0.78%拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，同时具有转基因模型动物繁殖养育更高要求的软硬件条件，符合公司对转基因模型动物繁殖养育服务各项资质的要求。
信息追踪
多地电网负荷创新高、5G智能电网建设加速推进
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近日，国网湖南省电力有限公司作出预测，2020至2021年迎峰度冬期间，湖南电网最高用电负荷将突破目前全省电力供应极限。此外，入冬以来，受降温影响，除了湖南外，包括浙江、江西及南京、长沙等多个省市用电负荷和全社会用电量也持续攀升。强化错峰用、有序用电迫在眉睫。
近年来，我国电网规模持续扩大。但我国电网规模的不断提升以及线路复杂度的迅速增加，给我国电网带来了巨大的挑战，倒逼电网升级。提高电网的信息化、自动化、智能化成为了重要任务。在国家规划的推动下，我国智能电网的投资额也开始逐步提升。智能电网是当今世界电力和
能源产业发展转型的体现，将开启能源与
互联网有机结合的大门，已成为国家抢占低碳经济制高点的重要战略举措。据《国
家电网智能化规划总报告（修订稿）》，2016年至2020年，智能电网建设已经进入了第三阶段，规划总投资1.4万亿元，其中智能化规划投资1750亿元，占比为12.5%，市场空间广阔。据预测，随着技术成熟，到2020年中国智能电网行业市场规模将接近800亿元。
目前，在国家主管部门的支持下，全国多个省市纷纷启动5G智能电网建设。与此同时，运营商也加快了与电力行业开展5G合作的步伐，利好智能电网，如金智科技（
002090 ）-2.75%、三变科技（
002112 ）-0.11%等。
产业观察
硕凯电子宣布交期延长、二极管或迎缺货涨价潮
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近日，专注于保护器件研发和生产的硕凯电子率先向客户发布缺货通知。2020年11月20日，深圳市硕凯电子有限公司在给客户发送的联络函中表示，受疫情和中美贸易战影响，许多终端制造工厂纷纷选择国产替代，造成无论芯片设计还是后段加工产能都供不应求，原材料持续上涨，生产周期都延长了4-8周，目前公司订单已排到2021年，为了更好的配合贵司，争取合作共赢，请提前下单，做好备货。
业内认为，各项原材料的成本受全球性
半导体上游晶圆价格飙涨，及金属线材与导线架亦在铜价大涨的多重因素的冲击，严重影响了二极管的产品交货周期和供货数量。一方面，汽车电子、
智能家居、智能手机、快充等新应用市场发展迅速，所搭载的二极管数量几乎呈倍数增长，带动二极管整体出货量激增。另一方面，目前中美贸易战僵局未解，中国大陆系统厂有机会将订单转至台湾地区二极管厂，以及涨价缺货风潮等三大因素，各大二极管大厂2020年业绩或将再迎来新一波高峰。
苏州固锝（
002079 ）-2.40%主要产品包括汽车整流二极管、功率模块、整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管等；
森霸传感（
300701 ）-2.54%通过深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业持有瀚薪科技股份。上海瀚薪的650V、1200V和1700V系列
碳化硅二极管和MOS管均已规模量产，且已全部通过车规级认证，按照欧洲
新能源车企要求开发的3300V系列也已量产，目前已经完成客户验证，正在导入供应链。
题材猎手
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